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A venda direta é assim conhecida por não necessitar da criação dos documentos de Pré-venda ou DAV para concretizar o processo de venda. Para iniciá-la, basta lançar os itens e o sistema exibirá a tela de "Seleção de Operação", na qual deve ser escolhida a opção "Venda".

Iniciar venda direta

Item Promocional 

Ao inserir da venda itens em promoção, para que seja possível identificá-los, o sistema os apresentará em negrito.

Destaque do item em promoção

Produto Serial 

Âncora
serial serial

Produtos com código serial podem ser inseridos diretamente na venda através dele, No entanto, caso exista cadastrado algum produto cujo o código corresponda exatamente igual ao do produto serial, no momento da inserção o sistema considerará primeiro o código de barras, posteriormente código de barras sem zero à esquerda, seguido de código do produto e por fim, código de serial.  Esse tipo de busca somente será possível se o parâmetro "Buscar produto pelo controle" estiver marcado em Empresa > Parâmetros Globais > POS.

Além disso, ao iniciar uma venda inserindo um produto com controle, ele será automaticamente reservado para que não seja possível vender o mesmo serial em outra venda simultânea. Na tentativa de inserir, o sistema alertará da seguinte forma.

Alerta

Tais reservas poderão ser observadas ou excluídas através dos "Detalhes do Produto", disponível em Suprimentos > Estoque > Produtos > Pesquisa > Listar Itens > Menu de Opções. Na janela exibida, ao clicar em "Últimas entradas de compras/vendas", serão apresentados todos os códigos dos controles disponíveis e reservados. 

Controles disponíveis e reservados

Saldo 

Âncora
saldo saldo

Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Nota Fiscal, o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque" estiver marcado, o sistema verificará se o produto possui saldo no depósito selecionado na venda e caso não, alertará o usuário com seguinte mensagem.

Alerta

Caso o produto tenha controle serial, após inserir o código, se não houver saldo o sistema emitirá o seguinte alerta.

Alerta serial sem saldo

O cancelamento de item é condicionado a uma permissão de usuário, caso esteja desativada, o botão de cancelar item será exibido bloqueado e para prosseguir será necessária a inserção de credenciais de um usuário com as devida autorização.

Inserir credenciais para cancelar item bloqueado

Pagamento 

Âncora
pagamento pagamento

Para prosseguir, basta clicar em "Pagamento" e será apresentada a tela com os planos de pagamento disponíveis:

• Cartão;

• Cheque;

• Crediário;

• Convênio;

• Dinheiro;

• Vale-Compras;

• Vale-Troca;

• Resgate de Pontos.

Plano de Pagamento Cartão

Para empresas que não utilizam TEF será necessário informar os campos "Documento, Código de Autorização e NSU" nas vendas com pagamento em cartão, no entanto, para que estejam disponíveis é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de autorização em operações não TEF". 

Dados da operação

Além disso, é possível configurar o sistema para obrigar o preenchimento dos campos "Código de Autorização e NSU", basta que em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEF". 

Os campos de "Vencimento" e "Valor" somente estarão disponíveis para alteração se o usuário em questão possuir as permissões "Alterar data de vencimento das faturas de cartão" e "Alterar valor das faturas de cartão" disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS. 

Campos bloqueados

Plano de Pagamento Voucher

Para empresas configuradas para utilizar o servidor TEF D-TEF será possível configurar a forma de pagamento "Voucher" para receber as vendas. Para utilizá-lo, basta acessar aba "Cartão" e selecionar a bandeira configurada com operação Voucher. 

Bandeiras de voucher

Caso a bandeira selecionada, possua mais de uma forma de pagamento vinculada, débito e voucher, por exemplo, o sistema exibirá as duas para escolha. 

Débito e voucher vinculadas

Ao selecionar a opção voucher e confirmar o valor, o pagamento poderá ser finalizado. 

Finalizar pagamento

Transação TEF 

Plano de Pagamento Crediário

Não será possível efetuar vendas para Consumidor Final utilizando a forma de pagamento crediário, ao tentar, o sistema emitirá o seguinte alerta. 

Alerta de bloqueio 

Além disso, se em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Imprimir fatura(s) no POS" estiver marcado, ao finalizar uma venda com esta forma de pagamento, após a emissão do documento fiscal, será exibida a tela de impressão de faturas, através da qual será possível emitir também o carnê de pagamento, duplicatas, contrato do crediário e a ficha de crediário. 

Impressão de faturas

Da mesma forma, se o parâmetro "Imprimir carnê em relatório gerencial", estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. de Loja, após as impressões de fatura, será emitido o Relatório Gerencial com informações do nome fantasia da empresa, endereço, telefone, código e nome do cliente, saldo para novas compras, data da compra, total, entrada e saldo a pagar, além das informações das faturas geradas. 

Plano de Pagamento Cheque

Ao tentar finalizar uma venda com pagamento em cheque para cliente "Consumidor Final", o sistema solicitará a liberação utilizando as credenciais de um usuário supervisor. 

Liberar venda para consumidor final

Inserir credenciais

Além disso, nas vendas em cheque, após confirmar o plano de pagamento que será utilizado, devem ser informados os dados de: número do cheque, banco, agência, conta e autorização da garantidora para finalizar a venda. 

Dados do cheque

Acréscimo em Índice ou Valor

Para a forma de pagamento "Crediário" serão apresentados todos os planos que não estiverem bloqueados para o sistema. Caso algum deles possua acréscimo em índice ou valor, no campo "Valor: R$" será exibido o valor do produto somado ao acréscimo.

Crediário com acréscimo em índice

Crediário com acréscimo em valor e índice

Quando o plano estiver com o acréscimo em valor e em índice, o sistema somará os dois ao valor do produto, ou seja:

• Venda = 67,50 + 6,75 + 10,00 = 84,25.
• Acréscimo em índice = 6,75 (67,50 * 10,01%).
• Acréscimo em Valor = 10,00.

O acréscimo em valor será rateado entre o valor das parcelas. Se o campo "Valor: R$" for alterado para um valor inferior ao valor do acréscimo TAC +1 centavo (neste caso o valor mínimo aceitável é R$10,01), o sistema emitirá o seguinte alerta:

Valor inferior

Acréscimo ou Desconto do Plano de Pagamento

Planos com acréscimo ou desconto, ao serem aplicados a venda exibirão os valores no campo "ACRÉSC./DESC" da tela de pagamento. O indicativo de acréscimo será acompanhado de um sinal de positivo ("+") e desconto, um sinal de negativo ("-").

Acréscimo e desconto

Para a venda de produtos promocionais é possível bloquear a concessão de desconto advindo do plano de pagamento, para tanto é necessário marcar o parâmetro "Não aplicar índice de desconto do plano de pagamento em itens promocionais" disponível em: Parâmetros Globais >  POS  > Grupo Gerais. Desta forma, ao realizar uma venda que contenha itens em promoção e itens com valor normal, ao selecionar um plano com índice de desconto, o sistema concederá abatimento somente sobre os produtos que não estejam em promoção.

Resgate de Pontos Fidelidade

É possível utilizar a forma de pagamento "Pontos Resgate" para clientes que possuem cadastro no Microvix ERP com cartão fidelidade configurado.  Ao clicar nesta opção será exibida a identificação do cliente, o CPF, o saldo de pontos disponíveis para resgate e a regra de conversão .

Resgate de pontos

Ao clicar no botão "Resgate de Pontos Fidelidade" será exibida uma mensagem informando o valor do vale troca gerado.

Vale gerado para resgate

Ao confirmar o resgate, será apresentada uma mensagem informando que o vale troca foi adicionado a compra como pagamento e o novo saldo de pontos do cliente. 

Vale adicionado e saldo

Para que seja possível resgatar pontos, o valor da venda deve ser igual ou superior a quantidade disponível para resgate, caso contrário, o sistema apresentará o seguinte alerta.

Alerta sobre resgate

Tabela de Preço

Caso seja selecionada para venda uma tabela que possua planos de pagamento bloqueados, ao selecionar uma forma de pagamento com planos bloqueados, o sistema apresentará uma mensagem e não será possível selecioná-lo.

Tabela de preço bloqueada

Planos de pagamento bloqueados para itens em promoção

Ao realizar uma venda que contenha produtos em promoção, caso seja selecionado um plano de pagamento que esteja configurado com a opção "Permite realizar venda de produtos promocionais" desmarcada, o sistema bloqueará a utilização do plano conforme a imagem abaixo.

Plano de Pagamento bloqueado

Liberação Financeira

Durante a finalização da Pré-venda ou do DAV, caso o cliente possua faturas em atraso , o sistema exibirá um alerta informando o código da fatura, o valor, a data de vencimento e a quantidade de dias atrasados. 

Liberação

Na Liberação Financeira da operação de Crediário, será apresentado o limite de crédito total do cliente, as deduções referentes às faturas em aberto, o limite de crédito abatido da venda e o crédito restante, no entanto, quando este valor estiver excedido, o sistema apresentará o valor ultrapassado. 

Limite excedido

FINALIZAÇÃO  

Âncora
finalização finalização

Após a escolha/confirmação da forma de pagamento, o sistema realizará a finalização da venda e emitirá o DANFE (NFC-e), o CF-e (SAT) ou o Cupom Fiscal (PAF-ECF) correspondente a operação, considerando o tipo de emissão utilizada pelo usuário para o Microvix POS. 

CÓDIGO PROMOCIONAL 

Para empresas que trabalham com conceito de Franqueadora e Franquia, é possível configurar o sistema para que seja impresso nos documentos ficais códigos promocionais que permitirão ao cliente participar de diversas promoções , como por exemplo, em sites de terceiros. Para tanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda e marcar o parâmetro "Utiliza geração de código promocional do documento". 

Além disso, com o referido parâmetro habilitado, a Franqueadora deverá acessar ERP > CRM > Cadastros Auxiliares > Campos Adicionais e criar um campo denominado "Código Franquia" (exatamente como descrito aqui), posterior a isto, acessar o cadastro da Franquia (CRM > Pesquisa) e preenchê-lo na aba "Campos Adicionais". 

Código da franquia

Este número irá compor o código promocional que será formado por Código da franquia + Número fixo (01) + Documento (6 últimos dígitos) + Mês + Dia + Ano. Após geração, o código deverá ser impresso no documento fiscal (Cupom fiscal, DANFE ou CF-e) logo abaixo da mensagem promocional, caso a empresa não esteja com mensagem promocional configurada o código deverá ser exibido sozinho.

Cancelamento da Venda 

Âncora
cancelamento cancelamento

Após iniciar uma venda ela poderá ser cancelada em dois momentos: na tela inicial ou na tela de pagamento, desta forma, ao clicar no botão "Cancelar", o sistema exibirá uma listagem de motivos para o cancelamento. A informação do motivo não condiciona o cancelamento, portanto, se ele não for selecionado, mesmo assim a venda será cancelada.

Cancelar venda

Relatório de Vendas Canceladas no POS

Para verificar a quantidade de vendas canceladas e motivo é possível acessar o relatório de Vendas Canceladas no POS em Faturamento > Relatórios. Para mais detalhes sobre os filtros e as informações retornadas clique aqui. 

Regras Fiscais 

Âncora
regras regras

No Microvix POS é possível definir regras fiscais para que ao realizar operações quem envolvam determinadas CFOPs, CSTs ou CSOSNs, sejam aplicados bloqueios ou advertências. Tal procedimento permite antecipar problemas relacionados a rejeições, fazendo com que o usuário os corrija antes de concluir a venda. Para realizar a configuração destas regras é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

Validação de CSOSN que não Depende de Configuração

Caso a empresa pertença ao sistema de tributação Simples Nacional, a CSOSN deve estar informada na configuração tributária do produto, caso contrário, ao inserir um item, o POS validará esta informação e será apresentada uma mensagem solicitando o ajuste correto da configuração tributária. Para consultar o sistema de tributação da empresa basta acessar Empresa > Dados da Empresa, e para realizar o ajuste da configuração tributária do produto acesse Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária.

Validação CSOSN