Nesta rotina são realizadas as propostas comerciais, configurados os conjuntos de cursos e materiais oferecidos.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Propostas Comerciais pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina Propostas Comerciais é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Propostas Comerciais esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
- Para que seja possível cadastrar novas propostas comerciais é necessário que a permissão permissão Cadastrar Proposta Comercial esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Suporte Técnico
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizá-la acesse Menu Política Comercial > Propostas Comerciais.
Opção no menu
Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de Consulta de Propostas. Em tela serão exibidos os filtros:
- Proposta: neste filtro é possível pesquisar a proposta pelo nome ou partes dele;
- Convênio: neste filtro deve ser selecionada a franquia em que foi cadastrada a proposta;
- Validade: neste filtro é possível pesquisar a proposta pelo período de validade;
- Botão Exportar: para exportar a listagem de propostas para Excel utilize este botão;
- Botão Novo: por meio deste botão é possível cadastrar uma nova proposta comercial.
Filtros
Com todos os filtros preenchidos, clique em Pesquisar. Será exibida uma listagem com todas as propostas que se encaixarem nos filtros inseridos, a lista informará;
- Proposta: para acessar o cadastro da proposta clique no link dessa coluna;
- Início de Vigência: nesta coluna será informada a data de início da validade da proposta;
- Término de Vigência: nesta coluna será informada a data de término da validade da proposta.
Listagem de propostas