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Para utilizar o pagamento com o PIX, deverá ser utilizado o QR Code Dinâmico, de maneira mandatória para segurança das transações. Desta forma, as placas físicas com o QR Code não podem ser utilizadas para pagamento com o PIX. |
A Integração deve ser ativada selecionando a opção Ativar integração com QR Linx nesta estação.
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Quando não preenchido o Código RG, caso o cliente ainda não tenha recebido o código, ao clicar em Ativar PDV, será apresentada uma tela para ativação rápida do PDV.
Ao clicar Sim, o sistema fará a validação do RG, já que só é possível um código por estação, e retornar a ativação do PDV.
| Aviso | ||
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A configuração no módulo Configuração da Estação deve ser realizada para cada PDV que for integrar com o QR Linx. |
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Acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Plano de Contas, selecionar o grupo de contas 1.3 - Valores a Receber (ou de acordo com a configuração do estabelecimento) e clicar no botão Novo.
Devem ser preenchidos os seguintes campos:
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Para criar um motivo de movimentação, acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. Será apresentada a seguinte tela:
Devem ser preenchidos os seguintes campos:
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Na guia ECF/TEF é possível configurar o layout para comprovante não fiscal, conforme exemplo abaixo:
No layout do cupom, em Exibir lista de campos disponíveis, foi disponibilizado o campo payment_method, que demonstra no comprovante se a opção escolhida foi QR Linx ou PIX. No comprovante irá aparecer PIX (quando o pagamento tiver sido pelo PIX) e quando for pelo QR Linx irá aparecer Débito (quando cartão de débito) ou Crédito (quando cartão de crédito).
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Para criar um motivo de movimentação PIX, acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A seguinte tela será apresentada:
Devem ser preenchidos os seguintes campos:
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Caso o estabelecimento queira efetuar o controle dos tipos de pagamento virtual separadamente por carteira, deve-se criar contas contábeis e motivos de movimentação diferentes para cada um, de acordo com a necessidade.
Para o correto vínculo do motivo com a carteira, deve ser utilizado o campo credenciadora. Este vínculo é realizado na guia Informações, campo Credenciadora.
O código da credenciadora pode ser inserido diretamente no campo, ou ser selecionado na relação de credenciadoras já cadastradas, pressionando a tecla Enter no campo.
Para concluir, clicar em Salvar.
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A credenciadora é cadastrada automaticamente pelo sistema na primeira venda realizada para aquele determinado tipo de pagamento virtual. Porém, o usuário necessita realizar manualmente esse vínculo ao motivo de movimentação correspondente. Caso o usuário queira efetuar o cadastro das credenciadoras manualmente, este poderá ser realizado acessando o módulo Gerencial, menu Cadastros > Tabelas > Financeiro > Credenciadoras, clicando no botão Novo. Serão apresentadas as seguintes telas:
Informar o nome e o CNPJ da credenciadora, e Confirmar.
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Na tela deve-se localizar a chave QRLINX_GENERICO e no painel Informações, campo Motivo, selecionar o motivo de movimentação genérico cadastrado para o QR Linx, conforme visto anteriormente.
Para pagamentos PIX, é preciso vincular a forma de pagamento do AutoSystem Recebimento PIX com o motivo de movimentação criado para o PIX:
Para concluir clicar em Salvar Informações.
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No módulo Caixa, após a seleção dos itens, a baixa pode ser feita pelo botão Encerrar Venda ou pela tecla de atalho W.
Caso seja pressionado o botão Encerrar Venda, será apresentada a tela de seleção da forma de pagamento, onde deve ser selecionada a forma de pagamento QR Linx correspondente, conforme exemplo abaixo:
Caso seja utilizada a tecla de atalho W, o webservice da Linx Pay informa os dados da credenciadora que está sendo utilizada na venda e o sistema automaticamente identificará a forma de pagamento (motivo de movimentação) cuja credenciadora foi vinculada (passo 4.2.3). Se for a primeira venda efetuada com aquela determinada credenciadora, o sistema fará o cadastro desta (caso o usuário não tenha cadastrado manualmente), porém como ainda não foi realizado o vínculo no motivo de movimentação correspondente, o sistema irá utilizar o motivo de movimentação genérico associado à chave QRLINX_GENERICO, vista no passo anterior, e passará para a leitura do QR Code.
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Após a leitura do QR Code feita pelo cliente, e a confirmação do pagamento, a venda será finalizada.
O documento fiscal emitido será conforme exemplo abaixo:
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Clicando em Confirmar, a venda é cancelada com sucesso.
7 Relatórios
Os relatórios são importantes para o auxilio referente a diversas funcionalidades, como por exemplo no financeiro.
7.1 Relatório QR Linx - Gerencial
Será necessário acessar ao módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupo de Usuários e habilitar a opção de relatório, conforme imagem:
Após realizar a permissão, o relatório das transações do QR Linx podem ser visualizados através do módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Transações QR Linx
Neste relatório será possível consultar a data da venda, hora da transação, abastecimento número e status da nota, status do pagamento e a nota em que o mesmo está vinculado.
7.2 Relatório QR Linx - Caixa
Para realizar a emissão do relatório no módulo caixa, ao abrir o sistemas selecionar a opção Caixa ou F10 > Relatórios > Transações QR Linx.
Após todas as informações inclusas para a emissão do relatório, o mesmo será emitido conforme imagem abaixo:
Neste relatório será possível consultar a data da venda, hora da transação, abastecimento número e status da nota, status do pagamento e a nota em que o mesmo está vinculado.