...
| Expandir | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Para gerar um Extrato, o fechamento do cliente deve ser realizado através do menu Planilhas diárias ► Controle de Notas A Prazo ► Fechamento Notas/, Vales /e Fretes A a Prazo aba Fechamento de notas a prazo não faturadas:
O fechamento de clientes com geração de Nota Fiscal também pode ser gerada através da opção descrita anteriormente (Fechamento Notas, Vales/vales/Fretes A Prazo). A opção Fechamento Notas/vales/Fretes A , Vales e Fretes a Prazo permite filtrar um cliente específico ou vários através do tipo de prazo (Mensal, Semanal, Quinzenal, etc). Para filtrar por um cliente específico, basta informar o cliente no campo Cód. cliente através da tecla F2 do teclado ou pelo botão F2 localizado ao lado direito do campo Nome e em seguida clicar no botão Abrir para que seja exibido os documentos de fechamento do cliente informado:
Para visualizar o fechamento de mais de um cliente, basta indicar no campo Tipo de prazo, o prazo que algum determinado grupo de clientes possui, ou, selecionar a opção Todos para que sejam exibidos todos os clientes com qualquer tipo de prazo:
Quando filtrado pelo tipo de prazo, ao selecionar um registro de fechamento, poderá haver mais de um cliente vinculado ao registro (como na imagem anterior) e caso seja necessário realizar o fechamento de apenas um cliente, basta deixar selecionado no campo Clientes (F3) o cliente desejado, assim como no campo Requisições (F5) pode ser marcado apenas as requisições desejadas. No campo Fechamentos (F2) é indicado a data programada para o fechamento:
Caso o dia em que o fechamento for realizado não seja o mesmo calculado pelo sistema (data informada no campo Fechamento), será apresentado uma mensagem ao usuário informando que a data de fechamento será redefinida para a data atual e se deseja recalcular o vencimento do fechamento conforme a nova data:
Os campos da tela de emissão de notas ficais eletrônicas são detalhados a seguir.
Após preencher os campos necessários, caso o usuário queira visualizar a nota antes de emiti-la, basta clicar no botão Visualizar e para efetuar a geração deve-se clicar no botão Gerar. Caso o documento seja um Extrato, este será gerado podendo ser impresso como também excluído/cancelado na aba Cancelamento/Reimpressão de documentos já faturados (aba localizada ao lado direito da aba Fechamento de notas a prazo não faturadas):
Conforme indicado na imagem anterior, após informar o cliente e a data de fechamento para realizar a pesquisa e identificar o registro de fechamento para ser impresso, basta selecioná-lo e clicar no botão Imprimir. Para excluir/cancelar o fechamento (tanto para extrato como para nota fiscal), basta clicar no botão Excluir. O fechamento de cliente realizado pela opção de Fechamento de notas a prazo é interessante, pois ao indicar o cliente ou tipo de prazo, o sistema restringe ao fechamento os documentos de acordo com o período definido no tipo de prazo. O fechamento para a geração de extrato é realizado apenas através da opção de Fechamento de notas a prazo, já o fechamento de cliente para geração de Nota Fiscal além de ser realizado por esta opção, também pode ser efetuado pela opção de Emissão de Notas Fiscais de Notas a Prazo. |
...
| Expandir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Outra maneira de realizar o fechamento de cliente com geração de Nota Fiscal é através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Notas Fiscais / e Boletos ► Emissão Notas Fiscais de Notas A Prazo ► aba Emissão de nota fiscal:
Esta Essa opção permite que o fechamento seja realizado com base no período a ser definido pelo usuário, permitindo assim selecionar os cupons que irão compor a nota e até mesmo cupons fora do prazo fixado para o cliente. Além de informar o período, o usuário pode filtrar os clientes pelo tipo de prazo definido em seu cadastro. Para realizar o fechamento no campo Data emissão deve ser informado a data para emissão da nota e em seguida um intervalo de datas no campo Período de para que o sistema busque os cupons emitidos no período definido. Após definir o período, a busca pode ser filtrada pelo prazo através do campo Tipo de Prazo. Depois de informar os filtros, basta clicar no botão Abrir para que sejam exibidos os fechamentos:
Ao realizar a busca dos fechamentos, o sistema irá trazer todas as requisições/cupons referentes ao período informado e serão exibidos no grupo de campos Requisições/ECF. Automaticamente todas as requisições/cupons serão incluídas na nota, mas caso algum documento não deva entrar no fechamento, basta desmarcá-lo. Para efetuar o fechamento, basta selecioná-lo e clicar no botão Emitir para que seja apresentado a tela de emissão de notas:
Após preencher os campos necessários, caso o usuário queira visualizar a nota antes de emiti-la, basta clicar no botão Visualizar e para efetuar a geração deve-se clicar no botão Gerar. Após gerar a nota, o fechamento do cliente será finalizado. Para realizar o fechamento de mais de um cliente simultaneamente, basta selecionar os clientes desejados e clicar no botão Emitir. A visualização/reimpressão ou cancelamento da nota gerada pode ser realizada através da aba Cancelamento/Reimpressão de Nota Fiscal (localizada ao lado da aba Emissão de nota fiscal) pelos botões Visualizar e Excluir. Para buscar o fechamento realizado ou a nota emitida, basta informar o período desejado no campo Período de emissão e depois clicar no botão Abrir e para buscar o registro de um cliente específico, basta informar o cliente:
Além de filtrar a busca das notas emitidas por um cliente específico, também é possível filtrar pelo tipo de prazo.
|
...