Usuários

No menu Configurações - Usuário, é possível realizar a administração e criação de usuários de acesso na plataforma TecFiscal.

Indíce

Consulta
  • Para consultar um usuário na plataforma TecFiscal, será necessário acessar seu respectivo menu utilizando o ícone de acesso rápido em "Usuário de Plataforma", ou pelo menu lateral conforme abaixo:

  • Ao acessar o menu, você visualizará todos os usuários cadastrados e vinculados ao Grupo de Acesso que o CNPJ em questão foi cadastrado na plataforma TecFiscal.

Como saber qual é meu Grupo de Acesso?


Para você descobrir qual é o seu Grupo de Acesso, basta clicar no filtro principal da Plataforma TecFiscal, localizado no topo ao centro da página.

Assim como também é possível identificar o Grupo Econômico ao cadastrar um usuário, assunto que abordaremos no próximo tópico.

  • Para localizar algum usuário em questão, basta utilizar os filtros disponíveis ao lado esquerdo da tela, preenchendo os campos ao qual julgue necessário para localização de um usuário específico.

  • Após preenchimentos dos campos necessários para localização do usuário, basta clicar em "Aplicar".

  • Localizando o usuário, você poderá editar, deletar ou inativar o mesmo acessando as funcionalidades em questão. Para isso, posicione o cursor do mouse em cima do usuário para visualizar a "caneta" e a "lixeira" .

  • Para editar um usuário, clique na "caneta", assim você visualizará a tela e abas de edição do mesmo.
  • Conforme permissionamento de seu usuário, você poderá desativar ou ativar o usuário, alterar o Nome e a Atividade Profissional.

  • Após aplicar as respectivas alterações, basta clicar em "Próximo" para acessar a aba "Grupo Econômico".

  • Na aba Grupo Econômico, confirme que o usuário em questão está vinculado ao GE (Grupo Econômico) correto referente ao CNPJ que o mesmo deverá ter acesso. Validando estes dados, basta clicar em "Atualizar".

  • Pronto! Usuário está atualizado.


Cadastro
  • Para acessar respectivo menu para criação de usuários, você poderá optar pelos ícones de atalho do acesso rápido, ou pelo menu lateral.

  • Podemos observar a existência do campo "Filtros" para pesquisa de usuários e o botão "+ Novo" para iniciar o processo de criação de novos usuários.

  • Na funcionalidade "Filtros", temos as opções:
    • Ativo: filtrará pelos usuários ativos;
    • Nome: esta opção filtrará pelo nome do usuário, como por exemplo "Cliente", "nome.cliente" ou até mesmo "CNPJ.portal";
    • Email: nesta opção filtrará pelo e-mail já cadastrado;
    • Período inicial: um período inicial de cadastro;
    • Período final: um período final de cadastro;
    • Perfil: filtrará pelo perfil de usuário, como por exemplo: "Administrado Cliente";
    • Empresa: filtrará pelo CNPJ específico ao qual o usuário tem acesso;
    • Grupo Econômico: filtrará pelo Grupo Econômico específico ao qual o usuário tem acesso.

Retorno da consulta

Ao realizar alguma consulta para verificar a existência de algum usuário e porventura a plataforma não identifica-lo, provavelmente o mesmo não consta cadastrado na base de dados TecFiscal.

Se houver dúvidas sobre este processo de consulta, acione nosso suporte que lhe auxiliaremos da melhor maneira possível.

  • Para iniciar o processo de cadastramento de usuário, você irá clicar no botão "+ Novo", assim ficará disponível a tela conforme imagem abaixo, e podemos visualizar quatro abas: Geral, Grupos Econômicos, Grupo de Acesso e Políticas;

  • Na aba Geral, será necessário preencher todos os campos com asterisco vermelho " * ".
    • Nome: nome do usuário;
    • E-mail: endereço de e-mail ao qual o cliente usará para acessar a plataforma;
    • Perfil: perfil de acesso (abaixo mais detalhes);
    • Senha/Confirmação Senha: senha de acesso e validação da mesma.

O "Perfil de Acesso" irá acarretar quais os privilégios que o usuário terá para com as funcionalidades da plataforma TecFiscal, e nossos clientes devem ser selecionados como "Administrador Cliente".

  • Após o preenchimentos dos dados obrigatórios, você clicará no botão "Próximo" para acessar a aba Grupos Econômicos.

  • Nesta aba você irá vincular o usuário ao Grupo Econômico do respectivo cliente que estará disponível, clicando no checkbox ao lado do mesmo. Após selecionar o GE (Grupo Econômico), basta clicar em "Salvar".

  • Pronto! Registro criado com sucesso. 
  • Agora que o usuário está criado, vamos configurar o acesso do mesmo na aba Grupo de Acesso.

  • Para clientes Linx, selecionaremos os checkbox:
    • Certificado: permitirá o cliente adquirir certificado digital da Linx para emissões de NFe;
    • Dashboard Emissão: gestão de emissões do documentos fiscais;
    • Dashboard Monitoria de PDV's: gestão dos PDV's;
    • Cliente Master - Portal: permissionamento destinado para clientes Linx.
  • Após selecionar estes checkbox, clicar no botão "Salvar";

 

  • Pronto! Usuário está atualizado e pronto para ser utilizado pelo cliente. 
  • Sem rótulos