O cadastro de representantes no Linx ERP destina-se ao cadastramento de pessoas físicas ou jurídicas que representam comercialmente a empresa, sem possuir vínculos empregatícios. A tela 001014 - Representantes possibilita o controle de comissão, carteira de clientes e os pedidos de cada representante. Além disso, poderão ser gerados relatórios gerenciais para o controle de vendas e cotas.
Os cadastros básicos (filiais, representantes, fornecedores e clientes) são armazenados em uma única tabela. Dessa forma, um representante pode ser cliente e fornecedor.
No fechamento de comissão, as comissões geram um título a pagar. Para que os títulos possam ser visualizados nas telas de consulta no módulo de Contas a Pagar, é necessário que o cadastro de representante também esteja marcado como Fornecedor.
A tela de fechamento de comissão exibe todas as informações cadastradas no nome do representante. Para que a tela possa incluir um título a receber (ITR) em nome do representante, é necessário que o cadastro de representante também esteja marcado como Cliente Atacado.
Módulo que exibe a tela
▪ Representantes
Pré-requisitos
Para incluir um cadastro de representantes, é necessário que já estejam cadastradas as seguintes telas:
▪ 001031 - Tabela de Países
▪ 090001 - Bancos
▪ 009005 - Carteira de Cobrança
▪ 001007 - Tipos de Representante de Vendas
▪ 001004 - Regiões de Venda
▪ 009064 - Indicador Fiscal do Terceiro
▪ 009007 - Conta Contábil Analítica
Parâmetros
Antes de iniciar o cadastro de representantes é necessário observar a configuração dos seguintes parâmetros:
▪ VALIDA_IE
▪ VALIDA_INSC_EST
▪ VALIDA_CGC
Sequenciais
Antes de iniciar o cadastro de representantes, é necessário observar a configuração dos seguintes seqüênciais:
▪ SEQUENCIA_REPRESENTANTE
Relatórios
Para impressão dos fornecedores, estão disponíveis os relatórios da tela:
▪ (A) Representantes de Vendas - Cadastro Geral
▪ (B) Representantes de Vendas - Cadastro Reduzido
▪ (C) Mala Direta - Modelo Básico para Criação de Etiquetas
Detalhamento da tela
Verifique, a seguir, a descrição dos principais campos:
Campos do cabeçalho
Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação dos cadastros de representantes. Preencha-os conforme a orientação a seguir:
| Representantes | Informe o nome do representante a ser cadastrado. Este nome deverá ser único, uma vez que o campo poderá ser utilizado como filtro de pesquisa. |
| Código | Ao habilitar o parâmetro SEQUENCIA_REPRESENTANTE, o sistema verifica o código do último cadastro realizado e preenche com um código posterior automaticamente. Caso o parâmetro não esteja habilitado, este campo deverá ser preenchido manualmente. Esta opção é indicada para empresas que desejam manter um código especificado anteriormente para cada cliente. |
Guia Representantes
Observe a seguir os principais campos para preenchimento da guia:
| Razão Social | Informe a razão social do representante a ser cadastrado. Essa informação será utilizada em outros módulos do sistema, como Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento, entre outros. |
| Pessoa Jurídica | Ao selecionar esta opção, o sistema habilitará a máscara do campo CNPJ/CPF para o preenchimento do número de CNPJ. Caso a opção não seja marcada, será assumida a máscara para cadastramento de CPF. |
| Cadastramento | Este campo será preenchido automaticamente com a data de cadastramento do representante. |
| CNPJ/CPF | Informe neste campo o número de CNPJ da empresa. A habilitação do parâmetro VALIDA_CGC permitirá que o número digitado seja validado. |
| Inscrição Estadual / RG | Informe o número da Inscrição Estadual da empresa. Ao habilitar os parâmetros VALIDA_INSC_EST e VALIDA_IE, caso a empresa seja isenta de Inscrição Estadual, o campo deverá ser preenchido com a palavra "ISENTO". |
| Inscrição Municipal | Informe neste campo a Inscrição Municipal da empresa. |
| Tipo de Terceiro | Ao cadastrar um fornecedor, o check-box fornecedor será automaticamente marcado. Porém, o fornecedor pode assumir a função de outros terceiros para a empresa: cliente, representante ou até mesmo filial. Selecione as opções que determinam a atividade do terceiro em relação à empresa (matriz). |
Guia Complementos
Ao preencher a guia Representantes, os dados são copiados para a guia Complementos, podendo ser alterados quando houver necessidade.
Essa guia é utilizada para representantes que possuam endereços de entrega e cobrança diferenciados. Além disso, é possível cadastrar os dados bancários, que serão utilizados na digitação de pedidos de vendas e faturamento.
Guia Outras Informações
| Região | Informe a região de vendas atendida pelo representante. A informação deste campo permite o gerenciamento do número de representantes por região. | ||||||||
| Sequencial de Pedidos | Informe o número seqüencial inicial para pedidos do representante cadastrado. Ao gerar um pedido de vendas, o código do pedido será composto pelo seqüencial de pedidos + o sequencial de pedidos do representante. Para habilitar este controle, o parâmetro PED_P_REPRESENTANTE deve estar configurado. | ||||||||
| Gerente | Informe o gerente responsável pelo representante. A partir dessa informação, a comissão do gerente será contabilizada. O gerente deve ser previamente cadastrado como representante. | ||||||||
| Cód. Anterior | Este campo pode ser utilizado para informar um código anterior pelo qual este cliente era identificado. Ao preencher este campo, a localização do terceiro será facilitada. | ||||||||
| Tipo | Informe o tipo de representante. Essa classificação facilitará a extração de informações para os relatórios gerenciais. Os tipos devem ser previamente cadastrados na tela 001007 - Tipos de Representante de Vendas. | ||||||||
| Indica Tipo 3º.s | Informe a classificação fiscal do representante. A partir da informação deste campo, será classificada a tributação no Módulo Livros Fiscais. | ||||||||
| Conta Contábil | Este campo poderia ter a informação da conta contábil analítica associada à este cliente, para versões anteriores a 5.0 do Visual Linx. Ao incluir a conta contábil, na integração de nota fiscal, o sistema utilizará essa informação para a partida do lançamento contábil. Sem a informação da conta contábil não será possível gerar um título a pagar para o representante, quando o fechamento das comissões for realizado. | ||||||||
| Conta Contábil (5.0) | Este campo poderia ter a informação da conta contábil analítica associada à este cliente, a partir da versão 5.0 do Visual Linx. Ao incluir a conta contábil, na integração de nota fiscal, o sistema utilizará essa informação para a partida do lançamento contábil. Sem a informação da conta contábil não será possível gerar um título a pagar para o representante, quando o fechamento das comissões for realizado. | ||||||||
| Tipo Agrupamento NF/Fatura | Informe o tipo de agrupamento de informações que será utilizado na emissão de notas fiscais e faturas para este representante. | ||||||||
| Linx Web | Os campos a seguir, referem-se ao acesso para realização de pedidos por meio do Linx Web:
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| Comissão |
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Guia Observações
Permite o cadastramento de observações ou informações auxiliares sobre o representante cadastrado.
É recomendada cautela ao utilizar essa guia, uma vez que as informações contidas podem ser impressas em relatórios, no faturamento ou nas correspondências de mala-direta.
Guia Contatos Relacionados
Essa guia pertence ao módulo CRM.