- Como cadastrar planos de pagamento?
- Como alterar planos de pagamento?
- Como habilitar planos de pagamento no POS?
Para que o usuário possa cadastrar ou alterar planos de pagamento é necessário ter a permissão liberada. A permissão pode ser liberada acessando: Empresa> Segurança> Configurar Usuários> Listar> Clique no A do usuário> Alterar> Faturamento> Cadastros Auxiliares> Planos de Pagamento.
Para alterar um plano de pagamento acesse: Faturamento> Cadastros Auxiliares> Planos de Pagamento> Logo abaixo de Cadastro de Planos de Pagamento há uma Listagem de Planos. Localize nessa listagem o plano que precisa alterar e clique no botão EDITAR. O plano ficará aberto e você pode fazer as devidas alterações.
Faça as alterações e clique em Alterar.
Para cadastrar um novo plano de pagamento acesse: Faturamento> Cadastros Auxiliares> Planos de Pagamento>Informe se o Tipo de Plano é para compra ou para venda.
Informe o nome do plano de pagamento> Escolha uma Forma de Pagamento> Em empresa selecione todas as empresas que vão utilizar esse plano> Marque se o plano for com entrada, se vai gerar um vencimento fixo, se usa TEF, se Permite venda com itens promocionais e se exige liberação de credito para efetuar a venda com esse plano.
Se a forma de pagamento for cartão ficará disponível um campo para informar a conta central (que é o código do cliente/fornecedor no CRM)> se for cartão informe se é crédito ou débito. Escolha também o tipo de transação. Preencha o índice (que pode ser zero se não houver)> Informe a taxa financeira, que é o percentual que negociou com a operadora para esta operação> informe se há coeficiente de comissão, se há valor minimo de parcela> informe a quantidade de parcelas deste plano> quantidade de casas decimais para arredondamento> em qual parcela será inserida a diferença do arredondamento quando houver, e o prazo entre as parcelas> cadastrar.
Para habilitar os planos de pagamento no POS acesse: Empresa> Parâmetros Globais> POS> Localize os Menus: Dinheiro/Cheque/Crediário/Cartão e no quadro ao lado selecione os planos que quer disponíveis no POS> clique em prosseguir. Logue novamente e sincronize o POS para validar as informações. Alertamos que nesta etapa é preciso muita atenção para não desmarcar planos que estão ativos. Somente ficarão disponíveis no POS os planos que nesta tela estão destacados em azul. Utilize a tecla Control para selecionar os planos.
Caso o campo “ÍNDICE” conste como obrigatório (*) no cadastro do plano de pagamento e o usuário não deseje informar valores para conceder acréscimo ou desconto, deve ser desmarcado o seguinte parâmetro: Empresa > Parâmetros globais > POS > Habilitar limite de desconto por plano de pagamento. Quando marcado e conste o campo como obrigatório, mesmo que informado o percentual de 0,00 não será possível finalizar o cadastro. Torna-se obrigatório informar um percentual negativo ou positivo (diferente de zero).