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Como faço para cadastrar conveniados?

A funcionalidade de Conveniados no Postofácil permite que outras pessoas (conveniados) vinculadas ao cliente utilizem de sua conta para realizar abastecimentos. Desta forma, o cliente fica responsável por realizar o pagamento do consumo de seus conveniados.


O sistema de convênio é utilizado principalmente por transportadoras e departamentos de prefeituras que possuem frotas de veículos.


Como fazer?

Para cadastrar um conveniado e vinculá-lo a um cliente, primeiramente é necessário que o cliente esteja habilitado como um conveniador, ou seja, deve ser marcado o parâmetro Cliente Conveniador da aba Parâmetros no cadastro do cliente.

O cadastro do conveniado é realizado através do menu Cadastros  Conveniados:



Para cadastrar o conveniado clique no botão Incluir. Detalhes dos campos do cadastro:



Grupo: Identificação do conveniado
  • Código: Código de identificação do conveniado. Esse campo é preenchido de forma automática.

  • Nome: Nome do conveniado.

  • CPF: Número do CPF do conveniado. Para deixar esse campo em branco e/ou repetir a mesma informação de outro conveniado, os parâmetros localizados na aba Geral do perfil da empresa: “Permite CPF/CNPJ em branco no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” e “Permite CPF/CNPJ repetido no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” devem estar habilitados.

  • RG: Número do RG do conveniado.


Grupo: Endereço residencial
  • Av/Rua: Nome da avenida ou rua.

  • Nº: Número do endereço.

  • Compl.: Dados complementares do endereço, como: bloco, sala, etc.

  • Cidade: Cidade onde o conveniado está localizado.

  • UF: Unidade Federativa.

  • Cx. Postal: Número da caixa postal.

  • Bairro: Bairro da cidade.

  • Cep: Código de endereçamento postal.

  • País: País onde o conveniado é localizado.


Campos telefone:

  • Número: Número do telefone.

  • Tipo: Classificação do telefone - residencial, comercial, celular e fax. Pressione F2 para exibir as opções.

  • Observação: Campo destinado ao lançamento de dados adicionais do telefone.


Abas do cadastro de cliente


Essa aba é voltada para que o usuário adicione dados mais específicos do conveniado.


Detalhes da aba:


  • Conveniador: Cliente conveniador. Deve ser indicado qual é o cliente que será o responsável pelo conveniado.

  • Nome: Nome do conveniador.

  • Nascimento: Data de nascimento do conveniado.

  • Sexo: Sexo do conveniado - feminino ou masculino.

  • Matrícula: Número da matrícula do conveniado.

  • Foto: Foto do conveniado. Para carregar a foto clique no botão Adicionar Foto e selecione uma imagem. Para remover a foto clique no botão Remover Foto.

  • Mensagem ao Operador: Mensagem ou recado a ser apresentado na tela do caixa. A mensagem cadastrada nesse campo será exibida para o usuário do caixa quando for realizado venda para esse conveniado.

  • Observações: Campo destinado a informações do conveniado. Os dados informados aqui são utilizados apenas para consulta através do acesso ao registro do conveniado.

  • Data da Inclusão: Data em que o conveniado foi cadastrado.

  • Data da Alteração: Apresenta a data da última alteração realizada no registro do conveniado.


Essa aba possui praticamente todos os parâmetros de configurações do conveniado.


Detalhes da aba:


  • AUTORIZA VENDA A PRAZO DE PRODUTOS DA LOJA: Autoriza o conveniado a comprar produtos da loja utilizando nota a prazo como forma de pagamento. Caso esse campo não esteja selecionado, o conveniado só poderá consumir produtos que são do posto (lubrificantes, filtros, etc.).

  • SITUAÇÃO CRÉDITO: Indica a situação de crédito do conveniado. A opção Autorizado significa que o conveniado possui permissão para realizar abastecimento/consumo no posto; Suspenso indica que o abastecimento/consumo foi suspenso para o conveniado, não sendo possível abastecer no estabelecimento; Protestado indica que por algum motivo o crédito do conveniado foi bloqueado não sendo possível realizar abastecimento; Falência indica a condição jurídica do conveniado, não sendo possível realizar abastecimento.

  • LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define o valor máximo de crédito para compra. Esse limite será restabelecido após a quitação de notas a prazo.

  • LIMITE CRÉDITO CHEQUE PRÉ: Define o valor máximo de crédito em cheque para compra.

  • LIMITE DE CRÉDITO EM LITROS/M3: Define o valor máximo em litros que o conveniado poderá abastecer.

  • DATA LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define a data em que o conveniado poderá utilizar o seu limite de crédito de nota a prazo.

  • DATA LIMITE DE CRÉDITO DE CHEQUE PRÉ: Define a data em que o conveniado poderá utilizar o seu limite de crédito de cheque.

  • IMPRIMIR DANFE (SOMENTE NF-E): Habilita a impressão da DANFE após a emissão da Nota Fiscal.

  • SENHA DO CLIENTE NO CAIXA FÁCIL: Obriga a digitação de senha no PDV para que a venda seja autorizada, evitando assim que outras pessoas abasteçam em nome do conveniado.

  • IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no momento da emissão do cupom fiscal o valor do saldo do limite de nota a prazo do conveniado.


Nessa aba é permitido vincular veículos ao conveniado.


Detalhes da aba:


  • Placa: Placa do veículo cadastrado.

  • Marca: Marca do veículo cadastrado.

  • Ano: Ano do veículo cadastrado.

  • Nº Frota: Indica o número da frota correspondente ao veículo. Ao digitar o número da frota no PDV, o veículo será identificado.



Para incluir um veículo, clique no botão Incluir Veículo, informe a placa e tecle Enter. A seguinte tela será aberta:



Detalhes da tela de cadastro do veículo:


  • Placa: Placa do veículo.

  • UF: Unidade Federativa do veículo.

  • Marca: Marca do veículo.

  • Ano: Ano de fabricação do veículo.

  • Número frota: Número da frota do veículo. Ao digitar o número de frota no PDV, o veículo será identificado.

  • Último Km: Valor atual do KM do veículo. Esse campo é utilizado no cálculo do consumo médio do veículo.

  • Código de Barras: Código de barras para identificação do veículo. O código de barras deverá estar associado a um cartão fidelidade, para que ao ler o código de barras no PDV, o veículo seja identificado.

  • Combustível: Combustíveis utilizados pelo veículo. Pressione a tecla F2 para consultar os combustíveis disponíveis.

  • Capacidade: Capacidade do tanque do veículo.

  • Principal: Define qual será o combustível principal utilizado pelo veículo.

  • Mensagem ao Operador: Possibilita cadastrar alguma mensagem ou recado para o conveniado. A mensagem é apresentada no PDV no ato da venda - desde que seja indicado a placa do veículo.

  • Data da Inclusão: Indica a data de cadastro do veículo.

  • Data da Alteração: Indica a data da última alteração feita no cadastro do veículo.


Aba Parâmetro:


  • SITUAÇÃO DE CRÉDITO: Indica a situação de crédito (autorizado ou não a realizar abastecimento) do veículo.

  • LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Valor máximo que o veículo poderá abastecer. Esse limite é restabelecido após a quitação das notas a prazo.

  • DATA LIMITE DE CRÉDITO: Define até qual data o veículo poderá abastecer. Exemplo: um contrato de compra válido até 01/01/2015.

  • IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no cupom fiscal o valor do saldo disponível do conveniado.


Após informar os dados do veículo, clique no botão Gravar. Dessa forma o veículo será incluído no cadastro do conveniado.


Nessa aba é permitido cadastrar código de barras para que no momento da venda o conveniado seja identificado por ele.


Detalhes da aba:


  • Código de barras: Código de barras para identificação do conveniado no caixa no ato da venda.


Para cadastrar o código de barras clique no botão Incluir cód. barras. Caso seja necessário excluir algum código cadastrado, clique no botão Excluir cód. barras.


É nessa aba onde são cadastrados os e-mails que receberão os documentos gerados pelo sistema.


Detalhes da aba:


  • EMail: Endereço do e-mail que receberá o documento gerado pelo sistema.

  • Observação: Descrição que pode ser acrescentada no e-mail.

  • NF-e: Habilita o envio de NF-e para o conveniado.

  • Boleto: Habilita o envio de boleto para o conveniado.

  • Cupom Fiscal: Campo descontinuado.

  • Fechamento: Habilita o envio de extratos gerados no fechamento do conveniado.


Para adicionar mais de um e-mail, pressione a tecla direcional para baixo.



Essa aba é destinada a inclusão de pessoas que o estabelecimento pode procurar em caso de contato com o conveniado.


Detalhes da aba:


  • Contato: Nome do contato.


Após finalizar a inclusão dos dados do conveniado, clique em Gravar para cadastrar o conveniado.

  • Sem rótulos