Os repiques são observações inseridas no cadastro do cliente, através deste relatório será possível consultá-los.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso ao relatório Repiques deve ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar o relatório de Cortesias é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro ou Recepcionista.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Repiques esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Aviso | ||
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Somente o perfil Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Para utilizar a rotina acesse Menu Relatórios > Repiques. Ao acessar o relatório serão exibidos os filtros:
- Período: é possível inserir um período para filtrar os agendamentos. Por padrão o sistema irá sugerir o mês atual;
- Colaborador: deve ser selecionado o colaborador, caso nenhum colaborador seja selecionado o relatório considerará todos;
- Tipo de Repique: deve ser selecionado o tipo de repique, que são: avaliação não agendada, contrato fechado, falta à avaliação, falta ao serviço, orçamento não fechado e outros;
- Situação: neste campo deve ser selecionada a situação do repique: pendente ou realizado.
Ao preencher todos os campos e clicar em Pesquisar, será exibida uma listagem contendo todos os resultados que se encaixaram nos filtros anteriormente inseridos. A listagem será separada pelas colunas:
- Data: em que foi registrado o repique;
- Cliente: será apresentado o nome do cliente que foi registrado o repique. Ao passar o cursor sobre o nome do cliente será exibido um menu de opções;
- Telefone: será apresentado o número de telefone do cliente;
- Tipo: indica o tipo de repique que registrado;
- Situação: indica a situação do repique;
- Colaborador: exibe o nome do colaborador inserido no registro do repique.
Além disso, ao final da página será possível imprimir o relatório.
Âncora | ||||
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