Nesta rotina o usuário poderá visualizar o valor total de saldo na conta de crédito dos clientes cadastrados.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Saldo Conta Crédito Clientes pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
- Para consultar a rotina Saldo Conta Crédito Clientes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Gerente Financeiro, OP e Professor;
- Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Saldo Conta Crédito Clientes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Suporte Técnico
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Financeiro > Saldo Conta Crédito Clientes. Para realizar uma pesquisa de saldo de crédito, insira as seguintes informações:
- Cliente: poderá inserir o nome do cliente. Caso não tenha a informação, clique em para fazer uma busca. Esta busca poderá realizar por meio do filtro "Pessoas" ou "Empresas".
Busca de cliente
No resultado selecione o cliente pelo link do nome e será inserido automaticamente no campo.
Resultado dos clientes
Para excluir o cliente selecione pressione .
- Saldo (R$): neste campo poderá definir um limite mínimo e máximo para filtrar a busca com um resultado mais específico;
- Exportar: permite exportar o resultado da busca em formato de arquivo do Excel;
Pesquisa saldo de clientes
Na listagem do resultado será exibido o cliente informado e seu saldo de crédito atual.
- Mostrar X registros: define a quantidade de registros que será exibido por página;
- Buscar: permite realizar a busca de um cliente pelo nome;
- Imprimir: permite imprimir o resultado da busca;
Listagem