O relatório de Notas de Compra apresenta todas as notas de entradas que foram inseridas no sistema. Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:
Filtros
- Empresas: serão listadas todas empresas que o usuário possuir permissão de acesso, por padrão a empresa logada será apresentada selecionada;
- Período: ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
- Notas de Compra: neste campo será possível buscar notas de compra específicas pelos seus códigos, para separá-las basta incluir uma vírgula;
- Filtrar por data: através deste filtro será possível definir o tipo de data para o filtro;
- Emissão;
- Lançamento;
- Tipo de listagem: permite definir o tipo de listagem que será gerada;
- Sintética: ao gerar o relatório nesta visão, as informações serão apresentadas mais resumidas, contendo apenas itens principais da nota de compra;
- Analítica: ao gerar o relatório nesta visão, as informações serão apresentadas incluindo todos os itens pertencentes as notas;
- Conhecimento: neste filtro deve ser inserido o código do conhecimento de frete desejado;
- Fornecedor;
- Transportadora;
- Marcas;
- Planos de Pagamento: será possível inserir o código do plano de pagamento desejado ou selecioná-lo através do filtro;
- Natureza de Operação: permite selecionar uma natureza de operação para que seja gerada a listagem. Ao abrir o campo elas estarão divididas entre as que atualizam o estoque ou não.
Natureza de operação - Atualiza Estoque ou não
- Série;
- Modelo da nota fiscal;
- Ordenar por: será possível definir a ordenação dos registros entre data de emissão e fornecedor;
- Opções:
- Exibir CPF/CNPJ do Fornecedor;
- Exibir referências do Fornecedor;
- Exibir ICMS;
- Listar Valores DIFAL: quando marcada, exibe o valor de DIFAL de cada nota listada;
- Exibir ICMS ST;
- Exibir CFOP;
- Listar somente Notas Canceladas / Denegadas: quando a empresa não utilizar o módulo citado, esta opção se denominará "Listar somente Notas Canceladas" . Documentos pertencentes a faixas de notas inutilizadas não serão considerados neste relatório;
- Somente Naturezas de Operação que somam em relatório;
- Listar chave de acesso: ao selecionar esta opção será exibida a coluna " Chave da NFe"
Coluna Chave da NFe
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Filtro Visão
O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma:
- O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:
Nova visão
- Nomenclatura para a visão;
- Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
- Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
- Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;
2. Após informar os dados acima e gerar o relatório a visão será salva.
3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:
Utilizar visão
- No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
- Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
- Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;
Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)
Nota | ||
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As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo usuário logado e as que são compartilhadas. Mais informações sobre visão compartilhada podem ser consultadas clicando aqui. |
Listagem do Relatório
Ao gerar o relatório serão exibidas todas as notas de compra que se encaixaram nos filtros anteriormente inseridos. É possível definir uma forma de exibição do relatório, ou seja, se ele será apresentado na forma sintética (resumido) ou analítica (detalhado).
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Na listagem analítica os dados serão apresentados conforme sua nota fiscal, ou seja, serão apresentados os dados da nota fiscal e num subnível os dados dos itens pertencentes a ela. Listagem analítica Os dados da nota fiscal apresentados serão:
Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;
Os dados referentes aos itens são:
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Na listagem sintética são apresentadas apenas as informações das notas fiscais, sendo elas: Listagem sintética
Relatório de Notas de Compras Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido na nota que possuam incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido. Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.
Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;
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Âncora | ||||
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