Através desta rotina é possível consultar os prospects cadastrados na unidade.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso à rotina Controle de Prospects pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina Controle de Prospects é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo ou Recepcionista.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Controle de Prospects esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
- Para que seja possível realizar a impressão dos dados desta rotina é necessário que a permissão Imprimir Dados esteja habilitado em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Aviso
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizá-la acesse Menu Clientes > Controle de Prospects.
Controle de Prospects
Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina Consulta de Prospects. E serão exibidos os seguintes filtros:
- Nome: através deste filtro é possível pesquisar por um cliente específico;
- Período: através deste filtro é possível pesquisar os prospects cadastrados dentro de um período;
- Mídia: através deste filtro é possível pesquisar os prospects pela mídia que os informou da empresa;
- Atendente: através deste filtro é possível pesquisar por todos os prospects cadastros pelo atendente selecionado;
- Exportar: através deste botão é possível exportar a listagem de resultados para o Excel;
- Novo: através deste botão o usuário será direcionado para a rotina de cadastro de prospects, para mais informações acesse o manual Cadastrar Prospects.
Filtros
Ao pesquisar será exibida uma listagem com todos os prospects que se encaixaram os filtros anteriormente inseridos. A lista será dividida pelas colunas:
- Data: nesta coluna será informada a data de cadastro do prospect;
- Hora: nesta coluna será informada a hora do cadastro do prospect;
- Cliente: nesta coluna será informado o nome do prospect, ao passar o mouse sobre o mesmo será exibido um menu de opções;
- Mídia;
- Atendente.
Listagem de Resultados
Através do recurso Mostrar x registros é possível definir quantos cadastros serão exibidos por página e através do campo Buscar é possível realizar uma pesquisa na listagem.