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| Expandir |
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| title | Atalhos de acesso rápido |
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Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito |
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Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema Veja a legislação do PAF-ECF | | F2: | Consulta por nome | | F4: | Gravar informação que está na tela | | F8: | Marca/desmarca todos os lançamentos | | F9: | Conciliação | | F10: | Desconciliação | | F11: | Identificar Bandeira | | F12: | Alteração Especial | | ALT + P: | Procurar | | ALT + N: | Novo lançamento | | ALT + T: | Pagamento dos lançamentos | | ALT + E: | Estornar pagamento/lançamento | | ALT + B: | Trocar bandeira do lançamento | | ALT + I: | Imprimir os títulos por cartão | | ALT + F: | Fechar tela |
| Informações |
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F9- Conciliação: através deste atalho é possível acessar a tela de conciliação de lançamentos, entre os movimentos do Softpharma e os relatórios oriundos das operadoras, porém somente estará disponível se o produto "75-Conciliação de Cartões" estiver liberado para sua farmácia, caso tenha interesse em maiores informações entre em contato com nosso Departamento Comercial. F10- Desconciliação: este atalho somente estará disponível quando o produto "75 - Conciliação de Cartões" estiver liberado, ao pressionar esse atalho removera dos lançamentos selecionados do indicativo de conciliação, somente será possível efetuar essa ação nos lançamentos ativos, e o sistema solicitará ao usuário se tem certeza que deseja remover o indicativo de conciliação dos registros. F11 - Identificar Bandeira: este atalho estará disponível quando o produto "75-Conciliação de Cartões" ou "TEF-Direção" estiver liberado e somente usuários que possuírem a tabulação 5 marcada, terá acesso a tela. Com estes requisitos, pressionando F11, abrirá a tela para que a identificação de bandeira seja realizada. Através desse programa o sistema registrará a movimentação de cartão com base no retorno do TEF, agilizando a identificação da bandeira em usos posteriores. Todas as vendas deverão possuir uma bandeira associada. O sistema realizará a identificação da bandeira automaticamente, mas caso o sistema não consiga identificar a bandeira, será solicitado ao usuário que informe manualmente a bandeira a ser utilizada. Todas as bandeiras informadas manualmente serão identificadas como origem "manual", facilitando sua localização futura para o usuário. Para os movimentos de origem "manual", poderá ser acessado o programa "Identificar Bandeiras" e configurar qual a bandeira a ser utilizada para as próximas movimentações. |
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Esta guia é utilizada para realizar um novo lançamento de cartão de crédito para controle pela farmácia. No novo lançamento é necessário que o usuário informe a filial, tipo de operação que deseja efetuar, se: novo lançamento avulso ou troca de cartão contra o caixa financeiro. Selecionar a bandeira do cartão, a operadora é preenchida automaticamente de acordo com a bandeira, informar o plano de contas onde deve ser lançado a cobrança, o usuário deverá atentar-se para o lançamento no plano de contas correto, de forma que estes lançamentos manuais sejam listados nos relatórios gerenciais. Informar o número da nota fiscal, cliente, data emissão, valor total da nota fiscal de compra, n° parcelas. Em desdobramento das parcelas, serão listadas todas as parcelas com seus devidos vencimentos e o valor total da compra rateado entre o número de parcelas selecionado. A data de vencimento é calculada automaticamente de acordo com a regra cadastrada para a bandeira.
Operações:
- Novo lançamento avulso: Quando selecionado esta opção, um novo lançamento de cartão será iniciado.
- Troca de cartão contra o caixa financeiro: Ao selecionar esta opção, o valor do lançamento será baixado do caixa financeiro da filial logada.
Pagamentos
Esta guia é utilizada para realizar o pagamento dos lançamentos de cartão de crédito da farmácia. Para efetuar o pagamento o usuário deve selecionar um ou mais títulos e clicar em Pagamentos.
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