Através desta rotina será possível realizar remessas de vendas de Faturamento Antecipado ou de Vendas com Entrega Futura.
Nota
Esta rotina está em fase de piloto e momentaneamente não estará disponível para todos os clientes.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão Cadastro de Notas Fiscais disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal deve estar marcada.
Parametrizações Faturamento Antecipado/Entrega Futura
- Para que as notas sejam listadas na rotina, é necessário que elas caracterizem uma operação de Faturamento Antecipado ou Entrega Futura, portanto, a Natureza de Operação da Nota Fiscal deverá estar com as seguintes parametrizações:
- Faturamento Antecipado: parâmetros "Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado" e "Faturamento antecipado" marcados em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Para este caso o parâmetro "Atualizar Estoque" deve estar desmarcado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, pois para faturamento antecipado o usuário não necessariamente vai ter o produto em estoque;
- Entrega Futura: parâmetro "Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado" marcado e "Faturamento Antecipado" desmarcado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. Para este caso o parâmetro "Atualizar Estoque" deve estar desmarcado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, pois para a entrega futura o usuário não necessariamente vai ter o produto em estoque;
Parametrizações Remessa de Faturamento Antecipado/Remessa de Entrega Futura
- Para que sejam geradas as notas de Remesse de Entrega, é necessário que seja definida uma Natureza de Operação para esta finalidade em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Grupo Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado, conforme a operação que está sendo realizada:
- Se tratar-se de uma Remessa de Faturamento Antecipado, utilizar o campo "Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com faturamento antecipado)". Para este caso o parâmetro "Atualizar Estoque" deve estar marcado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, pois para remessa de faturamento antecipado o usuário terá que dar a baixa no produto em estoque ao realizar a remessa;
- Se tratar-se de uma Remessa de Entrega Futura, utilizar o campo "Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com entrega futura)". Para este caso o parâmetro "Atualizar Estoque" deve estar marcado em Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação, pois para remessa de entrega futura o usuário terá que dar a baixa no produto em estoque ao realizar a remessa;
Executando a Rotina
Para visualizar a rotina acesse Faturamento > Entrega Futura (Novo) > Remessa de Entrega. A remessa de entrega será realizada a partir de:
- Uma Nota Fiscal de Faturamento Antecipado ou Entrega Futura, que pode ter como origem um Pedido ou não.
Página inicial de Remessa de Entrega
Para serem listadas as remessas de entrega é necessário selecionar os seguintes filtros:
- Data Inicial e Final: deve ser inserido um período de datas para filtrar as remessas;
- Status: é possível selecionar um ou mais status. Os status disponíveis são: Pendente de Entrega, Entregue Parcialmente, Entregue ou Venda Desfeita.
Filtros
Selecionar status
Ao filtrar serão exibidas as remessas disponíveis para entrega ou parcialmente disponíveis, indicando que uma parte do pedido já foi entregue. Para prosseguir é necessário selecionar uma nota e acionar uma das opções: Entregar ou Conferir e Entregar.
Listagem de pedidos
Nota
- Serão listadas as Notas Fiscais que possuem o status pendentes ou faturadas parcialmente e com o período dos últimos três meses No entanto, será possível alterar os filtros caso queira buscar por outro status ou outro período;
- No campo Pesquisar é possível realizar a busca de uma nota pelo número da Nota Fiscal Faturamento Antecipado/Entrega Futura, Número do Pedido, Cliente ou Número da Nota Fiscal de Remessa.
- Através do ícone
é possível atualizar a listagem com os filtros selecionados. - Toda Nota Fiscal de Entrada será relacionada a uma Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura, assim como cada remessa é originada de uma nota faturada oriunda de um Orçamento. Essas notas serão apresentadas com o número da Nota Fiscal de Compra associada ao Orçamento relativo a Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura.
Quando a entrada do produto no estoque for realizada através da rotina “Entrada NF-e” e no XML constar o número do Pedido de Compra, então, o sistema irá associar essa nota de entrada, com a Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura. Com isso, será apresentado o número da Nota Fiscal de Entrada na coluna de “Entregas”, para que o usuário possa clicar, e gerar a remessa, com base nos dados que foram enviados na nota de compra. Assim, bastará fazer a conferência, sem a necessidade de editar nenhuma informação.
Notas com vendas desfeitas serão listadas, porém não será possível realizar as funcionalidades de "Entregar" ou "Conferir e Entregar".
Caso o pedido já tenha sido faturado na rotina do "Venda Fácil", a nota será listada como "Pendente para Entrega";
Entregar
Após selecionar uma nota e clicar em Entregar, caso não haja nenhuma inconsistência, o pedido ficará com status de "Entregue" e autorizará a NF-e. A geração da remessa será realizada de forma direta, com todos os itens que constam pendentes de entrega. Ou seja, não será aberta a tela para edição dos itens.
Pedido entregue
Conferir e Entregar
Após selecionar a nota que desejada para realizar a entrega, e clicar em Conferir e Entregar, será exibida uma nova janela para conferência das informações:
Dados da Venda
- Cliente: neste campo é possível abrir o cadastro do cliente através do ícone
; - Nota de Venda/Pedido;
- Data;
Dados da Remessa
- Série;
- Natureza Operação;
- Volume: este campo pode ser alterado através do ícone
; - Peso Bruto;
- Peso Líquido;
- Observação: permite inserir/alterar informações sobre sobre o pedido;
Observação do pedido
Itens
- Produto;
- Lote: este campo pode ser alterado;
- Depósito: este campo pode ser alterado;
- Qtde: este campo pode ser alterado;
- Valor Unit;
- Valor Total.
Conferência do pedido
Após verificar as informações e realizar as alterações desejadas, basta clicar em Entregar. Com a nota autorizada, o pedido ficará com status Entregue.
Pedido entregue
Clicando sobre o ícone 
será exibido o Assistente de Nota Fiscal, através do qual o usuário poderá visualizar o documento interno e imprimir o DANFE.
Assistente de Nota Fiscal - Nota Autorizada.
Caso a nota seja rejeitada, o número da entrega ficará sinalizado com o ícone
, ao ser acionado exibirá novamente o Assistente de Nota Fiscal, no qual será possível visualizar o motivo da rejeição, tentar autorizar novamente, consultar o documento interno ou excluir.
Nota rejeitada
Assistente de Nota Fiscal - Nota Rejeitada
Opções para rejeição
Inconsistências da Remessa
Caso ocorra algum erro de validação ou durante o processo, será apresentada uma inconsistência na geração de remessa do pedido.
Alerta de inconsistência
Além disso, na listagem será exibido o botão Visualizar Inconsistências através do qual será possível detalhar a inconsistência ocorrida.
Botão para visualizar a inconsistência
Ao clicar no botão será exibido o detalhamento da inconsistência.
Inconsistência da remessa
Nota
Os seguintes erros de inconsistência podem ocorrer:
- Caso a Natureza de Operação da nota esteja com o parâmetro “Atualizar estoque" marcado (Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação) e o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque" marcado (Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Faturamento-Gerais > Subgrupo Nota Fiscal), o produto não possuir saldo na empresa ou se o saldo for insuficiente, o processo será bloqueado com a mensagem: "O produto não possui saldo suficiente em estoque;
- Caso o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" estiver marcado (Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Faturamento-Gerais > Subgrupo Nota Fiscal) e o produto não possuir saldo no depósito definido para o item, ou o saldo for insuficiente, o processo será bloqueado com a mensagem: "O produto não possui saldo suficiente em estoque";
- Caso não seja localizado o detalhamento de Config. Tributária para a Classe Fiscal, o usuário será notificado com a mensagem: "Detalhamento de Configuração Tributária não encontrado.";
- Caso a CFOP de origem e destino forem iguais, mas não iniciar em 5, será apresentada a mensagem: "CFOP inválida para operação onde a UF do cliente/fornecedor é igual a UF de origem da nota";
- Caso a CFOP de origem e destino forem diferentes, mas não iniciar com 6 ou 7, será apresentada a mensagem: "CFOP inválida para operação onde a UF do cliente/fornecedor difere da UF de origem da nota";
- Caso o produto tenha o parâmetro "Controle de lote na compra e venda no cadastro do produto" no cadastro e não for localizado, o processo será bloqueado com a mensagem: "O lote informado para o produto XXX não foi encontrado.";
- Caso o saldo do lote for menor que a quantidade que consta para o item em tela, o processo será bloqueado com a mensagem: "O produto XXX não possui saldo suficiente para o lote YYY e depósito ZZZ. A quantidade disponível para o lote YYY no depósito ZZZ é: WWW";
- Caso o saldo do lote for zero ou negativo para o item, o processo será bloqueado com a mensagem: "O lote informado para o produto XXX não possui saldo disponível.".
Caso os parâmetros de Série e de Natureza de Operação não estejam devidamente configurados em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado, o processo será bloqueado com os seguintes alertas de acordo com o caso:
- Série: A Série padrão para geração de Nota Fiscal de Remessa não está configurada em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda com Entrega Futura/Faturamento Antecipado > Série padrão para Remessa. Para realizar este processo, será necessário configurá-la.
- Natureza de Operação Remessa de Faturamento Antecipado: A Natureza de Operação padrão para geração de Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado não está configurada em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda com Entrega Futura / Faturamento Antecipado > Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com faturamento antecipado). Para realizar este processo, será necessário configurá-la.
- Natureza de Operação Remessa de Entrega Futura: A Natureza de Operação padrão para geração de Nota Fiscal de Remessa de Entrega Futura não está configurada em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Venda com Entrega Futura / Faturamento Antecipado > Natureza de Operação padrão para remessa (Venda com entrega futura). Para realizar este processo, será necessário configurá-la.