Habilitar Parâmetro Restrito

É necessário uma série de configurações para utilizar a rotina de venda com entrega futura.
Antes de tudo é necessário habilitar um parâmetro restrito para dar acesso a rotina ( solicitar ao suporte ou ao consultor de implantação).
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento

Natureza de Operação

É necessário criar duas naturezas de operação para venda com entrega futura, uma para lançamento da venda a qual vai contabilizar o financeiro, e não atualiza estoque, e outra que irá finalizar a venda e contabilizar o estoque.

Natureza para "Lançamento de Venda futura"

Faturamento> Cadastros auxiliares> Natureza de Operação> (habilitar todos os parâmetros indicados com " ").
Crie uma natureza chamada Lançamento de Venda Futura , habilitando todos os parâmetros indicados pela seta.

Natureza para "Lançamento de finalização de Venda futura"

Crie uma outra natureza de operação chamada Venda Futura Finaliza, habilitando os parâmetros indicados pela seta.

Configuração Tributária

Acesse Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária , dentro de cada configuração tributária do portal, deve clicar em " Detalharr" e realizar as configurações tributárias para as duas novas naturezas de operação que foram criadas com suas respectivas classes fiscais (dúvidas nesse procedimento vide o treinamento – Configuração Tributária)

Defina a configuração tributária

É necessário fazer as configurações para todas as opções existentes no portal:

Defina a Natureza de operação

Faça a configuração a seguir para as duas novas naturezas de operação criadas.

Detalhamento da configuração tributária:

Escolher a natureza criada e associar classe fiscal.

Realizar a configuração conforme orientação do contador:

Siga o mesmo procedimento para a segunda natureza de operação criada.

Configuração dos Parâmetros Globais

Faturamento - Gerais

Acesse Empresa> parâmetros Globais> Faturamentos Gerais

Realizar o vinculo da série e as naturezas de operações a qual serão utilizadas no processo de venda com entrega futura.
 

Faturamento - Orçamento

Pode ser definido uma natureza de operação padrão de modo automático, sempre que iniciar um orçamento, pode ser definido também se a mesma pode ser alterada ou se será fixa.

Acesse Empresa> parâmetros Globais> faturamento – Orçamento

Permissões de Usuário

Acesse Empresa> segurança> Configurar usuários

Dentro do Grupo de faturamento, conforme cada subgrupo abaixo, liberar as seguintes permissões destacadas.

Parametrizações Faturamento Antecipado

 Criar contas Débito e Crédito

 Acesse Adm. Financeiro>  Cadastros Auxiliares> Contabilidade> plano de contas
É necessárias 2 contas existentes, sendo que uma será crédito e outra para débito.
Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador). 
 

Histórico Contábil

 Acesse Adm. Financeiro> Cadastros Auxiliares> Contabilidade> Histórico contábil
Cadastrar um novo histórico contábil a qual será destinado a operação padrão ID 63
Para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador)

Operação Padrão

Acesse Adm. Financeiro> Cadastros Auxiliares> Contabilidade> Históricos

Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63)

Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura.

Parametrizações Desfazimento

Criar contas Débito e Crédito

Acesse Adm. Financeiro> Cadastros Auxiliares> Contabilidade> plano de contas

É necessárias 4 contas existentes, sendo que duas será credito, e duas para débito.

Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador)

Histórico Contábil 

 Cadastrar dois novos históricos contábeis ao qual será destinado a operação padrão ID 1050 e 1051
 para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador).

Operação Padrão 

 Acesse Adm. Financeiro> Cadastros Auxiliares> Contabilidade> Históricos.
Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63)
Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura.
 
 
 

 Acessando a rotina

Para uso da rotina é necessário iniciar o processo emitindo um orçamento de venda (não é possível faturar direto sem orçamento).

Acesse: Faturamento> Orçamento Pedido> Cadastro

Prossiga com o cadastro do Orçamento informando os dados necessário e clique em prosseguir.  

Na próxima tela insira os itens . Clique em inserir itens.

Informe o código do item e clique e Pesquisar.

Informe a quantidade e se terá desconto.

Os produtos será apresentados, estando tudo OK, clique prosseguir no final página.

Será informado que o orçamento foi gravado com sucesso.

Agora precisamos realizar a aprovação desse orçamento para que ele vire um pedido e então possamos faturar o mesmo.

Para aprovar o orçamento, na mesma tela onde foi informado que o orçamento foi gravado, mais abaixo da página existe a opção Aprovar Orçamento.

Ou  acesse : Faturamento>Orçamento/Pedido>Transforma em Pedido/Aprova

Escolha o orçamento desejado e clique em Aprovação Total.

 Seu orçamento será transformado em pedido.

 Nesse momento é possível faturar o pedido.

Ao final dessa mesma página, existe a opção Faturar este Pedido.

Ou acesse: Faturamento>Emissão Nota Fiscal>Faturar Pedido.

Escolha o pedido e clique em prosseguir.

Nesse momento informe a Natureza de Operação para Lançamento, informe os dados necessários, confira o detalhamento dos produtos e clique em Prosseguir

Na tela seguinte de Nota Fiscal de saída: Finalizando nota fiscal, preencha os dados que for necessário e clique em prosseguir.

Na tela de Integração Financeira, confira os dados e clique em Confirmar.

Será apresentado então a informação de que a nota foi gerada.

Para finalizar a venda com entrega futura.

Acesse: Faturamento> Relatório> Faturamento por Período

Ao gerar o relatório informe o período desejado e selecione os filtros da imagem abaixo.

Ao gerar o relatório irá apresentar o documento que foi gerado e uma bolinha vermelha ao lado, significa que ainda não foi gerado a remessa de entrega

Clicando na bolinha vermelha abrirá a tela de Emissão de remessa de entrega. Nesse momento deve informar a natureza de operação para finalizar a venda e informar os demais dados, em seguida clique em Confirmar.

Na tela seguinte informe a série, a natureza de operação para finalizar a venda e o cliente

Confira os produtos e clique em Prosseguir

Na tela seguinte clique em prosseguir novamente, na tela de Nota fiscal de saída: Finalizando nota fiscal se não precisar informar dados, clique em prosseguir.

Na tela de Integração com Financeiro confira os dados e clique em Confirmar.

Será informado que a nota foi gerado com sucesso.

Acesse novamente o relatório de faturamento por período.

Acesse: Faturamento> Relatório> Faturamento por Período

Ao gerar o relatório informe o período desejado e selecione os filtros da imagem abaixo.

Observe agora que a nota 38, onde só tinha uma bolinha vermelha ao lado, agora tem também uma bolinha azul, o que indica que a remessa já foi emitida e o produto entregue. Ao passar o mouse sobre a bolinha azul, irá apresentar que foi entregue e qual o número da nota. O processo então de venda futura está finalizado.