1 Conceito
O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
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- Caixa > Abertura de Caixa;
Caixa >Configurações;
- Caixa > Consultas;
- Caixa > Comanda;
- Caixa > Fechamento decaixa;
- Caixa > Fechamento daVenda;
- Caixa > Manutenção e Conferência deCaixas;
- Caixa > Movimentação deCaixas;
- Caixa > Operações;
- Caixa > Pré-venda;
- Caixa > Relatório de movimentação decaixa;
- Caixa >TEF;
- Caixa > Transferência deProdutos;
- Caixa > Venda deprodutos/Serviços;
- Caixa > Troca deValores;
- Cheque Troco > Emissão cheque troco nocaixa;
- Cheque Troco > Entregar cheque troco a outroPDV;
- Cheque Troco > Entrega de cheque troco para ocaixa;
- Cheque Troco > Permite realizar consulta de cheque troco nocaixa;
- Cheque Troco > Permitir recolhimento de cheque troco nocaixa;
- Cheque Troco > Sugerir Número de Cheque Troco noCaixa;
- Estoque > Permite realizar consulta de estoque nocaixa;
- Relatórios.
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Selecionar a conta e clicar no botão Confirmar.
A aba Configurações possui as opções para selecionar o tipo de consulta de crédito que será utilizada (simples ou completa), informar o vendedor ao registrar uma venda, solicitar a senha do usuário quando o vendedor for informado e solicitar observação para o envio de e-mail a clientes no fechamento da venda.
3.4 Configurações do Caixa
Para realizar as configurações do caixa acessar Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda.
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| Aviso |
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Para o funcionário acessar o módulo Caixa, será necessário que o cadastro esteja ativo no sistema, caso a opção Inativo esteja marcada não será possível acessar o módulo. |
3.6 Criar Usuário
Após cadastrar um funcionário no sistema, será necessário vinculá-lo à um usuário, para poder realizar login no módulo Caixa. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Usuários. Será exibida uma tela conforme imagem a seguir:
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Após realizar as configurações descritas nos tópicos acima, será possível utilizar o módulo Caixa.
| Âncora |
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| funcionalidades |
|---|
| funcionalidades |
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4 Funcionalidades
O módulo Caixa permitirá realizar o controle e registro de vendas, abastecimentos e orçamentos, além de lançamentos diretamente no PDV ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos, como o Troca de Óleo, Pista Mobile, entre outros.
4.1 Abertura de Caixa
Na abertura do módulo Caixa, será exibida a tela de login, conforme imagem a seguir:
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Se a pessoa que efetuou o login possuir um funcionário vinculado, será automaticamente registrado como responsável pelo caixa que foi aberto.
O troco inicial poderá ser configurado de acordo com a configuração do usuário e do caixa.
4.1.2.1 Caixa PAF-ECF
Nos casos onde a versão do caixa do estabelecimento for PAF-ECF, ao iniciar um caixa sem movimentações, será necessário informar a quantidade de litros existentes em cada tanque. O sistema gerará um relatório conforme layout definido pela Sefaz. Será exibida a tela conforme imagem abaixo:
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A tela inicial do módulo Caixa apresentará algumas diferenças nas versões PAF- ECF e Não-PAF, e estas serão descritas a seguir:
4.2.1 Teclas de Atalho
O módulo Caixa possui teclas de atalho que facilitarão o acesso aos menus e rotinas do módulo e serão listadas a seguir:
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- Selecionar todos: permitirá selecionar todos os abastecimentos pendentes;
- Deselecionar todos: permitirá deselecionar todos os abastecimentos pendentes;
- Baixar agrupado: permitirá realizar baixa agrupada dos produtos;
- Baixar seleção: permitirá realizar a baixa do abastecimento;
- Baixa parcial: permitirá realizar a baixa parcial do abastecimento.
4.2.4 Pré-vendas
Pré-venda é a operação efetuada por meio de terminais não-caixa, ou seja, que não possuem ECF, podendo ser registrada através dos módulos Troca de Óleo, Delivery, Comanda Eletrônica e Pista Mobile. A pré-venda cria um orçamento em nome do cliente, que estará disponível na tela do caixa para ser baixado. O estoque e o financeiro serão movimentados somente quando a venda for finalizada.
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