Com o aviso de vencimento o usuário poderá:
- Enviar um e-mail ao cliente detalhando as faturas que estão em aberto, o valor de cada uma e a data de vencimento. Para visualizar estes dados, basta clicar sobre o nome do cliente na listagem e para enviar por e-mail, basta marcar os clientes e clicar no botão "Enviar aviso de vencimento por e-mail".
- No e-mail o cliente poderá imprimir o boleto da fatura, clicando no número da mesma.
- O aviso de vencimento também pode ser impresso em lote, para isso, basta marcar os clientes e clicar no botão "Imprimir aviso de vencimento".
- Também é possível imprimir etiquetas de endereçamento dos clientes, marcando os clientes e clicando no botão "Imprimir etiquetas de endereçamento".
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Aviso de Vencimento e conta com os filtros:
Na página inicial o usuário poderá informar um cliente (se não for informado um cliente o sistema considera todos), o período, uma observação que será impressa ao final do aviso de vencimento e utilizar o filtro de forma de pagamento.
Aviso de vencimento
Dica | ||
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Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. |
O texto padrão do aviso de vencimento o sistema busca dos Parâmetros Globais –> Financeiro –> quadro "Mensagem do Aviso de Vencimento".
Aviso de vencimento
Nota | ||
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Âncora | ||||
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