Procedimentos antes da venda
As vendas no convênio são muito semelhantes as vendas a vista, a diferença básica é que obrigatoriamente deve haver uma empresa e um cliente selecionado, além da condição de pagamento ser Convênio.
Para ter uma condição de pagamento Convênio cadastrada, deve-se seguir os seguintes passos:
Cadastro de Tipos de Pagamento
Primeiramente deve-se cadastrar o Tipo de Pagamento, para isso vá ao menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento, 
clique no botão 
ou pela tecla de atalho F3 para verificar se o tipo já existe, caso não exista, inclua com o botão 
ou pelo atalho F5.
Preencha os campos necessários.
Figura 01 - Cadastro de tipo Tipo de pagamentoPagamento
De preferência coloque a descrição como Convênio para que não haja confusões no momento da venda, e no campo Tipo Pagto. escolha Convênio.
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Após inserir essas informações para o Convênio, salve o cadastro no botão 
ou pelo atalho Ctrl + G.
Cadastro de Formas de Pagamento
Em seguida será necessário cadastrar a Forma de Pagamento para que esta seja associada ao Tipo de Pagamento já cadastrado.
Para isso vá em Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Formas de Pagamento, proceda da mesma maneira que no cadastro anterior, pesquise se a forma de pagamento já existe clicando no botão ou pela tecla de atalho F3.
Não existindo, inclua com o botão ou F5.
Figura 02 - Cadastro de forma Forma de pagamentoPagamento
Recomenda-se que a descrição desta forma de pagamento também seja Convênio para que se evitem transtornos.
O campo Venci. dia Venda 
fica a critério do cliente, o S indica que o vencimento da conta será exatamente no mesmo dia que a compra foi efetuada, porém daqui a 30 dias conforme o campo Dias Prazo 
, já o N indica que o vencimento da conta será no próximo dia útil ao dia da compra, também em 30 dias.
O Num. Parcelas 
, define em quantas parcelas, ou em quantas vezes poderá ser dividido o pagamento da venda, sendo definido co campo Dias Prazo como será feita a distribuição dessas parcelas.
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Para que sejam contados 30 dias no vencimento a primeira parcela deve estar configurada com 0 dias de prazo e não 30, pois, se estiver desta forma, serão contados 60 dias. O motivo dessa configuração é que o cadastro da empresa normalmente já está configurado para somar 30 dias à data da venda, sendo assim, em uma forma de pagamento com número de parcelas igual a 3, os dias prazo devem ser informados como 0, 30 e 60. |
...
A Figura 03 ilustra um exemplo de uma venda com 30 dias de vencimento:
Figura 03 - Contas a receberReceber
A primeira linha selecionada é um exemplo de que o campo Venci. dia Venda estava marcado com N, e na segunda e terceira linha, o campo estava marcado com S.
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Neste caso, associe Convênio à Convênio, marcando o campo Aceita com Sim e o cadastro já estará finalizado.
Tabela de Descontos
O próximo passo é criar uma Tabela de Desconto para que esta possa ser associada às Condições de Pagamento no cadastro da empresa e/ou do cliente.
| Nota | title | Nota
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Dúvidas sobre como criar a tabela de desconto ? Verifique o artigo Tabelas de Desconto e Condições de Pagamento. |
Cadastro de Empresa
Após a criação da tabela de desconto com descrição Tabela Convênio, deve-se associar a empresa e/ou cliente a essa tabela criada, para isso vá ao menu Cadastros > Empresas, ou pelo botão 
na barra de menu rápido, e informe o código da empresa ou o nome da mesma e clique no botão ou pela tecla de atalho F3.
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Em seguida deve-se associar essa condição a uma tabela de desconto, que também já foi cadastrada, no caso a Tabela Convênio.
Figura 04 - Tabela de desconto Desconto - empresa Empresa
Para fazer essa associação clique duas vezes em cima da linha, até aparecer o botão 
, clique nele para que seja aberta a tela de Cadastro das Tabelas de Desconto, escolha a tabela desejada para a condição selecionada.
Figura 05 - Cadastro tabelas Tabelas de descontoDesconto
Assim que confirmar a tabela, saia do cadastro para que volte à tela anterior.
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Esta operação também pode ser feita no cadastro do cliente, o procedimento é exatamente igual.
Cadastro de Clientes
Vá ao menu Cadastros > Clientes, ou pelo botão 
na barra de menu rápido, e localize o cliente e clique em Edição(F2) ou F2, vá na aba Condições de Pagamento e Tabelas de Desconto, e proceda da mesma maneira da Empresa.
A diferença entre o cadastro da empresa e do cliente, é que no cliente será exclusivo para o determinado cliente configurado, já no caso da empresa, as condições serão respeitadas para todos os clientes amarrados associados a essa empresa.
| Aviso | ||
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No momento da venda se apenas a empresa estiver ligada a uma tabela de desconto, então os descontos serão aplicados de acordo com o que foi definido na tabela para a Empresa, porém se apenas o Cliente estiver ligado a uma tabela de desconto, a regra é a mesma, serão válidos os descontos definidos para o cliente. E ainda se a Empresa e o Cliente estiverem ligados a uma tabela de desconto, poderá ser escolhida qual condição utilizar. |
Figura 06 - Seleção da condição Condição de pagamentoPagamento
| Nota | title | Nota
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Para visualizar de onde está vindo o desconto concedido (Tabela de Desconto - Empresa ou Cliente, Cadastro de Produtos, Desc. Automático etc.), utilize o atalho Ctrl + Alt + D na tela de vendas. |
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Tela de Vendas
Busca da empresa e do cliente
Na tela de vendas terminal caixa ou balcão, entre com o usuário, em seguida com o nome da empresa que deseja fazer a venda, pode ser colocado apenas uma parte do nome da empresa, pressionando Enter, será mostrada uma tela de pesquisa de empresas, selecione a empresa desejada e com Enter saia da tela.
Figura 07 - Pesquisa empresaEmpresa
Logo em seguida já será exibida uma tela, como a Figura 08 mostra, para que informe o cliente, este pode ser pesquisado por nome, chapa, código entre outros dados do cadastro, mas isso deve ser configurado no cadastro da empresa.
Independente dessas configurações a busca padrão é pelo nome do cliente.
Então digite o nome deste ou parte dele e pressione Enter e será mostrada outra tela, como mostra a Figura 09, com os clientes cadastrados e suas respectivas informações, selecione o cliente desejado e novamente com um Enter saia da tela.
Figura 08 - Pesquisa clienteCliente
Figura 09 - Clientes encontradosEncontrados
Assim que sair da tela acima, será retornado à tela de pesquisa de clientes, porém com o número da chapa preenchido no lugar do nome que foi pesquisado, como mostra a Figura 10.
Para aparecer o restante dos dados do cliente pressione Enter, em seguida apenas confirme com 
.
Alguns clientes possuem restrições de venda, então pode ser que logo que confirmar essa tela apareça outra com algumas informações de venda para o cliente selecionado, apenas confirme também.
Figura 10 - Dados do cliente selecionadoCliente Selecionado
Após confirmar os dados do cliente, a condição de pagamento será preenchida automaticamente ou então será exibida uma tela como a Figura 06 exibida anteriormente, para que seja escolhida a condição.
Cadastrando o cliente no ato da venda
Se não encontrar o cadastro do cliente desejado, pode-se cadastrá-lo no momento que a venda estiver sendo efetuada, para isso basta informar o usuário e o nome da empresa, assim que a tela de pesquisa de clientes for exibida, saia dela com Esc e então pressione a tecla F7, confirme o usuário e será exibida a seguinte tela:
Figura 11 - Cadastro de clientes simplificadoClientes Simplificado
Preencha os campos necessários e confirme com o botão 
ou pela tecla de atalho F3, e logo que confirmar retornará a tela de pesquisa de cliente, informe o nome ou chapa do cliente que acabou de ser cadastrado e assim que os dados estiverem completos na tela de pesquisa como foi exibido na Figura 10 mais acima, confirme com .
Em seguida pode-se prosseguir a venda.
| Nota | |
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| Nota | Para ativar a opção de cadastro resumido vá até o menu Configurações > Filiais > Venda opção Cad. de Clientes Resumido. |
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Ao inserir os itens da venda, serão concedidos descontos de acordo com o que foi configurado na tabela de desconto que estiver sendo utilizada no momento.
Figura 12 - Desconto concedido Concedido pela tabela Tabela de desconto convênioDesconto Convênio
Nesta tabela foi configurado um desconto automático de 15% 11,35% para todos os grupos de produtos, porém se for utilizada a outra tabela configurada para o cliente, não haverá desconto concedido.
Figura 13 - Tabela de desconto Desconto a vistaVista
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As tabelas de desconto são configuradas de acordo com a necessidade e o desejo do cliente. |
Em seguida, basta finalizar a venda com Esc e escolher a opção 
.
Confirme o tipo de pagamento Convênio e com o botão (ou pela tecla de atalho F3) finalize para que seja impresso o cupom fiscal e então a venda já será inclusa na conta do cliente no Contas à Receber.