Para incluir um lançamento contábil, clique no botão Inclui (F5) e informe os campos conforme descrito abaixo.
Para efetuar consultas, clique em Procura Registros (F12) para exibir todos os registros ou, para filtrar a consulta por clientes, informe um valor para o campo e clique em Procura Registros (F12).
Guia Principais
Nesta guia são exibidos os dados cadastrais, emails, telefones, endereço do contato.
Quando o contato for Pessoa Física (usuário), nesta área são preenchidos os dados de classificação do contato. No campo SubCategoria, informe a categoria do contato, de acordo com seu cargo.
Quando o contato for Pessoa Jurídica, preencher os dados de classificação do contato pessoa jurídica.
Exchange-Syncs WORKFLOW - esta área configura os dados de integração com Outlook e recebimento de e-mails referentes às Tarefas Programadas. Deve estar idêntica à Exchange-Syncs CRM.
A integração de tarefas no Outlook é realizada apenas para colaboradores Linx. Para os clientes, esta opção não efetua integrações.
Exchange-Syncs CRM- esta área configura os dados de integração com Outlook e recebimento de e-mails referentes às Tarefas Programadas. Deve estar idêntica à Exchange-Syncs WORKFLOW.
A integração de tarefas no Outlook é realizada apenas para colaboradores Linx. Para os clientes, esta opção não efetua integrações.
Guia Complementos
Nesta guia serão cadastrados, e-mails, telefones, endereço do contato.
Quando houver mais de um e-mail, telefone, endereço, configure os dados nesta guia. Ao marcar o objeto como principal, será apresentado na guia Principais.
Guia Comentários
Esta guia é alimentada por usuários com permissão e contém observações ou fatos importantes a serem relatados a respeito do cliente. Essas informações podem ser utilizadas pela equipe de Suporte no atendimento ao cliente.
Os comentários podem ser inseridos na opção Contatos da tela 011037 - Lançamento de Comentários ou na própria guia Comentários, que podem ser inseridos e excluídos, pelo usuário Administrador ou por meio do usuário que cadastrou o texto.
Guia Filtro
Nesta guia são exibidos os campos de filtros para auxiliar a refinar a pesquisa.
Guia Relacionamentos
Nesta guia são exibidos os dados cadastrais, emails, telefones, endereço do contato.
Nesta guia são associados os relacionamentos entre o contato e a empresa e definidas as opções de acesso às Tarefas Programadas.
Para definir o acesso às TPs, no campo Acesso a Tarefas, selecione:
▪ Não possui acesso às tarefas desta relação;
▪ Possui acesso às tarefas desta relação;
▪ Possui acesso às tarefas desta relação e aos contatos relacionados a ela.
Aqui são configuradas as propriedades do cliente (dados de conexão, nível de relacionamento, versão de aplicativos, etc.) A equipe de Suporte deve efetuar a manutenção dos dados de conexão remota do cliente.
Guia Relacionamentos
Esses dados são configurados na opção Gerência de Configuração.
Dicas importantes sobre preenchimento de alguns itens:
▪ No campo Conexão Remota - IP, solicite ao cliente entrar no site http://www.meuip.com.br/.
▪ A área Responsável Infra-estrutura permite a seguinte seleção:
▪ Cliente - o cliente é o responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.
▪ Data Center - os dados são armazenados no Data Center da Linx ERP, mas cliente é o responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.
▪ Linx SAAS - A Linx ERP é responsável pelos servidores de aplicação, banco de dados e link entre cliente e Linx ERP.
▪ Terceiro - Um terceiro é responsável pelos servidores de aplicação e banco de dados.