Consultar Clientes

Através desta rotina será possível realizar a consulta de clientes.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Consultar Clientes pode ser realizado através dos ambientes Unidade. 

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina Consultar Clientes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo, Estoquista ou Recepcionista.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Consultar Clientes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

• Para acessar a aba Ficha de acompanhamento é necessário que a permissão Ficha de Acompanhamento esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
• Para acessar a aba Histórico de Compras é necessário que a permissão Histórico de Compras esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para acessar a aba Histórico/Saldo de Serviços é necessário que a permissão Histórico/Saldo de Serviços esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para acessar a aba Ocorrências é necessário que a permissão Ocorrências esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para acessar a aba Repiques é necessário que a permissão Repiques esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para acessar a aba Responsáveis é necessário que a permissão Responsáveis esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
  
• Para acessar a aba Vender é necessário que a permissão Vender esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
  

Executando a Rotina

Para visualizá-la é necessário acessar Menu Clientes > Consultar Clientes.

Menu Consultar Clientes

Ao selecionar a rotina, uma nova página será exibida com alguns campos a serem preenchidos para a pesquisa de um cliente.

• Nome;
• Documento: tipo de documento (CPF, RG ou RNE) e o número correspondente ao documento;
• N° Venda: número da venda efetuada ao cliente;
• Pesquisar pelo começo do nome: ao selecionar esta opção, o sistema considerará apenas o início do nome para a pesquisa;
• Pesquisar por qualquer parte do nome: ao selecionar esta opção, o sistema considerará qualquer parte do nome para a pesquisa;
• Cliente: ao selecionar esta opção os clientes serão incluídos na pesquisa;
• Ex-Cliente: ao selecionar esta opção os ex-clientes serão incluídos na pesquisa;
• Prospect: ao selecionar esta opção os prospects serão incluídos na pesquisa;
• Ativo: ao selecionar esta opção os cadastros ativos serão incluídos na pesquisa;
• Inativo: ao selecionar esta opção os cadastros inativos serão incluídos na pesquisa;
• Botão Exportar: através deste botão será possível exportar a listagem de resultados para Excel;
• Botão Ficha Cadastral: através deste botão será possível imprimir a ficha cadastral;
• 10 últimas pessoas cadastradas: através desta opção serão exibidos os 10 (dez) últimos cadastros realizados.
  
  

Tela Pesquisa de Clientes

Ao clicar em Pesquisar, será exibida uma listagem com os clientes encontrados na pesquisa de acordo com os filtros preenchidos. Na listagem as seguintes informações serão exibidas:

• Cliente: nesta coluna será exibido o nome do cliente em questão, ao passar o mouse sobre o cadastro será exibido um menu de opções;
  
  

Menu

• CPF: número do cadastro físico de pessoa do cliente;
  
• Telefone: número do telefone do cliente com DDD.
  

Listagem da pesquisa de clientes

Através do recurso Mostrar x registros é possível definir quantos cadastros serão exibidos por página e através do campo Buscar é possível realizar uma pesquisa na listagem.