...
...
O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto.
...
Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
...
As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
...
Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo.
Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral, a partir da página 4.
...
|
Âncora conceito conceito
1 Conceito
conceito | |
conceito |
O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto.
Âncora requisitos requisitos
2 Requisitos
requisitos | |
requisitos |
Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
Âncora configurações configurações
3 Configurações
configurações | |
configurações |
As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
Âncora abrir abrir
3.1 Abrir o Caixa
abrir | |
abrir |
Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo.
Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral, a partir da página 4.
Âncora permissoes permissoes
3.2 Permissões
permissoes | |
permissoes |
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Deletar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Excluir entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar entradasExibir noguia caixa; abastecimentos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar saídas no Exibir guia encerrantes na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > AlterarExibir guia entradas na notela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar saídas no Exibir guia notas fiscais na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Deletar saídas no Exibir guia produtos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Excluir entradas noExibir guia saídas na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia abastecimentosvendas na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia encerrantescheque troco na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia entradasrecebimentos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia notas fiscaisaferições na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia produtosconsumo na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guiatotal de saídas na guia Saídas da tela de caixaCaixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total guiade vendasentradas na guia
- Entradas da tela de caixaCaixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibirexibir guiatotal chequede troco vendas na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia recebimentosVendas da na tela de caixa Caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia aferições na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia consumo na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de saídas na guia Saídas da tela de Caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de entradas na guia
- Entradas da tela de Caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > exibir total de vendas na guia Vendas da tela de Caixa;
Conforme exemplo a seguir:
...
Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitá- los nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir:
...
O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa.
Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será Conforme exemplo a seguir:
Âncora configurar configurar
3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação
configurar | |
configurar |
Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitá-los nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir:
Esta tela permitirá habilitar os documentos que serão emitidos a partir do motivo de movimentação selecionado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
Âncora funcionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
funcionalidades | |
funcionalidades |
O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa.
Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora saidas saidas
4.1 Saídas
saidas | |
saidas |
A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui a opção:
- Exibir: permitirá filtrar as saídas do PDV. Será possível visualizar todas as saídas ao selecionar a opção Todas as Formas de Recebimento, ou selecionar uma forma específica.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Todas as formas de pagamento são consideradas Saídas do caixa, pois ao efetuar uma venda, o sistema lança uma contrapartida de Entrada na conta Vendas de Produtos. |
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída;
- Modificar: permitirá editar um registro de saída;
- Remover: permitirá remover um registro de saída;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
- Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Âncora entradas entradas
4.2 Entradas
entradas | |
entradas |
A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
...
A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro.
Ao selecionar a aba, será
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada;
- Modificar: permitirá editar um registro de entrada;
- Remover: permitirá remover um registro de entrada;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui a opçãoos botões:
- ExibirVisualizar: permitirá filtrar as saídas do PDV. Será possível visualizar todas as saídas ao selecionar a opção Todas as Formas de Recebimento, ou selecionar uma forma específica.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Todas as formas de pagamento são consideradas Saídas do caixa, pois ao efetuar uma venda, o sistema lança uma contrapartida de Entrada na conta Vendas de Produtos. |
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída;
- Modificar: permitirá editar um registro de saída;
- Remover: permitirá remover um registro de saída;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3visualizar os documentos selecionados;
- Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
Na aba Entradas será possível realizar o recebimento de vendas antecipadas, para informações referentes à esta rotina, acessar o manual Venda Antecipada, página 9.
Âncora vendas vendas
4.3 Vendas
vendas | |
vendas |
A aba Vendas permitirá visualizar as vendas efetuadas no caixa. Será possível também emitir uma nota fiscal referente à venda selecionada.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o botão:
- Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibida exibia a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botõescampos:
- VisualizarModelo: permitirá visualizar os documentos selecionadosselecionar o modelo da nota;Imprimir
- Identificação: permitirá imprimir os documentos selecionadosvisualizar a identificação do cliente;Fechar
- Nome: permitirá fechar a tela.
...
A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada;
- Modificar: permitirá editar um registro de entrada;
- Remover: permitirá remover um registro de entrada;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...
- Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
- Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
...
- visualizar o nome do cliente;
- CNPJ/CPF: permitirá visualizar CPN ou CNPJ do cliente;
- Inscr. Est: permitirá visualizar o número da inscrição estadual do cliente;
- Fone: permitirá visualizar o telefone para contato;
- Logradouro: permitirá visualizar o endereço;
- Número: permitirá visualizar o número do endereço;
- Complem.: permitirá visualizar o complemento do endereço;
- Bairro: permitirá visualizar o bairro;
- Município: permitirá visualizar a cidade;
- CEP: permitirá visualizar o CEP;
- UF: permitirá visualizar a unidade federativa;
- Placa: permitirá informar a placa do veículo;
- KM: permitirá informar a quilometragem;
- Motorista: permitirá informar o motorista;
- Observação: permitirá informar uma observação.
Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o botão:
- Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibia a tela conforme imagem a seguir:
...
- Modelo: permitirá selecionar o modelo da nota;
- Identificação: permitirá visualizar a identificação do cliente;
- Nome: permitirá visualizar o nome do cliente;
- CNPJ/CPF: permitirá visualizar CPN ou CNPJ do cliente;
- Inscr. Est: permitirá visualizar o número da inscrição estadual do cliente;
- Fone: permitirá visualizar o telefone para contato;
- Logradouro: permitirá visualizar o endereço;
- Número: permitirá visualizar o número do endereço;
- Complem.: permitirá visualizar o complemento do endereço;
- Bairro: permitirá visualizar o bairro;
- Município: permitirá visualizar a cidade;
- CEP: permitirá visualizar o CEP;
- UF: permitirá visualizar a unidade federativa;
- Placa: permitirá informar a placa do veículo;
- KM: permitirá informar a quilometragem;
- Motorista: permitirá informar o motorista;
- Observação: permitirá informar uma observação.
Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal.
A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de NotasFiscais.
Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal.
A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Âncora abastecimentos abastecimentos
4.4 Abastecimentos
abastecimentos | |
abastecimentos |
A aba Abastecimentos permitirá visualizar os abastecimentos baixados no caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora produtos produtos
4.5 Produtos
produtos | |
produtos |
A aba Produtos permitirá visualizar os produtos vendidos no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:
- Agrupado por venda: permitirá agrupar as informações por vendas;
- Agrupado por produto: permitirá agrupar informações por produtos.
Âncora encerrantes encerrantes
4.6 Encerrantes
encerrantes | |
encerrantes |
A aba Encerrantes exibirá os bicos de combustíveis cadastrados no sistema, e seus respectivos encerrantes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora notas notas
4.7 Notas Fiscais
notas | |
notas |
A aba Notas Fiscais exibirá a relação de notas fiscais emitidas durante o turno do caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Cancelar nota: permitirá realizar o cancelamento da nota selecionada. Para cancelar notas, elas devem estar com a situação Aprovada ou Aguardando retorno;
- DANFE: permitirá emitir o DANFE da nota. Para emitir DANFE de notas, elas devem estar com situação Aprovada;
- Reemitir nota fiscal: permitirá realizar a remissão das notas Rejeitadas ou Canceladas.
Âncora cheque cheque
4.8 Cheque Troco
cheque | |
cheque |
A aba ChequeTroco exibirá a relação de cheques troco recebidos, devolvidos, pendentes ou entregues para outro caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:
- No Caixa: exibirá os cheques troco que estão com o operador de caixa;
- Recebidos: exibirá os cheques troco recebidos no caixa;
- Devolvidos ao Gerente: exibirá os cheques troco que não foram utilizados e foram devolvidos ao gerente;
- Entregues para outro caixa: exibirá os cheques troco entregues para outro caixa. Esta situação pode acontecer quando um cheque troco for recebido, mas o caixa não for fechado como ocorre por exemplo nas trocas de turno deve-se enviá-lo para o próximo turno para que fique sob responsabilidade do operador que assumirá o caixa.
Âncora recebimento recebimento
4.9 Recebimento
recebimento | |
recebimento |
A aba Recebimentos exibirá uma lista com as contas a receber no caixa, e permitirá adicionar recebimentos ao mesmo.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o botão:
...
Após realizar a conferência e preencher os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5.
O sistema realizará a baixa e exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Âncora afericoes afericoes
4.10 Aferições
afericoes | |
afericoes |
A aba Aferições exibirá os registros de aferições realizadas.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora consumos consumos
4.11 Consumos
consumos | |
consumos |
A aba Consumos exibirá o consumo de mercadorias realizado pelos clientes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
...