No módulo estoque é possível a realização de conferência e endosso de uma transferência de produtos realizada de outra empresa para esta empresa.
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Transferências de produtos entre empresas podem ser feitas pelo módulo de logística (Ver manual deste módulo) ou pela rotina de Emissão de Nota Fiscal (Ver manual Módulo Faturamento, item Emissão de Nota Fiscal). |
A conferência é realizada na empresa de destino, ou seja, unidade para onde os produtos foram transferidos e consiste em ratificar se os itens informados na transferência realmente chegaram à loja e é no momento da confirmação da conferência que os produtos entram no estoque.
Na página inicial são mostrados documento, série e data de todas as notas de transferência em aberto. Para realizar a conferência basta clicar no link .
Listagem de transferências para conferência (empresa destino)
A conferência somente poderá ser efetuada se a empresa de origem da nota estiver cadastrada no sistema com o tipo "Cliente e Fornecedor". A conferência pode ser realizada de três formas: em lote, manual ou automática.
- Se for em lote, todos os produtos recebidos deverão ser informados na conferência (campo "Capture o Produto") e a quantidade do produto deverá ser informada no campo "Qtde" para que o sistema confira o produto de acordo com as quantidades informadas.Além disso, um arquivo no formato ".txt" com os itens pode ser carregado através do ícone , que exibirá uma tela para o Upload. No entanto, o arquivo deve ser criado respeitando a parametrização realizada em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > "Leitura do arquivo de produtos (formato TXT)" que determina a posição inicial e final dos códigos, somente com códigos de barras, e caso o número de caracteres seja inferior ao necessário deve-se inserir zeros à esquerda para completar as posições do código.
- Se for manual, todos os produtos recebidos deverão ser informados na conferência (campo "Capture o Produto") e o sistema automaticamente gerará divergências quando houver, como: "Produto não cadastrado", "A quantidade do produto X transferida é menor que a quantidade conferida", etc. Na medida em que os produtos forem lidos, a quantidade irá sendo somada no campo "conferido".
- Se for automática, indica que é uma forma rápida de conferência, pois os produtos já estão no campo "conferido", bastando ao usuário confirmar ou abortar a operação.
Após a realização da conferência a mesma é liberada para o endosso.
Conferência dos itens transferidos
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Para conferência manual: Na empresa de origem o campo "Agrupar itens na Transferência" deve estar marcado (pois se os itens estiverem desagrupados não há como fazer conferência manual) e na empresa de destino o campo "Conferência Rápida" deve estar desmarcado (pois não deseja esta opção).
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O endosso também é realizado na empresa de destino e representa o aceite, ou seja, a aprovação de uma conferência e geralmente é feita por outra pessoa. Ao acessar esta rotina, aparecem todas as transferências que foram conferidas e para realizar o endosso basta clicar no link .
Listagem de transferências para endosso (empresa destino)
Há também o recurso para desfazer um endosso, informando o número do documento, série e fornecedor.
Desfazer o endosso de transferências
No final da página há possibilidade de listar as transferências que já foram endossadas, bastando informar o período para a consulta.
Filtros da listagem de transferências endossadas
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Em Parâmetros Globais -> Faturamento-Transferências, marcando a opção "Endossar transferências de outras empresas" será exibido na primeira página de Endosso o filtro de empresas. Dessa forma será possível endossar as transferências conferidas em outras empresas. |
Âncora | ||||
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