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1. Filtros
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| Âncora | Introdução | Introducao |
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Para que o relatório esteja disponível é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo. |
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| Filtros_Personalizar | Filtros_Personalizar
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| Âncora |
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Personalizar relatórioAo acessar o menu[Relatórios - Gerenciamento Financeiro] é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR RELATÓRIO> para que sejam disponibilizados os filtros para efetuar a consulta.
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| Filtros_Periodo | Filtros_Periodo | Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Dentre eles, pode-se pesquisar por período, vocêpossui algumas filtros para realizar a pesquisa.
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| Âncora | Filtros_Tipos_Operacao | Filtros_Tipos_Operacao | O filtro: “Tipo de Operação”, é
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FiltrosAo acessar a tela do relatório gerenciamento são apresentando alguns filtros rápidos como:
Caso você selecione uma dessas opções irá apresentar no campo abaixo os relatórios sugeridos.
Caso escolha a opção:
Irá apresentar no campo abaixo os relatórios sugeridos.
Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.
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Tipo de lançamentoNo filtro: “Tipo de lançamento”, é possível filtrar pelas contas a pagar, a receber, despesas diversas e , receitas diversas e transferências. Como este esse filtro é de múltipla seleção, você pode escolher apenas uma das opções para pesquisar, mais de uma, todas ou nenhuma, sendo esta última, o padrão do sistema.
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| Âncora | | Filtros_Situacao | Filtros_Situacao |
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Filtros_Centro_Monetario | Filtros_Centro_Monetario |
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| Âncora | Conta | Filtros_Conta | No filtro “Conta” é possível filtrar apenas as contas desejadas. Para facilitar a consulta, as opções estão separadas em contas do tipo crédito e do tipo débito.
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| Âncora | | Filtros_Operacao | Filtros_Operacao | E por fim, temos o
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PessoaNo campo “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento. Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.
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DescriçãoExistem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar pela “Descrição” que foi cadastrada no título. Informe uma descrição e realize sua pesquisa.
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| Filtros_Agrupamento | Filtros_
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Estrutura de cartõesO campo "Estrutura de Cartões" é um combo de multi-seleção, onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta.
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AgrupamentoPor padrão, os itens são apresentados agrupados por tipo de operação, se . Se você desejar alterar o agrupamento, basta clicar sobre o título da coluna desejada e arrastá-la, soltando-a ao lado da opção padrão de agrupamento “Tipo de Operação”.
Caso deseje remover alguma das opções de agrupamento, basta clicar sobre a mesma, apresentada na parte superior, à esquerda da tela e acima da barra de títulos, arrastá-la e soltar ao lado do título de qualquer uma das colunas apresentadas no resultado da pesquisa. |
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| Âncora | | Filtros_AlterarOrdenação | Filtros_AlterarOrdenação |
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Filtros_Seletor_Colunasde colunasÉ possível remover ou adicionar informações do resultado, caso você deseje que elas não sejam apresentadas. Para isso, basta clicar na opção “Seletor de Colunas”.
As opções que estiverem marcadas são as exibidas atualmente no resultado da consulta. Para remover, basta clicar na caixa de seleção (a mesma ficará vazia) e se alguma não estiver sendo apresentada e você deseja visualizar no resultado, basta clicar na caixa de seleção (a mesma deve ficar marcada) conforme exemplificado na imagem a seguir:
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| Âncora | | Filtros_ExportaçãoparaExcel | Filtros_ExportaçãoparaExcel |
