A rotina de recebimento de parcelas permite que o caixa receba as faturas em aberto no Crediário do Cliente. Ao acessar a rotina, as parcelas podem ser buscadas pelo cliente, código de barras ou por empresas, para iniciar o processo de recebimento.
Caso tenha mais de uma parcela, poderá selecionar quais irá pagar e depois basta clicar em Confirmar. Em seguida deverá selecionar a forma de pagamento. Caso selecione crédito ou débito será necessário inserir o plano do pagamento, o NSU e o Cód. Autorização.
É possível adicionar mais de uma forma de pagamento para recebimento. Basta inserir cada opção de pagamento, juntamente com o valor correspondente, e continuar adicionando conforme os pagamentos forem realizados.
Também é possível receber um pagamento parcial de uma parcela. Siga as etapas de recebimento conforme mencionado acima, e o valor restante será indicado na tela, notificando que o pagamento foi efetuado de forma parcial e exibira um campo para inserir a data para o vencimento.
Após a confirmação de pagamento, terá a opção imprimir ou não um comprovante de pagamento, basta clicar no botão da opção desejada.
Notas
Permissão de Usuário
A permissão de usuário Valor máximo de desconto permitido disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Grupo Crediário Fácil deve estar marcada;
- A permissão de usuário Permite editar valor de juros no recebimento de parcelas e Permite editar valor de multa no recebimento de parcelas disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Crediário Fácil deve estar marcados caso deseje edita-las.
- A permissão de usuário e grupos Não baixar faturas de outras empresas disponível em Financeiro > Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber deve estar marcados caso utilize a baixa faturas de outras empresas.