Painel de Vendas

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Acessar B2C" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo B2C, deve estar marcada.

Cabeçalho

No cabeçalho do painel de vendas existem as seguintes opções:

Cabeçalho

• Pesquisar: neste campo é possível buscar as vendas pelo código gerado;
• Filtros:
  • Data Inicial e Data Final: ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. Essa opção permite pesquisar as vendas em um determinado período de tempo, caso não possua nenhum resultado, o sistema automaticamente considerará a data da última venda realizada listando todos os registros realizados nesta data. O preenchimento deste campo de caráter obrigatório;
  • Empresa: este filtro permite refinar a listagem de vendas de acordo com as empresas em que foram geradas. É possível selecionar apenas uma empresa por vez;
  • Tipo de Entrega: deverá selecionar qual o tipo de entrega do pedido deseja filtrar. Poderá selecionar um ou mais tipos de entrega;
  • Status: este filtro permite que as vendas sejam listadas de acordo com o status selecionado. É possível selecionar um ou mais status;
  • Modalidade de Frete: permite selecionar uma ou mais modalidades de frete para filtrar a busca;
  • Ordenar por: poderá definir a ordenação dos pedidos por mais recentes, mais antigos, maior valor ou menor valor;
  • Código/Referência do produto: através deste filtro será possível buscar pelas vendas com o código ou referência do produto;
  • Exibir canceladas: com esta opção marcada, também serão apresentadas na listagem as vendas canceladas no painel de vendas;
  • Exibir faturadas: com esta opção marcada, também serão apresentadas na listagem as vendas já faturadas no painel de vendas. Após realizar o faturamento da venda a opção de seleção não estará mais disponível;
    
  • Exibir somente NF-e não autorizadas: com esta opção marcada serão exibidas somente as vendas que estão com a NF-e não autorizadas;
  • Exibir somente devoluções realizadas: com esta opção marcada serão apresentadas somente as venda que foram devolvidas;
  
  
  
• 
• Tela de filtros

• Aplicar filtros novamente : esta opção permite reaplicar os filtros;
• Marcar/Desmarcar todas: ao acionar este botão será possível selecionar ou desmarcar todas as vendas exibidas, resultantes dos filtros informados anteriormente;
• Quantidade de vendas: apresenta a quantidade das vendas selecionadas em comparação com a quantidade de vendas filtradas; 
• Total Itens: apresenta o total em valor monetário dos itens das vendas selecionadas em comparação com o total de todos os itens vendidos;
• Total frete: apresenta o total do frete em valor monetário das vendas selecionadas em comparação com o total de frete de todas as vendas listadas;
• Total Desconto: apresenta o total de desconto em valor monetário das vendas selecionadas em comparação com o total de desconto de todas as vendas listadas;
• Total de Vendas: apresenta o total das vendas selecionadas em valor monetário em comparação com o total de todas as vendas listadas.

Rodapé

No rodapé do painel de vendas existem as seguintes opções:

• Separar: essa opção poderá ser utilizada para a separação de pedidos para realizar o picking;
  
• Conferir: essa opção poderá ser utilizada para a conferência de pedidos para realizar o picking;
• Devolução: essa opção é utilizada para realizar uma busca nos pedidos existentes, filtrando apenas pelos pedidos que precisam ser devolvidos. Os pedidos para devolução sempre serão listados com o ícone . Ao selecionar em "Devolução", o usuário será redirecionado para a rotina do Troca Fácil;

Pedido para devolução

• Faturar: essa opção é utilizada para faturar uma ou mais compras, este campo somente será habilitado após selecionar uma ou mais vendas. Após o faturamento elas não poderão ser alteradas impressas ou canceladas e será disponibilizada a opção DANFE no cabeçalho para que possa se realizado download para impressão e visualização das notas;

Efetuar o Download da DANFE 

• Imprimir: através desta opção será possível imprimir uma ou mais vendas selecionadas e não faturadas e somente será habilitado após a seleção;
• Alterar: permite alterar algumas informações das vendas selecionadas antes de serem faturadas, tais como: status, quantidade de espécie, anotação e volume de algum ou todos produtos. Esta opção somente estará disponível após a seleção;
• Cancelar: essa opção permite cancelar as vendas selecionadas e uma vez cancelada não será possível faturá-las, alterá-las, imprimi-las ou voltar a cancelar esta mesma vendas. Porém, será possível restaurar a venda através da filtragem de vendas canceladas, acionando o ícone .

Botão Engrenagem

Clicando sobre o ícone será possível definir algumas configurações e alguns parâmetros referentes ao B2C. Após definir tudo conforme desejado, clique em "Salvar".

• Status após envio para cliente: poderá definir um status padrão dos pedidos já faturados que foram enviados ao cliente. Este parâmetro não estará disponível para portais OMS.
• Status após confirmação de pagamento: deverá definir o status padrão do pedido após receber a confirmação do pagamento;
• Natureza de Operação preferencial para faturamento: poderá definir a natureza de operação preferencial para os pedidos faturados;
• Modalidade de frete preferencial para faturamento: deverá determinar a modalidade de frete preferencial para os pedidos a serem processados no módulo B2C/OMS emitindo a nota fiscal.
• Habilitar fluxo de pedido do tipo presente: marcando esta opção o usuário terá a possibilidade de indicar e realizar o faturamento de um pedido como presente. Este recurso estará disponível para Estados específicos;
• Usa Integração com Clear Sale: este parâmetro irá definir se o portal B2C possui integração com o sistema anti-fraude da Clear Sale;
• Dias para filtro B2C: irá determinar os dias no filtro do Painel B2C;
• Usuário para integração de faturamento de vendas B2C: poderá definir qual usuário será utilizado na integração de faturamento de vendas B2C (parâmetro exclusivo para integração). Só serão listados usuários que possuem acesso à empresa logada e que também tenham permissão de acesso ao B2C.
• Natureza de Operação presente: ao habilitar o parâmetro "Habilitar fluxo de pedido do tipo presente", este campo será exibido para selecionar a natureza de operação do presente. 
• Observação padrão nota fiscal presente;
• Montagem de volumes para entrega: marcando este parâmetro irá definir que a empresa realizar o processo de montagem de volumes através da conferência. Este parâmetro só estará habilitado caso o parâmetro "Bloquear faturamento de pedido sem conferência" estiver marcado.
• Centro de Custo Padrão: nesta opção é possível alterar o Centro de Custo padrão do painel de vendas do B2C, ao alterar a configuração será aplicada a todas as vendas realizadas através da rotina.
• Modelo de Etiqueta de Impressão: poderá definir qual será o modelo de impressão das etiquetas de endereçamento;
• Faturar pedido automaticamente após o processo de conferência do Linx Instore: define se o sistema irá faturar o pedido automaticamente via Linx Instore após ser concluído o processo de conferência;
• Emitir NFC-e para pedidos "retirada em loja": marcando este parâmetro irá definir que em pedidos pickup deve ser gerado NFC-e como documento fiscal ao invés de NF-e. Este parâmetro só será exibido caso o parâmetro "Faturar pedido automaticamente após o processo de conferência do Linx Instore" esteja marcado;
• Série preferencial para faturamento (NFC-e): irá determinar se a empresa usará a série preferencial para os pedidos "retirada em loja" a serem processados no módulo B2C emitindo a nota fiscal.
• Natureza de Operação - Marketplace Full: irá definir a natureza de operação a ser utilizada em pedidos já faturados no marketplace. Este parâmetro estará disponível somente para empresas com integração do Linx IO;

Configurações

Botão Separar

Ao selecionar um ou mais pedidos e acionar o botão "Separar", será exibida a tela com o número e os produtos do pedido.

Pedido para separar

Para separar o pedido será necessário informar o produto através do código de barras, referência ou código do produto.

Bipar produto

Após bipar o produto para separação, o processo será finalizado automaticamente. Caso sobre algum item que não foi bipado, para finalizar será preciso clicar em "Finalizar". Para remover a bipagem do produto, basta clicar no ícone de  e depois confirmar.

Remover bipagem

Para desfazer a separação selecione o mesmo pedido que já foi separado e clique em "Separar" novamente. Será exibido um aviso e irá questionar se deseja realizar de novo a separação do pedido, bastando apenas confirmar.

Separar novamente

Botão Conferir

Ao selecionar um ou mais pedidos e acionar o botão "Conferir", será exibida a tela com o número e os produtos do pedido.

Pedido para conferir

Para conferir o pedido será necessário informar o produto através do código de barras, referência ou código do produto.

Bipar produto

Após bipar o produto para conferência, o processo será finalizado automaticamente. Caso sobre algum item que não foi bipado, para finalizar será preciso clicar em "Finalizar". Para remover a bipagem do produto, basta clicar no ícone de  e depois confirmar.

Remover bipagem

Para desfazer a conferência selecione o mesmo pedido que já foi conferido e clique em "Conferir" novamente. Será exibido um aviso e irá questionar se deseja realizar de novo a conferência do pedido, bastando apenas confirmar.

Conferir novamente

Conferência de Volume 

A conferência dos volumes será realizada na rotina do Painel de Venda do B2C. Ao selecionar um pedido, clique em conferir.

Conferindo volume

No campo Volume selecione o tipo de volume do produto. Para cada volume selecionado de cada produto, deverá informar um código de rastreio no campo "Código de Rastreio" para a transportadora. E por fim, no campo "Informe o produto" insira o código de barras, referência ou código do produto para a conferência . Ao confirmar o produto dará como conferido.

Volume conferido

Clicando em "Adicionar Volume", será exibida uma nova aba com outro tipo volume. Novamente é necessário informar o produto que será conferido para o volume adicionado. Com a conferência concluída, a transportadora receberá as informações completas com os volumes dos produtos para realizar a expedição. As informações dos volumes ficarão exibidas no card do pedido na listagem do painel.

Clicando sobre o link do campo Código Rastreio, poderá visualizar o código de rastreiro de cada volume conferido.

Botão Faturar

Para faturar as vendas desejadas basta selecioná-las e em seguida clicar no botão "Faturar" localizado no canto superior da página. 

Painel de Vendas

Na janela exibida, deverá selecionar a Natureza de Operação e Série. O faturamento do pedido poderá seguir pelo B2C, ou se desejar pode finalizá-lo no Venda Fácil clicando sobre o link "Desejo faturar pelo Venda Fácil". 

O campo Centro de Custo poderá ser alterado sobrepondo o mesmo de cada operação padrão vinculada a venda. Caso não realize a alteração por esta tela, a ordem de utilização do centro de custo será através da configuração geral do Painel de Venda do B2C ou utilizará o centro de custo das Operações Padrões.

Faturar pedido

Caso o produto do pedido seja controlado por lote, será necessário informá-lo antes. Os lotes disponíveis podem ser consultados através do botão "Consultar Lotes". Em seguida, a conferência pode ocorrer inserindo no campo "Informe o lote" ou através da leitura de etiqueta.

Informar lote

Para remover um lote e inseri-lo novamente, basta clicar em .Por fim clique em "Finalizar" para concluir a conferência dos lotes e prosseguir com o faturamento.

Em seguida será exibida uma janela para que sejam definidas os seguintes campos para finalização:

• Natureza de Operação: permite selecionar a Natureza de Operação que será utilizada;
• Série: permite selecionar a série automática que será utilizada na operação;
• Transportador: permite selecionar o Transportador contratado na venda.

Faturar Vendas

Após inserir os campos o sistema emitirá a Nota Fiscal eletrônica que poderá ser visualizada no painel de vendas do B2C. Caso ocorra algum tipo de divergência ou rejeição da SEFAZ, será exibido um alerta na listagem, basta clicar sobre o botão "RETORNO SEFAZ" para verificar e corrigir a inconsistência.  

Alerta de Inconsistência

Mensagem de alerta sobre Rejeição da SEFAZ

Do mesmo modo, caso ocorra problemas relacionados ao faturamento, através do botão "Visualizar Inconsistências no Faturamento" será possível identificá-los e corrigi-los. 

Inconsistência no Faturamento

Mensagem de Alerta sobre a Inconsistência no Faturamento

Quando a venda for faturada sem nenhuma divergência, serão disponibilizadas as seguintes opções através do botão :

• XML: permite baixar o XML da Nota Fiscal de venda;
• DANFE: permite baixar a DANFE gerada em arquivo zipado para visualização e impressão da nota;
• DANFE Simplificado: permite baixar a DANFE simplificada gerada em arquivo zipado para visualização e impressão da nota;
• Etiquetas: permite imprimir as etiquetas do destinatário da venda.
• Correios: permite gerar as etiquetas do correios, como também gera o código de rastreio dos pedidos;

Venda Faturada

Botão Imprimir

Ao selecionar o ícone  , será aberta uma nova página com as informações das vendas selecionadas e as opções de impressão disponíveis.

• Imprimir: exibe a visão de impressão com todas as vendas selecionadas e permite imprimir em sequência; 
• Imprimir uma venda por página: exibe a visão de impressão com todas as vendas selecionadas e permite imprimir uma venda por página.
  
  

Nesta página estarão listados os alguns links de acesso rápido:

• permite acessar algum software para realizar ligação;
• permite acessar o aplicativo de WhatsApp para envio de mensagem;
• permite encaminhar e-mail a partir do tipo de mensageiro utilizado;
•   permite localizar o endereço no aplicativo Google Maps sob o endereço informado.

Painel de Impressão Vendas Selecionadas

Visão para Selecionar o Tipo de Impressão

Impressão DANFE

O modelo de DANFE a ser impresso deverá ser definido nas configurações do Painel de Vendas. Além da impressão padrão do DANFE, o usuário terá a opção de DANFE simplificado para etiquetas. Então, ao selecionar o DANFE de um pedido para impressão, poderá ser impresso os dois modelos caso estejam marcados nas configurações.

DANFE simplificado para etiquetas

DANFE padrão

Botão de Retirada

Ao selecionar o ícone , será exibida uma nova tela para realizar a confirmação de retirada. Na seção de Protocolo de Retirada, alguns campos deverão ser preenchidos:

• Data da retirada: deverá informar a data em que o pedido está sendo retirado. A data deve sempre ser a atual;
• Horário: deverá informar o horário que está sendo feita a retirada do pedido;
• Retirado por: deverá informar o nome do cliente que está retirando o pedido;
• Documento: deverá informar o número de documento do cliente que está retirando;
• Observações: poderá adicionar alguma observação sobre a retirada;

Após preencher as informações, clique em "Imprimir Comprovante de Retirada". 

Botão Alterar 

Ao selecionar a opção será apresentada uma janela para alterar as vendas em lote, este botão somente será habilitado após a seleção de uma ou mais vendas. Poderão ser alterados os seguintes campos:

• Alterar Status: esta opção deve estar selecionada para habilitar o campo "Novo Status" que permitirá informar um novo status para vendas selecionadas;
• Anotação: exige uma descrição sobre a alteração de status, este campo é de preenchimento obrigatório;
• Finalizar venda manualmente: marcando esta opção o pedido será definido como finalizado na listagem de pedidos;
• Alterar Espécie de Volumes: esta opção deve estar selecionada para habilitar o campo "Nova Espécie de Volumes", que permite informar uma nova descrição de espécie de volume referente as vendas selecionadas.

Alterar Vendas em Lote

Botão Cancelar

Este botão permite cancelar as vendas selecionadas e somente será habilitado após a seleção de uma ou mais vendas. Ao selecioná-lo será apresentado um alerta de confirmação e em caso de positivo  a venda será cancelada e não exibida mais na listagem. Para visualizá-la novamente será necessário reaplicar os filtros, refinando pelo o status "Exibir canceladas".

Cancelar Vendas

Botão Listagem

A listagem apresentada no painel de vendas será refinada conforme os filtros aplicados, desta forma, clicando sobre o link do número do pedido, será exibida uma relação das vendas em sequência com as seguintes informações:

Dados da Venda

• Código de venda;
• Data do Pedido;
• Tipo de Entrega: será exibido o tipo de entrega definido para o pedido;
• Cliente (ID, Nome e Documento) com link para editar o cadastro;
• Endereço para envio do pedido: clicando sobre o link do endereço, poderá alterar o endereço de entrega ou inserir um endereço adicional.

Alterar endereço de entrega

• Valor total dos itens;
• Valor total do frete: quando houver o ícone ao lado do valor de frete, indicará que o frete foi pago por terceiros.
• Valor total da taxa de impressão;
• Valor total do desconto;
• Cupom de desconto utilizado na venda;
• Valor total da venda;

Detalhes

• Status (obrigatório);
• Depósito (obrigatório);
• Espécie dos volumes (obrigatório);
• Transportador (opcional);
• Modalidade de frete: poderá definir a modalidade de frete do pedido;
• Vendedor (obrigatório);
• Data Lançamento Financeiro/Contábil (obrigatório);
• Quantidade de Volumes (obrigatório);
• Código de Rastreio (opcional);
• Observações (opcional);
• Pedido para presente (opcional). Após preencher as informações para o presente, será faturada uma nova nota que terá os valores zerados;

Pagamento

• Listagem dos planos de pagamento com as colunas: ID e descrição do plano de pagamento, forma de pagamento, quantidade de parcelas, valor do pagamento, NSU e Código Autorização (o total dos pagamentos deverá ser o mesmo que o total da venda).

Itens

• Listagem dos produtos do pedido com o Código do Produto, a Referência, a Descrição do Produto, a Quantidade, Peso Bruto, Peso Líquido, Valor Unitário e o Valor Total dos Itens. Clicando sobre o link da descrição será exibida a imagem principal cadastrada para o produto.

• Mensagem de inconsistência: quando houver alguma inconsistência fiscal no pedido será exibido um alerta na listagem, com um botão que permitirá visualizar quais as inconsistências encontradas, sendo disponibilizado um link para que possa ajustá-las;

Alerta de inconsistência no faturamento

Inconsistências no faturamento

• Outras Informações:
  • Status da venda;
  • O tipo de entrega do pedido, se será entregue para o cliente ou retirado em loja;
  • Data de emissão;
  • Cliente com um link para acesso rápido ao cadastro;
  • Vendedor: neste campo poderá realizar a alteração clicando sobre o link;
    
  • Quantidade de volumes e espécie;
    
  • Código de rastreio da venda; 
  • Endereço para entrega do pedido;
  • Total em valor monetário dos produtos;
  • Total em valor monetário do frete: quando houver o ícone ao lado do valor de frete, indicará que o frete foi pago por terceiros.
  • Valor total da venda; 

Listagem de Vendas

Quando a venda estiver faturada serão exibidas as seguintes informações:

• Número da NF-e com um link para a impressão do documento interno;

• Status da NF-e;

• DANFE;
• XML;
• Etiquetas.

Listagem de Vendas - Faturadas

Informações Complementares

Integração Millennium

Para que seja possível realizar o faturamento dos pedidos via Integração com o software Millennium é necessário que a seguinte parametrização no Linx Microvix ERP esteja definida:

Parâmetros

Em Empresa > Parâmetros Globais > B2C:

• Status de faturamento: define o status padrão do pedido após a finalização;
• Série preferencial: deve ser selecionada uma série que esteja disponível para NF-e e configurada para numeração automática;
• Natureza de operação preferencial: define a natureza de operação que será utilizada preferencialmente para processar os pedidos;
• Usuário para integração de faturamento de vendas B2C: define o usuário que será utilizado para integração, neste campo serão listados apenas os logins com permissão de acesso à empresa e ao módulo.

Planos de Pagamento E-Commerce

Os planos de pagamento vinculados aos pedidos do E-Commerce que são exibidos no B2C poderão ser consultados em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Planos de Pagamento. Acesse a opção "Exibir Registros" e os planos poderão ser visualizados na aba Listagem de Planos E-Commerce.