...
Âncora conceito conceito
1 Conceito
| conceito | |
| conceito |
A rotina de Entrega Futura permitirá realizar a venda antecipada de combustíveis, e possibilitará o controle das quantidades vendidas no PDV (Ponto de Venda), para confrontar com a quantidade comprada antecipadamente pelo cliente.
...
Para utilizar a rotina Entrega Futura será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
Âncora configuracoes configuracoes
3 Configurações
| configuracoes | |
| configuracoes |
Para utilizar a rotina de entrega futura será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
...
Para informações referentes ao plano de contas, acessar o manual Cadastros Gerais.
Âncora duplicatas duplicatas
3.1.1 Duplicatas a Pagar
| duplicatas | |
| duplicatas |
Para incluir a conta Duplicatas a Pagar, selecionar a conta Passivo > Circulante > Contas a Pagar e clicar no botão Novo.
...
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Âncora receber receber
3.1.3 Duplicatas a Receber
| receber | |
| receber |
Para incluir a conta Duplicatas a receber, selecionar a conta Ativo > Valores a receber e clicar no botão Novo.
...
Somente será possível cadastrar uma natureza de operação com esta opção habilitada. Caso a opção for habilitada em mais de uma natureza, a tela a seguir será exibida:
Âncora remessa remessa
3.2.1 Remessa - Entrega Futura
| remessa | |
| remessa |
Para incluir a natureza de operação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
Para incluir a natureza de operação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Nome: informar o nome da natureza de operação;
- Tipo Operação: selecionar a opção Retorno (E).
...
O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
3.3 Motivo de MovimentaçãoÂncora motivo motivo
...
Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerai.
Âncora entrega entrega
3.3.1 - Entrega Futura
| entrega | |
| entrega |
Para incluir o motivo de movimentação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo.
...
Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora parametros parametros
3.4 Parâmetros das Contas
| parametros | |
| parametros |
Após criar a conta Faturamento Antecipado será necessário vinculá-la à uma chave, no sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.
Âncora antecipada antecipada
3.4.2 Venda Antecipada
| antecipada | |
| antecipada |
Localizar a chave Venda Antecipada e preencher o campo:
...
Na tela de cadastro de cliente, clicar no botão Salvar.
Âncora notas notas
3.6 Série de Notas Fiscais
| notas | |
| notas |
Para a emissão de notas fiscais será necessário cadastrar séries de notas fiscais para cada operação realizada. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Séries de Notas Fiscais. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
3.6.2 Remessa - Entrega FuturaÂncora remessaentrega remessaentrega
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
3.6.3 Quebra de Contrato - Entrega FuturaÂncora quebracontrato quebracontrato
...
Após configurar a mensagem da nota fiscal, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora funcionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
| funcionalidades | |
| funcionalidades |
A rotina de Entrega Futura permitirá realizar a venda antecipada de combustíveis, e possibilitará o controle das quantidades vendidas no PDV (Ponto de Venda), para confrontar com a quantidade comprada antecipadamente pelo cliente.
Âncora gerencial gerencial
4.1 Nota Fiscal de Venda Futura no Módulo Gerencial
| gerencial | |
| gerencial |
Para emissão de notas fiscais de venda antecipada no módulo Gerencial, acessar o menu Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Venda.
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:
Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.
Âncora contrato contrato
4.2 Nota Fiscal de Quebra de Contrato
| contrato | |
| contrato |
Para emissão de notas fiscais de quebra de contrato acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Quebra de Contrato.
...
Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar os dados da Nota Fiscal. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:
Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema exibirá o cupom fiscal na tela, conforme imagem a seguir:
Para adicionar abastecimentos à venda será possível adicionar abastecimentos já realizados, através dos bicos de combustível, ou realizar abastecimentos manuais, através da tecla de atalho F8. Os bicos que estiverem na coloração verde, possuem abastecimentos pendentes e poderão ser baixados, conforme imagem a seguir:
Ao clicar no bico, será exibida a pendência que ele possui, conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Selecionar todos: permitirá selecionar todos os abastecimentos da relação;
- Deselecionar todos: permitirá não selecionar nenhum abastecimento;
- Baixar agrupado: permitirá realizar baixa agrupada dos abastecimentos;
- Baixar seleção: permitirá baixar p abastecimento selecionado;
- Baixar parcial: permitirá realizar baixa parcial dos abastecimentos.
| Aviso |
|---|
Para realizar vendas futuras, será necessário que o produto esteja configurado no cadastro de clientes, conforme descrito no capítulo 3.5, e que o cliente possua saldo disponível. Caso o cliente não possuir saldo para cobrir o valor do abastecimento, será possível realizar baixa parcial do mesmo. |
Ao selecionar o abastecimento e clicar no botão Baixar seleção, ele será adicionado ao cupom fiscal conforme imagem a seguir:
Caso desejar adicionar um abastecimento manual à venda, clicar na tecla de atalho F8. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
...
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O abastecimento será adicionado no cupom fiscal conforme imagem a seguir:
| Aviso |
|---|
As remessas de venda com entrega futura permitem apenas um abastecimento por cupom fiscal. Portanto, não será possível incluir dois abastecimentos na mesma venda. |
...
Realizar a conferência dos dados do cliente e da venda e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal. O sistema realizará a emissão da nota fiscal. Para visualizar o registro e situação de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.
...