Venda Direta

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A Venda Direta é assim conhecida por não necessitar da criação dos documentos de DAV para concretizar o processo de venda. Para iniciar a operação, selecione o tipo de operação que irá realizar.

Selecionar operação

Caso seja selecionada a opção "Venda", será possível alterar para DAV ou Venda Rápida no ícone  ao lado do botão de pagamento.

Alterar operação

Nota

• Caso a estação esteja configurada como "Modo Terminal" não será possível realizar a venda direta, apenas o registro de Pré-venda e DAV;
• É possível desabilitar o recurso de ficha, para tanto é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx para correta parametrização;
• Se em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais, o parâmetro "Exigir identificação do cliente a partir de R$" estiver definido com um determinado valor,  ao ultrapassá-lo, o sistema determinará a identificação. Cada estado possui uma particularidade com relação ao montante necessário para identificação, por favor, verifique com seu contador;
• Se o produto não possuir um CEST configurado e o parâmetro "Habilitar obrigatoriedade do código CEST" estiver ativo, não será permitido realizar a inclusão do item na venda. Mais informações sobre a configuração do CEST vide tópico Habilitar obrigatoriedade do código CEST;
  
• Em caso de queda de energia ou caso sistema seja fechado involuntariamente, ao abri-lo novamente os produtos inseridos anteriormente serão recarregados na venda;
  
• As seguintes situações abaixo só serão aplicadas para os tipos de emissão NFC-e e SAT:
  • Se o produto inserido estiver com um NCM inválido, será exibida uma mensagem de alerta com um link para a rotina na qual será possível poderá realizar a alteração;

Alerta com Link para Ajuste do NCM

• • Se o produto inserido estiver com o GTIN (código de barras) inválido, será exibida uma mensagem de alerta com um link para a rotina na qual será possível poderá realizar a alteração;

Alerta com link para ajuste do GTIN

• Para que as mensagens de NCM e GTIN inválidos sejam exibidas, é necessário que os parâmetros "Ativar validação de NCM" e "Ativar validação de GTIN" estejam marcados em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos produtos.
• Caso seja escolhida a operação DAV após a inserção de produto, o botão ficará desabilitado;

• Caso seja utilizado o POS como Terminal – NFC-e ou SAT, será possível utilizar apenas DAV;

• Caso seja utilizado o POS como Terminal – PAF, será possível utilizar DAV e Pré-Venda;

• Para itens com serial vinculado, caso seja escolhida a operação de venda, não será permitido alterar para DAV;

• Caso seja selecionada a opção Venda Rápida, a venda será finalizada direta, definindo o pagamento do valor total da venda em dinheiro;

• Para uma venda do tipo NF-e é necessário que o cliente tenha um CEP cadastrado. Caso não tenha será exibido um alerta;

Alerta de cliente sem cep

Item Promocional 

Ao inserir da venda itens em promoção, para que seja possível identificá-los, o sistema os apresentará em negrito.

Destaque do Item em Promoção

Produto Serial 

Produtos com código serial podem ser inseridos diretamente na venda através dele, No entanto, caso exista cadastrado algum produto cujo o código corresponda exatamente igual ao do produto serial, no momento da inserção o sistema considerará primeiro o código de barras, posteriormente código de barras sem zero à esquerda, seguido de código do produto e por fim, código de serial.  Esse tipo de busca somente será possível se o parâmetro "Buscar produto pelo controle" estiver marcado em Empresa > Parâmetros Globais > POS.

Além disso, ao iniciar uma venda inserindo um produto com controle, ele será automaticamente reservado para que não seja possível vender o mesmo serial em outra venda simultânea. Na tentativa de inserir, o sistema alertará da seguinte forma.

Alerta

Tais reservas poderão ser observadas ou excluídas através dos "Detalhes do Produto", disponível em Suprimentos > Estoque > Produtos > Pesquisa > Listar Itens > Menu de Opções. Na janela exibida, ao clicar em "Últimas entradas de compras/vendas", serão apresentados todos os códigos dos controles disponíveis e reservados. 

Controles disponíveis e reservados

Saldo 

Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Nota Fiscal, o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque" estiver marcado, o sistema verificará se o produto possui saldo no depósito selecionado na venda e caso não, alertará o usuário com seguinte mensagem.

Alerta

Caso o produto tenha controle serial, após inserir o código, se não houver saldo o sistema emitirá o seguinte alerta.

Alerta serial sem saldo

O cancelamento de item é condicionado a uma permissão de usuário, caso esteja desativada, o botão de cancelar item será exibido bloqueado e para prosseguir será necessária a inserção de credenciais de um usuário com as devida autorização.

Inserir credenciais para cancelar item bloqueado

Pagamento 

Para prosseguir, basta clicar em "Pagamento" e será apresentada a tela com os planos de pagamento disponíveis:

• Cartão;

• Cheque;

• Crediário;

• Convênio;

• Dinheiro;

• Vale-Compras;

• Vale-Troca;

• Resgate de Pontos.

Tela de Pagamento

Conforme a definição da forma de pagamento, o sistema exibirá no menu lateral direito. Além disso, também serão discriminados acréscimos e descontos, sendo que, os descontos serão identificados se oriundos de concessão manual, campanhas promocionais, fidelidades, entre outros. 

Plano de Pagamento Cartão

Para empresas que não utilizam TEF será necessário informar os campos "Documento, Código de Autorização e NSU" nas vendas com pagamento em cartão, no entanto, para que estejam disponíveis é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de autorização em operações não TEF". 

Dados da Operação

Além disso, é possível configurar o sistema para obrigar o preenchimento dos campos "Código de Autorização e NSU", basta que em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEF". 

Os campos de "Vencimento" e "Valor" somente estarão disponíveis para alteração se o usuário em questão possuir as permissões "Alterar data de vencimento das faturas de cartão" e "Alterar valor das faturas de cartão" disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo POS. 

Campos Bloqueados

Plano de Pagamento Voucher

Para empresas configuradas para utilizar o servidor TEF D-TEF será possível configurar a forma de pagamento "Voucher" para receber as vendas. Para utilizá-lo, basta acessar aba "Cartão" e selecionar a bandeira configurada com operação Voucher. 

Bandeiras de Voucher

Caso a bandeira selecionada, possua mais de uma forma de pagamento vinculado, débito e voucher, por exemplo, o sistema exibirá as duas para escolha. 

Débito e Voucher Vinculados

Ao selecionar a opção voucher e confirmar o valor, o pagamento poderá ser finalizado. 

Finalizar Pagamento

Transação TEF 

Plano de Pagamento Crediário

Não será possível efetuar vendas para Consumidor Final utilizando a forma de pagamento crediário, ao tentar, o sistema emitirá o seguinte alerta. 

Alerta de Bloqueio 

Além disso, se em Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro "Imprimir fatura(s) no POS" estiver marcado, ao finalizar uma venda com esta forma de pagamento, após a emissão do documento fiscal, será exibida a tela de impressão de faturas, através da qual será possível emitir também o carnê de pagamento, duplicatas, contrato do crediário e a ficha de crediário. 

Impressão de Faturas

Da mesma forma, se o parâmetro "Imprimir carnê em relatório gerencial", estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. de Loja, após as impressões de fatura, será emitido o Relatório Gerencial com informações do nome fantasia da empresa, endereço, telefone, código e nome do cliente, saldo para novas compras, data da compra, total, entrada e saldo a pagar, além das informações das faturas geradas. 

Plano de Pagamento Cheque

Ao tentar finalizar uma venda com pagamento em cheque para cliente "Consumidor Final", o sistema solicitará a liberação utilizando as credenciais de um usuário supervisor. 

Liberar Venda para Consumidor Final

Inserir Credenciais

Além disso, nas vendas em cheque, após confirmar o plano de pagamento que será utilizado, devem ser informados os dados de: número do cheque, banco, agência, conta e autorização da garantidora para finalizar a venda. 

Dados do Cheque

Pagamento com Vale Trocas

Na tela de pagamento, na aba de Troca, será possível utilizar vales troca como forma de pagamento. Desta forma, ao efetuar uma venda para um cliente já possua vales disponíveis em seu nome, na aba de troca será exibida uma notificação com a quantidade de vales existentes.

Vales Disponíveis

Ao acessá-la será exibida a listagem com os vales disponíveis, para utilizá-los basta ativar a chave da coluna "Utilizar" e o valor será adicionado à venda.

Listagem

• Troca: permite informar e inserir manualmente o número do vale;
• Pesquisa: permite localizar um vale gerado anteriormente;

Pesquisa de Vale

• Teclado: caso a venda não seja identificada, ou seja, realizada para Consumidor Final, serão apresentadas as opções acima e o teclado será exibido, do contrário a listagem será apresentada e para acioná-lo clique em .

Acréscimo em Índice ou Valor

Para a forma de pagamento "Crediário" serão apresentados todos os planos que não estiverem bloqueados para o sistema. Caso algum deles possua acréscimo em índice ou valor, no campo "Valor: R$" será exibido o valor do produto somado ao acréscimo.

Crediário com Acréscimo em Índice

Crediário com Acréscimo em Valor e Índice

Quando o plano estiver com o acréscimo em valor e em índice, o sistema somará os dois ao valor do produto, ou seja:

• Venda = 67,50 + 6,75 + 10,00 = 84,25.
• Acréscimo em índice = 6,75 (67,50 * 10,01%).
• Acréscimo em Valor = 10,00.

O acréscimo em valor será rateado entre o valor das parcelas. Se o campo "Valor: R$" for alterado para um valor inferior ao valor do acréscimo TAC +1 centavo (neste caso o valor mínimo aceitável é R$10,01), o sistema emitirá o seguinte alerta:

Valor Inferior

Acréscimo ou Desconto do Plano de Pagamento

Planos com acréscimo ou desconto, ao serem aplicados a venda exibirão os valores no campo "ACRÉSC./DESC" da tela de pagamento. O indicativo de acréscimo será acompanhado de um sinal de positivo ("+") e desconto, um sinal de negativo ("-").

Acréscimo e Desconto

Para a venda de produtos promocionais é possível bloquear a concessão de desconto advindo do plano de pagamento, para tanto é necessário marcar o parâmetro "Não aplicar índice de desconto do plano de pagamento em itens promocionais" disponível em: Parâmetros Globais >  POS  > Grupo Gerais. Desta forma, ao realizar uma venda que contenha itens em promoção e itens com valor normal, ao selecionar um plano com índice de desconto, o sistema concederá abatimento somente sobre os produtos que não estejam em promoção.

Resgate de Pontos Fidelidade

É possível utilizar a forma de pagamento "Pontos Resgate" para clientes que possuem cadastro no Microvix ERP com cartão fidelidade configurado.  Ao clicar nesta opção será exibida a identificação do cliente, o CPF, o saldo de pontos disponíveis para resgate e a regra de conversão .

Resgate de Pontos

Ao clicar no botão "Resgate de Pontos Fidelidade" será exibida uma mensagem informando o valor do vale troca gerado.

Vale Gerado para Resgate

Ao confirmar o resgate, será apresentada uma mensagem informando que o vale troca foi adicionado a compra como pagamento e o novo saldo de pontos do cliente. 

Vale Adicionado e Saldo

Para que seja possível resgatar pontos, o valor da venda deve ser igual ou superior a quantidade disponível para resgate, caso contrário, o sistema apresentará o seguinte alerta.

Alerta sobre Resgate

Cupom de Desconto

Na opção "Desconto" das formas de pagamento será possível inserir um cupom de desconto que esteja previamente cadastrado no ERP na rotina de Cupons de Desconto.

Cupom de Desconto

Deverá inserir o cupom conforme o que está cadastrado para aplicar o desconto. Clicando sobre a lupa, se o cupom existir e estiver válido, o desconto será aplicado na venda.

Para remover ou adicionar novamente o cupom será através do botão .

Tabela de Preço

Caso seja selecionada para venda uma tabela que possua planos de pagamento bloqueados, ao selecionar uma forma de pagamento com planos bloqueados, o sistema apresentará uma mensagem e não será possível selecioná-lo.

Tabela de Preço Bloqueada

Planos de pagamento bloqueados para itens em promoção

Ao realizar uma venda que contenha produtos em promoção, caso seja selecionado um plano de pagamento que esteja configurado com a opção "Permite realizar venda de produtos promocionais" desmarcada, o sistema bloqueará a utilização do plano conforme a imagem abaixo.

Plano de Pagamento Bloqueado

Liberação Financeira

Durante a finalização da Pré-venda ou do DAV, caso o cliente possua faturas em atraso , o sistema exibirá um alerta informando o código da fatura, o valor, a data de vencimento e a quantidade de dias atrasados. 

Liberação

Na Liberação Financeira da operação de Crediário, será apresentado o limite de crédito total do cliente, as deduções referentes às faturas em aberto, o limite de crédito abatido da venda e o crédito restante, no entanto, quando este valor estiver excedido, o sistema apresentará o valor ultrapassado. 

Limite Excedido

Emissão de RPS com ISS Retido

No Microvix POS, ao finalizar a venda de um serviço configurado para reter ISS (definido em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária e Serviços > Cadastros Auxiliares > CNAE) será discriminado o valor do imposto que o tomador do serviço deverá pagar a cidade em que reside. Este valor não interferirá no total da venda.

Alíquota de ISS em Destaque

Além disso, quando a venda utilizar planos de pagamento diferentes de dinheiro, o imposto retido será deduzido proporcionalmente de todos os planos de pagamento, para identificar este valor será aplicado o seguinte cálculo:

Retenção de ISS do Plano = (Total do Plano / Total da Nota) * Total dos impostos retidos

Por exemplo:

• Venda com valor da nota de R$150,00
• ISS: R$12,00
• Pagamentos:
  • Cartão de crédito 2x: R$50,00
  • Cheque prazo: R$100,00
• Retenção dos Planos:
  • Cartão de crédito 2X: (50/150) * 12 =  R$4,00
    Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cartão de crédito 2X será de R$46,00 (R$50,00 – R$4,00). Embora na tela de pagamento seja informado que será pago R$50,00 para o financeiro constará como R$46,00.
  • Chegue prazo: (100/150) * 12 = R$8,00
    Logo, o total das faturas geradas pelo plano Cheque prazo será de R$92,00(R$100,00 – R$12,00). Embora na tela de pagamento seja informado que será pago R$100,00 para o financeiro constará como R$92,00.

É importante salientar que o imposto somente será retido para operações feitas a pessoas jurídicas (CNPJ). Além disso, na contabilização somente a conta débito será selecionada com base na operação padrão do ISS (Retenção de ISS 117), a conta crédito será a mesma que contabiliza o débito do plano de pagamento, por exemplo:

Contabilização do ISS

• Conta Débito;
• Conta débito da operação padrão Retenção de ISS (117);
• Conta Crédito;
• Conta débito da operação padrão do plano de pagamento.

Caso a nota seja paga com mais de um plano de pagamento, na contabilização, o sistema deverá realizar o rateio do valor do imposto, assim como a contabilização será de acordo com cada plano de pagamento utilizado na venda.

FINALIZAÇÃO  

No momento de finalização, clicando sobre o ícone , será possível selecionar se deseja gerar uma DAV, uma Antecipação Financeira ou somente finalizar a venda.

Escolher Operação

Após a escolha/confirmação da forma de pagamento, o sistema realizará a finalização da venda e emitirá o DANFE (NFC-e), o CF-e (SAT) ou o Cupom Fiscal (PAF-ECF) correspondente a operação, considerando o tipo de emissão utilizada pelo usuário para o Microvix POS. 

COMPARTILHAR NOTA

Ao finalizar a venda será possível compartilhar a nota por e-mail, WhatsApp, copiar link ou realizar a impressão.

Compartilhar nota

Para compartilhar por e-mail será necessário inserir um endereço válido e depois confirmar.

Confirmar e-mail

Para compartilhar por WhatsApp será exibida uma mensagem para confirmar o meio de compartilhamento.

Confirmar compartilhamento

Em seguida insira o número e confirme.

Informar WhatsApp

Após informar será exibida a tela do Whatsapp Web para iniciar uma conversa e enviar o link da nota.

Código Promocional 

Para empresas que trabalham com conceito de Franqueadora e Franquia, é possível configurar o sistema para que seja impresso nos documentos ficais códigos promocionais que permitirão ao cliente participar de diversas promoções , como por exemplo, em sites de terceiros. Para tanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda e marcar o parâmetro "Utiliza geração de código promocional do documento". 

Além disso, com o referido parâmetro habilitado, a Franqueadora deverá acessar ERP > CRM > Cadastros Auxiliares > Campos Adicionais e criar um campo denominado "Código Franquia" (exatamente como descrito aqui), posterior a isto, acessar o cadastro da Franquia (CRM > Pesquisa) e preenchê-lo na aba "Campos Adicionais". 

Código da Franquia

Este número irá compor o código promocional que será formado por Código da franquia + Número fixo (01) + Documento (6 últimos dígitos) + Mês + Dia + Ano. Após geração, o código deverá ser impresso no documento fiscal (Cupom fiscal, DANFE ou CF-e) logo abaixo da mensagem promocional, caso a empresa não esteja com mensagem promocional configurada o código deverá ser exibido sozinho.

Cancelamento da Venda 

Após iniciar uma venda ela poderá ser cancelada em dois momentos: na tela inicial ou na tela de pagamento, desta forma, ao clicar no botão "Cancelar", o sistema exibirá uma listagem de motivos para o cancelamento. A informação do motivo não condiciona o cancelamento, portanto, se ele não for selecionado, mesmo assim a venda será cancelada.

Cancelar Venda

Relatório de Vendas Canceladas no POS

Para verificar a quantidade de vendas canceladas e motivo é possível acessar o relatório de Vendas Canceladas no POS em Faturamento > Relatórios. Para mais detalhes sobre os filtros e as informações retornadas clique aqui. 

Regras Fiscais 

No Microvix POS é possível definir regras fiscais para que ao realizar operações quem envolvam determinadas CFOPs, CSTs ou CSOSNs, sejam aplicados bloqueios ou advertências. Tal procedimento permite antecipar problemas relacionados a rejeições, fazendo com que o usuário os corrija antes de concluir a venda. Para realizar a configuração destas regras é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

Validação de CSOSN que não Depende de Configuração

Caso a empresa pertença ao sistema de tributação Simples Nacional, a CSOSN deve estar informada na configuração tributária do produto, caso contrário, ao inserir um item, o POS validará esta informação e será apresentada uma mensagem solicitando o ajuste correto da configuração tributária. Para consultar o sistema de tributação da empresa basta acessar Empresa > Dados da Empresa, e para realizar o ajuste da configuração tributária do produto acesse Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária.

Observações

 Particularidades NFC-e

• Na inicialização da venda, os parâmetros necessários para finalização serão validados pelo sistema, desta forma, caso algum deles não esteja configurado corretamente uma mensagem de alerta será apresentada solicitação a correta parametrização;

Alerta de Parametrização

• Para empresas que trabalham com o modo de venda NFC-e Conjugada, é necessária a combinação de produtos e serviços para que seja possível a finalização da venda, caso contrário o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Alerta

Para mais informações sobre a NFC-e Conjugada, clique aqui.

• Caso o sistema esteja sem conexão com a internet, no momento da finalização da nota, ela será autorizada em contingência. Assim que a conexão for restabelecida o sistema realizará a comunicação com a SEFAZ em segundo plano e o usuário poderá verificar as situações listando as notas através do menu NFC-e > Pesquisa de Documentos. Do mesmo modo, se o aplicativo MID-e estiver inoperante;
• As notas geradas deverão ser enviadas à SEFAZ e autorizadas no prazo de 24h;
• Ao finalizar uma venda, com a forma de pagamento "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito", o comprovante originado desta transação será emitido pela impressora não fiscal;
• Sempre que houver conexão, o sistemas ERP e POS possuirão as mesmas informações, desta forma, as notas com status "Enviadas" serão tratadas como válidas impactando estoque, financeiro e etc, e exibidas nos relatórios, sem qualquer efeito negativo sobre o fechamento de caixa;
• Caso a venda seja rejeitada na finalização, tanto pelo MID-e quanto pela SEFAZ, o POS fará a inutilização automática da nota, apresentando-a como "Inutilizada" na listagem de NFC-es. Porém, se o POS estiver em modo contingência, a nota será inutilizada automaticamente assim que o sistema retornar ao seu modo de operação. Dependendo do retorno do MID-e, a nota ficará com status "Inutilização agendada", "Inutilizada" ou "Inutilização Rejeitada";
• As notas com status "13 - Rejeitada após inutilização", deverão ser inutilizadas manualmente;
• Caso o serviço de emissão de cupom fiscal eletrônico esteja indisponível, durante a finalização da venda o sistema emitirá uma mensagem e a nota será inutilizada.

Mensagem de Retorno

• Para vendas com desconto concedido ao item e/ou no subtotal da venda será exibida uma linha no DANFE referente ao de descontos, conforme imagem abaixo:

  
  

  
  

  Venda com Desconto

• No DANFE da NFC-e serão impressos todos os valores de acréscimos como: frete, seguro e outras despesas.

Acréscimos no DANFE

 Particularidades SAT

• Os arquivos digitais serão transmitidos automaticamente para a SEFAZ pelo equipamento SAT desde que mantida a conectividade com a internet. O prazo para a transmissão pelo contribuinte é de até dez dias, contados da data da ocorrência da operação, após este prazo, o CF-e será considerado inválido;
• Ao finalizar a venda, após a autorização da nota, o sistema realizará a impressão do extrato, no entanto, questionará o usuário sobre o tipo, se Completo ou Resumido. A diferença entre eles é que na versão completa serão impressos todos os itens, com valores e quantidades, e o segundo, resumido, será apresentado apenas o total do extrato;

• Para vendas com desconto concedido ao item e/ou no subtotal da venda serão exibidas informações referentes ao desconto no extrato, conforme imagem abaixo:

  
  

  

  Venda com Desconto

 Particularidades PAF-ECF

• Caso a impressora de Cupom Fiscal esteja com pouco papel, será exibido um alerta ao tentar finalizar uma venda.

Aviso de Pouco Papel na Impressora

É importante se atentar ao modelo da impressora fiscal, pois algumas não realizam mais impressões caso estejam com pouco papel.

• Caso uma venda seja interrompida de forma inesperada e ao reiniciar o POS não seja possível retomá-la, a impressora fiscal irá cancelar automaticamente o cupom da venda.