O objetivo deste relatório é permitir visualizar os itens e quantidade que foram transferidos, para obter um melhor controle sobre o estoque. Há filtros por período, fornecedor e empresas de origem e destino.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Itens Transferidos entre Unidades" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Relatórios de Faturamento deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório está disponibilizado em Faturamento > Relatório > Itens Transferidos entre Unidades, e conta com os seguintes filtros.
Filtros
Filtros:
- Empresa Origem: devem ser selecionadas as empresas de origem de transferência;
- Empresa Destino: devem ser informadas as empresas de destino de transferência;
- Período: Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual; - Nome Fantasia: ao marcar esta opção, na listagem será exibido o nome fantasia da empresa, e quando desmarcado demonstrará a razão social. Estas informações podem ser observadas ao acessar Empresa > Dados da empresa;
- Fornecedor: devem ser informados os fornecedores dos produtos transferidos.
Na listagem os agrupadores de empresas, indicam as empresas de destino, ou seja, aquelas que receberam os produtos listados. Os produtos listados, juntamente com as outras informações (qtde, pr. Venda) referem-se aos dados que constam na nota de saída, isto é, que foram enviados para a empresa de destino.
Listagem do relatório de itens transferidos entre unidades