- Com o módulo Representante de Vendas já ativo, acesse Backoffice > Representantes de vendas > Gerenciar > Adicionar Representante de vendas
- Na tela de criação do representante, preencha os dados obrigatórios na aba Geral (nome, tipo, CPF, código de referência, e-mail, tipos de pedido).
- Selecione o contrato
- Nas demais abas, defina dados como alçada de desconto, comissionamento e área de cobertura.
- Após preencher os dados, salve as configurações. As abas Carteira de clientes, Módulos e Usuários serão habilitadas.
- Na aba Carteira de clientes, marque a opção Possui carteira de clientes? Na seção Configuração.
- Na seçõe Política de associação, selecione a opção que queira
Dica
- Automático para que os clientes sejam cadastrados e aprovados no mesmo momento;
- Manual para o cadastro do cliente fique pendente de aprovação ou Não associar.
- Na Lista de clientes, clique Associar clientes. Clique em Salvar após associar os clientes.
- Os clientes cadastrados serão exibidos nesta seção do cadastro de representantes.
- Na aba Módulos, marque a opção Utilizar representantes para todos os módulos ou caso Utilizar somente nos modos selecionados para uso em módulos específicos. Clique em Selecione, que será exibido ao marcar a segunda opção.
- Se escolher Utilizar somente nos modos selecionados, clique na seta ao lado do módulo, ele será movido para a coluna à direita. Clique em Salvar após selecionar.
- Por fim, associe o novo representante a um usuário da plataforma. Clique em Usuários > Associar usuário.
- Também é possível criar um usuário para associar ao representante.
Usuários de Representante
Crie um usuário único para cada representante, pois o usuário associado terá as mesmas permissões de acesso na plataforma que o seu representante.
Exemplo: Foi criado o usuário Pedro Paulo com permissões de vendedor. Se ele for associado a um usuário administrador com todas as permissões de acesso, este usuário terá somente as permissões do seu representante associado, neste caso, de vendedor.
- É exibido um pop-up com uma lista de usuários existentes na plataforma na coluna à esquerda
- Após salvar a associação, é exibido o nome do usuário associado. Clique em Salvar para gravar todas as configurações do novo representante
- No admin é possível verificar na tela do pedido a qual representante ele está associado
Como enviar cópia do e-mail para o representante?
- Acesse Configs > Configurações Gerais > Configurações por Grupo > Representante de Vendas
- Marque a opção Enviar cópia do e-mail dos pedidos para o representante para Sim
