• Criado por Usuário desconhecido (vinicius.paulo) em jun 19, 2020

Introdução

O módulo de clientes compõe a base para as operação comerciais do sistema LinxERP. A partir do dados dos clientes, é possível realizar o controle dos pedidos de vendas, faturamento, posição financeira, informações comerciais, entre outras operações.

Dentre as informações cadastradas no módulo, se destacam:

• Cadastro de clientes
• Tipos de clientes
• Conceito de clientes
• Condições de pagamento para vendas
• Transportadoras

Pré-requisitos

▪ Configuração dos principais parâmetros
▪ Configuração do sequencial dos cadastros básicos
▪ Preenchimento das tabelas de apoio

Telas


Parâmetros do Módulo

Para configurar adequadamente as funcionalidades de cada módulo é necessário habilitar alguns parâmetros que influenciam na forma de processamento do sistema e no cadastramento das informações nas telas. Os valores dos parâmetros são cadastrados no módulo Utilitários.

Verifique a seguir, os parâmetros que influenciam o módulo Clientes:

ParâmetrosDescrição
CATEGORIA_EVENTO_PADRAOEste parâmetro sugere a categoria de eventos para a agenda.
CENTRO_CUSTO_PADRAO  

Este parâmetro sugere o novo centro de custo para tela de requisições.

Observação: Para as outras transações o centro de custo é sugerido pela procedure de integração baseado na conta contábil amarrada com o centro de custo.

CIDADE_PADRAO     

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Filial e Representantes.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre as cidades existentes seleciona-se uma como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

CONCEITO_CLI_ATAC_PADRAO

Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os conceitos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

COND_ATAC_PGTO_PADRAOEstabelece a condição de pagamento padrão (sugerida), no qual, em toda inclusão de cliente já se apresentará no respectivo campo.  
COND_PGTO_PADRAOEstabelece a condição de pagamento padrão (sugerida) para cadastro.
DDD_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filial.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os DDD existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.  

DDI_PADRAO    

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os DDI existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

MASCARA_CGC_PADRAOEstabelece uma máscara padrão (sugerida) para o número do CGC/ CNPJ.
MASCARA_CPF_PADRAOEstabelece uma máscara padrão (sugerida) para o número do CPF.
MASCARA_DIGITACAO_CEP  Estabelece uma máscara padrão (sugerida) para a digitação do CEP.
NIVEL_ACESSOEste parâmetro é usado na tela de eventos (clientes) e habilita manipulação dos dados caso a informação não pertença ao usuário.
PAIS_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os Países existentes seleciona-se um como padrão (sugerido) para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

PONTUAL_CLI_ATAC_PADRAO

Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes.

Estabelece a pontualidade do cliente entre as nomenclaturas pré-determinadas pelo Departamento/Setor responsável na tabela, seleciona-se uma como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

SEQUENCIA_FORNECEDOR

Este parâmetro está vinculado ao módulo Fornecedores.
Se no campo "Valor Atual" for determinado:
• SIM – o sistema realizará em todo o cadastro de Fornecedores a codificação seqüencial numérica automática.
• NÃO – a codificação nos cadastros passará a ser manual.

TIPO_BLOQUEIO_PADRAO  

Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes.

Estabelece o tipo de bloqueio padrão para os clientes atacados entre os tipos pré-determinados na tabela "Tipos de Bloqueio para Clientes", seleciona-se um como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

TIPO_CLI_ATAC_PADRAO   

Este parâmetro está vinculado ao módulo Clientes.

Entre os tipos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor Responsável, seleciona-se um como padrão (sugerida), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

TIPO_EVENTO_PADRAO

Este parâmetro está vinculado ao Módulo de Clientes, Filiais, Fornecedores e Representantes.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os tipos pré-determinados na tabela Tipo de Evento, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

TIPO_FORNEC_PADRAO  

Este parâmetro está vinculado ao módulo Fornecedores.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os tipos pré-determinados na tabela pelo Departamento/ Setor responsável, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

TIPO_TRANSPORTE

Este parâmetro está vinculado ao módulo Fornecedores, Representantes, Clientes, Compras e Faturamento.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre os tipos pré-determinados na tabela Tipos de Transporte Padrão, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

UF_PADRAO  

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes, Filiais e Lojas.

Ao determinar o campo "Valor Atual", entre uma das UF´s (Unidade da Federação) existentes, seleciona-se um como padrão (sugerido), para que em todo novo cadastro, este se apresente no respectivo campo.

VALIDA_CGC  

Este parâmetro está vinculado aos módulos Fornecedores, Clientes, Filiais e Representantes.
Se no campo "Valor Atual" for determinado:
• SIM – significa que não permite que seja cadastrado com CGC cujo digito verificador não confere.
• NÃO – verifica a validade, porém permite que seja cadastrado mesmo quando o dígito verificador o invalidar.

VALIDA_IE

Este parâmetro foi substituído pelo parâmetro VALIDA_INSC_IE.

Executa ou não a validação da Inscrição Estadual.

VALIDA_INSC_EST  

Este parâmetro está vinculado aos módulos Fornecedores, Clientes, Filiais e Representantes.
Se no campo "Valor Atual" for determinado:
• SIM – significa que não permite que seja cadastrado com Inscrição Estadual cujo dígito verificador não confere.
• NÃO – caso não tenha a Inscrição Estadual no momento do cadastro é possível inseri com "6 zeros" ou escrever "Isento".
Lembre-se: que a verificação é feita baseada na unidade de federação do estado "UF" informada.

PJ_PF_PADRAO

Este parâmetro está vinculado aos módulos Clientes, Fornecedores, Representantes e Filiais.
Se no campo "Valor Atual" for determinado:
• SIM – significa que o campo "Pessoa Jurídica" aparecerá ao clicar, e informa que o cadastro se trata de pessoa jurídica.
• NÃO – o campo ficará em branco, e determina que se trata de pessoa física.