Nesta rotina o usuário poderá visualizar o valor total de saldo na conta de crédito dos clientes cadastrados.


Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Saldo Conta Crédito Clientes pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

  • Para consultar a rotina Saldo Conta Crédito Clientes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Gerente Financeiro, OP e Professor; 
  • Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Saldo Conta Crédito Clientes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.

Suporte Técnico

Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.


Executando a Rotina

Para visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Financeiro > Saldo Conta Crédito Clientes. Para realizar uma pesquisa de saldo de crédito, insira as seguintes informações:

  • Cliente: poderá inserir o nome do cliente. Caso não tenha a informação, clique em  para fazer uma busca. Esta busca poderá realizar por meio do filtro "Pessoas" ou "Empresas".


Busca de cliente


No resultado selecione o cliente pelo link do nome e será inserido automaticamente no campo.


Resultado dos clientes


Para excluir o cliente selecione pressione .


  • Saldo (R$): neste campo poderá definir um limite mínimo e máximo para filtrar a busca com um resultado mais específico;
  • Exportar: permite exportar o resultado da busca em formato de arquivo do Excel;


Pesquisa saldo de clientes


Na listagem do resultado será exibido o cliente informado e seu saldo de crédito atual.

  • Mostrar X registros: define a quantidade de registros que será exibido por página;
  • Buscar: permite realizar a busca de um cliente pelo nome;
  • Imprimir: permite imprimir o resultado da busca;


Listagem