No menu Configurações: Usuário , é possível realizar a administração e criação de usuários de acesso na plataforma TecFiscal. Aviso |
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Aos colaboradores Linx, lembre-se de filtrar o CNPJ ou GE (Grupo Econômico) do cliente no filtro principal no topo da página principal.
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1. Cadastrando usuário - Para acessar respectivo menu para criação de usuários, você poderá optar pelos ícones de atalho do acesso rápido, ou pelo menu lateral.
- Podemos observar a existência do filtro para pesquisa de usuários e o botão "+ Novo" para iniciar o processo de criação de novos usuários.
- Na funcionalidade "Filtros", temos as opções:
- Nome: esta opção filtrará pelo nome do usuário, como por exemplo "00123456000789.portal" ou "nome.cliente";
- Email: nesta opção filtrará pelo e-mail já cadastrado;
- Ativo: filtrará pelos usuários ativos;
Dica |
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| Ao realizar alguma consulta para verificar a existência de algum usuário e porventura a plataforma não identifica-lo, provavelmente o mesmo não consta cadastrado na base de dados TecFiscal. Se houver dúvidas sobre este processo de consulta, acione nosso suporte que lhe auxiliaremos da melhor maneira possível. |
- Para iniciar o processo de cadastrar o usuário, você irá clicar no botão "+ Novo", assim ficará disponível a tela conforme imagem abaixo, e podemos visualizar quatro abas: Geral, Grupos Econômicos, Grupo de Acesso e Políticas;
- Na aba Geral, será necessário preencher todos os campos com asterisco vermelho " * ".
- Nome: nome do usuário;
- E-mail: endereço de e-mail ao qual o cliente usará para acessar a plataforma;
- Perfil: perfil de acesso (abaixo mais detalhes);
- Senha/Confirmação Senha: senha de acesso e validação da mesma.
O "Perfil de Acesso" irá acarretar quais os privilégios que o usuário terá para com as funcionalidades da plataforma TecFiscal, e nossos clientes devem ser selecionados como "Administrador Cliente".
- Após o preenchimentos dos dados obrigatórios, você clicará no botão "Próximo" para acessar a aba Grupos Econômicos.
- Nesta aba você irá vincular o usuário ao Grupo Econômico do respectivo cliente, e para concluir a criação do usuário você clicará no botão "Salvar".
- Pronto! Registro criado com sucesso.
Expandir |
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Dica |
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Podemos vincular mais de um GE ao usuário do cliente, basta configurar a plataforma com todos os CNPJ's ou GE's desejado pelo cliente no filtro principal conforme mencionado no início desta documentação e selecionar todos os checkbox na aba Grupo Econômico. |
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- Agora que o usuário está criado, vamos configurar o acesso do mesmo na aba Grupo de Acesso.
- Para clientes Linx, selecionaremos os checkbox:
- Certificado: permitirá o cliente adquirir certificado digital da Linx para emissões de NFe;
- Dashboard Emissão: gestão de emissões do documentos fiscais;
- Dashboard Monitoria de PDV's: gestão dos PDV's;
- Cliente Master - Portal: permissionamento destinado para clientes Linx.
- Após selecionar estes checkbox, clicar no botão "Salvar";
- Pronto! Usuário está atualizado e pronto para ser utilizado pelo cliente.
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