Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Fernando Simoes

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Mylena Ribeiro De Castro

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Âncora
inicio
inicio

Informações

Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 20/10/2023

A partir dessa versão está disponível a nova funcionalidade Categoria do lançamento que possibilita organizar os lançamentos para vincular e padronizar o lançamento efetuado. Pode ser utilizada para formas de pagamento, setorização de origem da despesa, classificação da despesa, entre outros.

A Categoria do lançamento foi vinculada à tela de Contas a Pagar para melhor utilização da ferramenta.

Permissão 
Âncora
p
p

Expandir

Para acessar o cadastro de Categoria do lançamento, é necessário liberar a permissão de usuário.

Para isso, vá até o menu Cadastro > Usuários > Grupo de usuários, Image Added clique na aba "Módulos", selecione a categoria "Cadastro" e localize a opção "Categoria do lançamento".


Image Added

Figura 01 - Permissão de Usuário


Troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Image Added

Configuração

Âncora
config
config

Expandir

É necessário habilitar a permissão de usuário para acessar o módulo de cadastro para a tela Categoria do lançamento.

Após habilitar a permissão, vá ao menu Cadastros > Financeiros > Categoria do lançamento.


Image Added

Figura 02 - Cadastro Categoria do Lançamento


A tela de cadastro de Categoria do lançamento conta com os campos:

  • Código (Id);
  • Descrição - Descrição da categoria do lançamento;

O checkbox com opção Padrão serve para vincular todos os registros automaticamente.


Nota

Após cadastrar uma categoria padrão e caso uma segunda seja marcada como padrão, ao Image Added clicar em Salvar, o Sistema emitirá a mensagem:

Image Added

Figura 03 - Mensagem Confirmação


  • Ao marcar Sim,a atual categoria passa a ser a padrão e a categoria anterior que estava como padrão será desmarcada;
  • Ao marcar Não, a categoria que estava como padrão continuará marcada;

Image Added

Contas a Pagar 
Âncora
1
1

Expandir

Após realizar o Cadastro de Categoria do Lançamento, é possível visualizar a nova funcionalidade na tela de Contas a Pagar.

Para isso vá até o menu Financeiro > Contas a pagar. 

Na aba Detalhes da conta é possível selecionar ou configurar o cadastro de lançamento através da nova seção.


Image Added

Figura 04 - Contas a Pagar - Lançamentos


Na seção Categoria do lançamento, são mostrados três campos para pesquisar e selecionar as categoria do lançamento cadastradas:

  • Image Added - Código (Id);
  • Image Added - Descrição da categoria do pagamento;
  • Image Added - Ao Image Added clicar no botão Image Added, será aberta a tela de cadastro categoria do lançamento (Figura 02) para pesquisa ou cadastro;


Aviso

É necessária a validação da permissão de usuário para abrir a tela de cadastro de Categoria do lançamento pela tela do Contas a pagar.


Nota

Se for definida uma categoria do lançamento padrão, todo lançamento que for incluído no Contas a pagar contará com a categoria padrão selecionada no registro (Figura 02).

É possível salvar o registro do Contas a pagar sem nenhuma categoria do lançamento definida, visto que este campo não é obrigatório de preenchimento.

Após selecionar a categoria do lançamento, o registro escolhido será mostrado nas grades da aba Lançamentos, onde serão exibidas as informações nas colunas Código categoria do lançamento e Categoria do lançamento.


Image Added

Figura 05 - Contas a Pagar - Detalhes da Conta


Através das colunas da categoria do lançamento (código e descrição), ao Image Added clicar com o botão direito do mouse são mostradas as opções:

  • Filtrar/Limpar filtro;
  •  Alteração linear: Ao Image Added clicar, será exibida a tela para realizar a alteração linear, que não poderá ser alterado após a baixa. 

Image Added

Figura 06 - Alteração linear


  • Configurar Grade;
  • Exportar para Excel;
  • Exortar para Texto;
  • Imprimir/Exportar;

Image Added

Incluir um Novo Registro 
Âncora
novo
novo

Expandir

Para incluir um novo registro no contas a pagar Image Added clique no botão Image Added ou utilize o atalho do teclado CTRL + F5.

No Passo 1, preencha os campos necessários e Image Modified clique em Image Added.

No Passo 2 do Contas a Pagar é possível realizar os lançamentos tanto pela Loja quanto pelo Escritório.


Image Added

Figura 03 - Novo Registro


No novo campo Categoria do lançamento é possível selecionar as categorias de pagamento já cadastradas.

Se um lançamento já estiver selecionado como padrão, a categoria selecionada será mostrada no campo.

Através do ícone Image Added é possível pesquisar ou cadastrar lançamentos. Dessa forma, ao Image Added clicar no botão, será aberta a tela de cadastro de categorias de pagamento com as categorias já cadastradas; 

Image Added

Outros filtros 
Âncora
filtros
filtros

Expandir

Foi incluído o campo Categoria do Lançamento na tela Outros Filtros para possibilitar efetuar o filtro dessas categorias.


Image Added

Figura 05 - Outros Filtros Contas a Pagar

Image Added


Image Added