Este programa é utilizado para a realização e emissão de DAV-Orçamento (Documento Auxiliar de Vendas), que serão entregues ao cliente. Ao finalizar o orçamento, este fica disponível por alguns dias no Caixa no Caixa On-line line (Lançamentos > Caixa) para para visualização e posterior faturamento da nota fiscal do cliente, caso este optar por fechar o orçamento.
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Localização: Lançamentos > Faturamento > Orçamento
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| title | Atalhos de acesso rápido |
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| Acesso Rápido |
Localização: Lançamentos > Faturamento > Orçamento Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema Veja a legislação do PAF-ECF |
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| F2: | Consulta de produtos e clientes | | F3: | Novo orçamento | | F4: | Finalizar orçamento | | F5: | Encomendas e Falteiros | | F6: | Consultar produtos por substância, farmacológico e terapêutico | | F7: | Vias adicionais | | F8: | Editar orçamento | | F10: | Selecionar pessoas autorizadas | | F11: | Calculadora | | F12: | Consultar produtos com estoque positivo | | ALT+N | Consulta rápida de notas | | ALT+M | Compras por cliente | | ALT+G | Controle de Tele Entregas | | ALT+C | Cadastro de Clientes | | ALT+T | Contas a Receber | | ALT+P | Cadastro de Produtos | | ALT+F | Sair do programa |
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| | CTRL+P | Informa posologia | | CTRL+O | Opções de integração |
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Como funciona?
Para gerar um Orçamento acesse o programa através do menu Lançamentos > Faturamento > Orçamento.
Figura 01: Orçamento
Na sequência informe o código de barras do item e a quantidade a ser dispensada. Este campo fica desabilitado quando estiver desmarcada a opção Pedir quantidade na venda no programa Parâmetros do Sistema (Parâmetros > Parâmetros > Vendas).
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- Ao lado de cada item inserido na fita detalhe, será exibido o ícone
. Ao 
clicar sobre esse indicador, será exibido uma mensagem informando qual o tipo de desconto aplicado para esse(s) produto(s) sem a necessidade de editar a venda.
Figura 02: Orçamento
O campo unitário é preenchido automaticamente pelo sistema com o valor unitário do produto.
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- No campo total da compra mostra o valor final do orçamento do cliente e pode ser utilizado para efetuar arredondamento na venda. Se o vendedor optar por digitar o valor cobrado do cliente, o sistema calculará automaticamente o valor do desconto e o percentual correspondente a este desconto. Porém, este arredondamento segue algumas regras:
- Se o valor informado pelo vendedor exceder o valor total da nota, o sistema mantém o valor original.
- Se o valor informado for menor que o permitido nos parâmetros do sistema, é solicitada uma senha de liberação para desconto acima do permitido.
- Se o sistema estiver configurado nos Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Vendas)para arredondar somente os centavos, somente isto será permitido, uma vez que esses centavos arredondados não ultrapassem o máximo de desconto permitido para a condição de pagamento em que foi feita a venda.
- Porém, permite o arredondamento da última casa dos centavos sem informar senha e sem respeitar o teto máximo de descontos da condição de pagamento.
- Com isso, pretende-se reduzir as divergências de valores no caixa diário, vinculadas aos centavos de arredondamento em cada venda, além de facilitar e agilizar o fechamento do caixa ao final do período.
Exemplo: Valor da venda = R$ 18,45– Neste caso o usuário poderá arredondar até 98,40 sem informar senha de liberação. Importante: Alguns Estados da Federação não permitem o arredondamento do valor da venda.
- Os campos Dólar/Peso/Guarani/Euro são exibidos somente quando o cliente configurar a cotação das moedas de câmbio nos Parâmetros da Empresa (Parâmetros > Parâmetros > Vendas). Neste caso o sistema exibe o valor total da compra do cliente já convertido para estas moedas, que são as mais utilizadas nas cidades de fronteira e no Paraguai.
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| title | Como editar um orçamento? |
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Para utilizar o processo de edição de orçamentos basta que, ao abrir a tela de lançamento de orçamentos o vendedor tecle Ctrl + O e selecione a opção "Editar orçamento".
Figura 03: Editando orçamento
Então será direcionada para a tela do Caixa On-line para que seja possível selecionar o orçamento que deseja editar e em Enter para carregá-lo para a tela de edição. Feito isso, basta efetuar os ajustes necessários e finalizar novamente o orçamento. | Informações |
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Na edição, pode ser alterado normalmente o cliente e a modalidade de pagamento do orçamento. Quando utiliza desconto por item, é permitido ainda o uso do processo de F8 (Edição dos dados do orçamento). |
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Posologia
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| title | Como imprimir uma posologia? |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Posologia |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Posologia |
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Orçamento de Psicotrópicos
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| title | Mais informações sobre orçamentos |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Psicotrópicos |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Psicotrópicos |
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Orçamento com Lotes e Vencimentos
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| title | Mais informações sobre |
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| orçamentos com lotes e vencimentos |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Lotes e Vencimentos |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Lotes e Vencimentos |
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PAF-ECF
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| title | Mais informações sobre Orçamento - PAF-ECF |
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Quando a farmácia é legislada pelo PAF-ECF há algumas regras sobre a emissão de DAV-Orçamento: A impressão do DAV - Documento Auxiliar de Venda deve respeitar o Ato COTEPE 09/13, porém pode ter identificação dos itens e o valor total da operação, diferentemente da impressão de pré-vendas, que não pode conter itens; (Verificar legislação do PAF-ECF).
Quando concretizado o orçamento, deve ser registrado em Cupom Fiscal, assim como, no ser cancelamento, deve ser faturado e cancelado pela impressora fiscal; (Verificar legislação do PAF-ECF).
Conforme a legislação de cada Estado, será possível editar o Orçamento (CTRl+O) somente se o mesmo ainda não for impresso, sendo possível incluir novos itens, alterar itens localizados na fita de talhe através de duplo clique. Não será permitido alterar o itens cancelados.
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Orçamento com Linx Conecta
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| title | Mais informações sobre orçamentos com Linx Conecta |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Linx Conecta |
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| FARMA:Linx Softpharma: Vendas Linx Conecta |
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Configurações por usuário
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| title | Como efetuar configurações por usuário? |
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa Orçamento - FAT109 e  clique em  . Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo: TabulaçõesDesmarque a tabulação 7 para que o vendedor não tenha acesso a atualizar os dados do cliente na venda com tele-entrega. Neste tipo de venda, ao lançar informações de tele-entrega diferentes das cadastradas no sistema, o mesmo solicita se deseja atualizar o cadastro do cliente de acordo com as novas informações.
Na venda de produtos para o "cliente balcão" e que a farmácia utiliza o parâmetro de desconto por item, quando a tabulação 10 estiver desmarcada, o sistema trás o percentual de desconto zerado para que o vendedor possa informar. Essa opção é para que o vendedor não "veja" o percentual máximo de desconto que pode ser liberado, desta forma o vendedor vai tentando um percentual até que o sistema avise que está acima do limite. Com isso, pretende-se que a média de desconto baixe nas farmácias.
GuiasQuando a guia 01 estiver desmarcada solicitará a senha de liberação para poder excluir algum item da Fita Detalhe. E com um duplo clique em um item do view e a mesma estiver desmarcada, apenas os campos % Desconto e Quantidade podem ser editados, porém o item não pode ser excluído.
Desmarque a guia 6 para que, quando o usuário consultar um produto no sistema, o mesmo fique na fita detalhe. Quando essa guia está desmarcada, ao consultar um item o mesmo vai para a fita detalhe e não é mais possível fechar a tela de vendas em faturar a nota fiscal. Dessa forma o proprietário garante que o caixa precise de um supervisor para cancelar a venda, não sendo mais possível ao caixa ver o valor do produto e cobrar do cliente sem finalizar a venda.Desmarque a guia 7 para que, na venda cheque pré-datado, os dados do cheque sejam solicitados no momento da realização da orçamento e não no caixa, ao finalizá-la. Dessa forma agiliza a finalização da venda evitando filas no caixa.
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