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DDA - Buscador de Boletos da Stone
O DDA é um recurso de open banking da conta digital integrada Stone, ele permite realizar a busca de boletos que foram recebidos digitalmente no CNPJ da loja. Esta solução integrada a nossa tela de Lançamento de Despesas possibilita ao cliente Stone mais agilidade em suas rotinas diárias. Além do conhecimento dos boletos vinculados ao cliente, o recurso possibilita a conciliação automática destes boletos.
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Cadastrar minha conta Stone ao DDA
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Ao acessar a tela o usuário já pode visualizar o novo botão "DDA Stone". Ao clicar sobre o botão o sistema vai apresentar a conta Stone cadastrada no sistema.Caso você não possua nenhuma conta pode acessar o link "cadastro aqui", ele te direcionará para a tela de Conta Bancária / Conta Stone onde você pode cadastrar uma nova conta Stone ou Vincular uma já existente. O passo a passo para realizar esse cadastro você encontraaqui.
A conta deve possuir o consentimento para vincular ao sistema, caso sua conta não possua realize o consentimento para continuar (aqui você encontra o passo a passo para realizar o consentimento)
Com a conta Stone já integrada ao sistema com o consentimento o usuário já pode cadastrar sua conta ao DDA. Selecione a conta desejada e clique em "Finalizar cadastro"
A solicitação será enviada a Stone, aguarde o período de ativação da sua conta.
| Aviso |
|---|
| Importante: Para dias uteis entre as 06:00 e 21:45hrs o seu pedido deve ser liberado em até 20 minutos, caso tenha solicitado fora deste período deve aguardar o próximo dia útil. |
Após a ativação da conta clique em "Continuar"
Neste momento o sistema já inicia a busca dos boletos no período padrão de um mês
Se a despesa tiver (código de barras, fornecedor, valor, vencimento) iguais ao boleto, o vinculo será realizado automaticamente.
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Status de vínculos disponíveis:
- Encontrado: Todo boleto com valor, CNPJ (do fornecedor) e vencimento iguais, mesmo que a despesa não apresente o código de barras.
- O status permite que o usuário realize as ações de vinculo pelo botão (
), ignorar (
), realizar busca nas despesas existente (
), visualizar a despesa que apresenta informações semelhantes pelo botão visualizar (
) ou pela seta na lateral do registro (
) onde é expandido apresentando a despesa correspondente na grid.
- O status permite que o usuário realize as ações de vinculo pelo botão (
- Vinculado: Todo boleto que foi conciliado.
- Os registros vinculados automaticamente apresentam de "baixa", o botão "visualizar" e "desvincular" (
)
- Os registros vinculados automaticamente apresentam de "baixa", o botão "visualizar" e "desvincular" (
- Ao vincular manualmente o sistema já apresenta a opção de baixa da despesa, ao optar por ar baixa baixar o sistema já apresenta a tela para realizar a baixa
- (
- Após a baixa da despesa só será possível visualizar a despesa (ao visualizar a despesa o usuário só tem disponível o botão "conferido")
Encontrado: Todo boleto com valor, CNPJ (do fornecedor) iguais, com vencimento em um range até 2 dias de diferença, porém sem código de barras.O status permite que o usuário ignore ou visualize a despesa que apresenta informações semelhantes pelo botão visualizar - )
ou pela seta na lateral do registro onde é expandido apresentando a despesa na grid.
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- Encontrado-Divergente: Todo boleto com valor, vencimento iguais, porém CNPJ do fornecedor diferente.
- O status permite as ações de "ignorar" e "buscar".
- Ao optar pela busca é aberto a tela "Procurar Despesas" onde o sistema apresenta as despesas lançadas no sistema e o usuário pode optar por selecionar uma das despesa e vincular ou realizar o cadastro de uma nova despesa.
- O botão () permite que as despesas sejam visualizadas
- O botão (
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- Não encontrado: Todo boleto com as regras diferentes dos demais.
- Assim como o status "divergente" o usuário pode realizar um novo cadastro ou vincular a uma despesa existente adicionando as informações do boleto não encontrado a despesa
- Ignorado: Todo boleto que foi encontrado, porém o usuário optou por utilizar a ação "Ignorar".
- A ação disponível para esta status é o "restaurar"" onde o boleto retorna ao status anterior ao "ignorado"
Retornos do DDA - Status de "situação" dos boleto:
- Pago: Boleto já pago.
- Pendente: Boleto ainda esta pendente para conciliação dentro do período de vencimento.
- Não pagável: O boleto excedeu o tempo de pagamento, não pode ser mais pago.
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