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O cadastro do conveniado é realizado através do menu Cadastros ► Conveniados:
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Para cadastrar o conveniado clique no botão Incluir. Detalhes dos campos do cadastro:
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title | Abas do cadastro de cliente |
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title | Clique aqui para visualizar a aba: Dados Complementares |
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Essa aba é voltada para que o usuário adicione dados mais específicos do conveniado. Detalhes da aba:
- Conveniador: Cliente conveniador. Deve ser indicado qual é o cliente que será o responsável pelo conveniado.
- Nome: Nome do conveniador.
- Nascimento: Data de nascimento do conveniado.
- Sexo: Sexo do conveniado - feminino ou masculino.
- Matrícula: Número da matrícula do conveniado.
- Foto: Foto do conveniado. Para carregar a foto clique no botão Adicionar Foto e selecione uma imagem. Para remover a foto clique no botão Remover Foto.
- Mensagem ao Operador: Mensagem ou recado a ser apresentado na tela do caixa. A mensagem cadastrada nesse campo será exibida para o usuário do caixa quando for realizado venda para esse conveniado.
- Observações: Campo destinado a informações do conveniado. Os dados informados aqui são utilizados apenas para consulta através do acesso ao registro do conveniado.
- Data da Inclusão: Data em que o conveniado foi cadastrado.
- Data da Alteração: Apresenta a data da última alteração realizada no registro do conveniado.
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title | Clique aqui para visualizar a aba: Parâmetro |
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Essa aba possui praticamente todos os parâmetros de configurações do conveniado.
Detalhes da aba:
AUTORIZA VENDA A PRAZO DE PRODUTOS DA LOJA: Autoriza o conveniado a comprar produtos da loja utilizando nota a prazo como forma de pagamento. Caso esse campo não esteja selecionado, o conveniado só poderá consumir produtos que são do posto (lubrificantes, filtros, etc.).
- SITUAÇÃO CRÉDITO: Indica a situação de crédito do conveniado. A opção Autorizado significa que o conveniado possui permissão para realizar abastecimento/consumo no posto; Suspenso indica que o abastecimento/consumo foi suspenso para o conveniado, não sendo possível abastecer no estabelecimento; Protestado indica que por algum motivo o crédito do conveniado foi bloqueado não sendo possível realizar abastecimento; Falência indica a condição jurídica do conveniado, não sendo possível realizar abastecimento.
- LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define o valor máximo de crédito para compra. Esse limite será restabelecido após a quitação de notas a prazo.
- LIMITE CRÉDITO CHEQUE PRÉ: Define o valor máximo de crédito em cheque para compra.
- LIMITE DE CRÉDITO EM LITROS/M3: Define o valor máximo em litros que o conveniado poderá abastecer.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define a data em que o conveniado poderá utilizar o seu limite de crédito de nota a prazo.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO DE CHEQUE PRÉ: Define a data em que o conveniado poderá utilizar o seu limite de crédito de cheque.
- IMPRIMIR DANFE (SOMENTE NF-E): Habilita a impressão da DANFE após a emissão da Nota Fiscal.
- SENHA DO CLIENTE NO CAIXA FÁCIL: Obriga a digitação de senha no PDV para que a venda seja autorizada, evitando assim que outras pessoas abasteçam em nome do conveniado.
- IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no momento da emissão do cupom fiscal o valor do saldo do limite de nota a prazo do conveniado.
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title | Clique aqui para visualizar a aba: Veículo |
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Nessa aba é permitido vincular veículos ao conveniado. Detalhes da aba:
- Placa: Placa do veículo cadastrado.
- Marca: Marca do veículo cadastrado.
- Ano: Ano do veículo cadastrado.
- Nº Frota: Indica o número da frota correspondente ao veículo. Ao digitar o número da frota no PDV, o veículo será identificado.
Para incluir um veículo, clique no botão Incluir Veículo, informe a placa e tecle Enter. A seguinte tela será aberta:
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Detalhes da tela de cadastro do veículo:
- Placa: Placa do veículo.
- UF: Unidade Federativa do veículo.
- Marca: Marca do veículo.
- Ano: Ano de fabricação do veículo.
- Número frota: Número da frota do veículo. Ao digitar o número de frota no PDV, o veículo será identificado.
- Último Km: Valor atual do KM do veículo. Esse campo é utilizado no cálculo do consumo médio do veículo.
- Código de Barras: Código de barras para identificação do veículo. O código de barras deverá estar associado a um cartão fidelidade, para que ao ler o código de barras no PDV, o veículo seja identificado.
- Combustível: Combustíveis utilizados pelo veículo. Pressione a tecla F2 para consultar os combustíveis disponíveis.
- Capacidade: Capacidade do tanque do veículo.
- Principal: Define qual será o combustível principal utilizado pelo veículo.
- Mensagem ao Operador: Possibilita cadastrar alguma mensagem ou recado para o conveniado. A mensagem é apresentada no PDV no ato da venda - desde que seja indicado a placa do veículo.
- Data da Inclusão: Indica a data de cadastro do veículo.
- Data da Alteração: Indica a data da última alteração feita no cadastro do veículo.
Aba Parâmetro:
- SITUAÇÃO DE CRÉDITO: Indica a situação de crédito (autorizado ou não a realizar abastecimento) do veículo.
- LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Valor máximo que o veículo poderá abastecer. Esse limite é restabelecido após a quitação das notas a prazo.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO: Define até qual data o veículo poderá abastecer. Exemplo: um contrato de compra válido até 01/01/2015.
- IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no cupom fiscal o valor do saldo disponível do conveniado.
Após informar os dados do veículo, clique no botão Gravar. Dessa forma o veículo será incluído no cadastro do conveniado. |
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title | Clique aqui para visualizar a aba: C. Barras |
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Nessa aba é permitido cadastrar código de barras para que no momento da venda o conveniado seja identificado por ele. Detalhes da aba:
- Código de barras: Código de barras para identificação do conveniado no caixa no ato da venda.
Para cadastrar o código de barras clique no botão Incluir cód. barras. Caso seja necessário excluir algum código cadastrado, clique no botão Excluir cód. barras. |
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title | Clique aqui para visualizar a aba: EMail |
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É nessa aba onde são cadastrados os e-mails que receberão os documentos gerados pelo sistema. Detalhes da aba:
- EMail: Endereço do e-mail que receberá o documento gerado pelo sistema.
- Observação: Descrição que pode ser acrescentada no e-mail.
- NF-e: Habilita o envio de NF-e para o conveniado.
- Boleto: Habilita o envio de boleto para o conveniado.
- Cupom Fiscal: Campo descontinuado.
- Fechamento: Habilita o envio de extratos gerados no fechamento do conveniado.
Para adicionar mais de um e-mail, pressione a tecla direcional para baixo. |
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title | Clique aqui para visualizar a aba: Contato |
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| Image Removed Image Added Essa aba é destinada a inclusão de pessoas que o estabelecimento pode procurar em caso de contato com o conveniado.
Detalhes da aba:
- Contato: Nome do contato.
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