Histórico da Página

Nesta rotina o usuário poderá visualizar o valor total de saldo na conta de crédito dos clientes cadastrados.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina X Saldo Conta Crédito Clientes pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

• Para consultar a rotina

•  Saldo Conta Crédito Clientes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo

• ,

• Gerente Financeiro,

• OP e Professor; 
• Para acessar esta rotina é necessário que a

• permissão Saldo Conta Crédito Clientes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.

Executando a Rotina

Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.

Rotinas Complementares

(Substituir este título pelo nome da rotina)

Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina. 

Links Auxiliares

Esta rotina impacta também em:

Para visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Financeiro > Saldo Conta Crédito Clientes. Para realizar uma pesquisa de saldo de crédito, insira as seguintes informações:

• Cliente: poderá inserir o nome do cliente. Caso não tenha a informação, clique em Image Added para fazer uma busca. Esta busca poderá realizar por meio do filtro "Pessoas" ou "Empresas".

Image Added

Busca de cliente

No resultado selecione o cliente pelo link do nome e será inserido automaticamente no campo.

Image Added

Resultado dos clientes

Para excluir o cliente selecione pressione Image Added.

• Saldo (R$): neste campo poderá definir um limite mínimo e máximo para filtrar a busca com um resultado mais específico;
• Exportar: permite exportar o resultado da busca em formato de arquivo do Excel;

Image Added

Pesquisa saldo de clientes

Na listagem do resultado será exibido o cliente informado e seu saldo de crédito atual.

• Mostrar X registros: define a quantidade de registros que será exibido por página;
• Buscar: permite realizar a busca de um cliente pelo nome;
• Imprimir: permite imprimir o resultado da busca;

Image Added

Listagem