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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado a integração das NFC-e no EMSys, emitidas com o CST 020 (Redução de Base). Benefício: O usuário que utiliza integração EMSys x Auto System ou com o TAC, os campos Isento/Não Tributados será preenchido corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída |
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Ação: Ajustada consulta para considerar cartões de credito e debito pré-pago no conciliador Equals. Benefício: Ao filtrar as transações credito ou debito no momento da consulta do extrato na Equals, o sistema vai considerar os cartões pré-pagos de seus respectivo produtos. Com isso, usuário terá mais facilidade no momento de liquidar os títulos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Processa arquivo de baixa cartão - Equals |
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Ação: Ajustado rotina de geração dos titulo a receber, para recarga de celular, epay e ValeGás. Benefício: O sistema vai fazer a consulta correta em suas respectivas tabelas de pagamento, para efetuar a busca do NUM AUTORIZAÇÃO e preencher na duplicata a receber. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber |
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Ação: Realizado ajustes nos Relatórios (Relatório PL sintético, Relatório PL analítico - Imobilizado operacional e Item do patrimônio), para apresentar os valores corretos referente ao valor de item e depreciação: Benefício: Após os ajustes, o usuário pode utilizar os relatórios para realizar analises sem impedimentos. Caminho:
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Ação: Ajustada rotina de imprimir mais de uma nota, e o envio de e-mail utilizando o menu Gerenciador de notas fiscais. Benefício: Quando o usuário selecionar mais de uma nota fiscal e clicar na opção imprimir selecionando "PDF" ou "E-mail", o sistema vai fazer o processo com todas as notas e pedir para dar OK só quando finalizar o processo. Não é mais necessário clicar em ok nota por nota. Caminho: NF-e → Gerenciador de notas fiscais |
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Ação: Ajustado o filtro UF diretamente na Grid do menu "Otimizador Cadastro de Item, e foi implementado um campo para informar a UF. Benefício: O processo de filtrar as empresas por UF será efetuado no campo UF na parte inferior da tela, para o usuário fazer a replicação corretamente as empresas da mesma UF. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Ajustado o menu Posição de Liquidez, para considerar as mesmas informações nos dois relatórios "Analítico e Sintético". Benefício: Agora o usuário pode utilizar para realizar analises das movimentações sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Ajustado a rotina que faz a busca dos títulos, no menu tela "Desconto Duplicata". Benefício: Agora o sistema vai considerar todos os campos que alteram o valor total do titulo. Desta forma o valor do titulo no desconto de duplicata vai ficar de acordo com o valor do titulo no menu títulos a receber. Caminho: Gerencial → Financeiro → Desconto Duplicata → Desconto de Duplicata |
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Ação: Ajustado a rotina do "Gerenciador de Faturamento Automático" no EMSys, para inserir a fatura antes de informar a seq_fatura_titulo dos títulos faturados. Benefício: O usuário pode utilizar a função Faturamento Automático sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerenciador Faturamento Automático |
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Ação: Ajustado cálculo de depreciação dos itens "Ativo Patrimonial" no EMSys.
Benefício: O usuário pode fazer a depreciação dos itens sem impedimentos. Caminho: Gerencial → A. Patrimonial → Movimentações → Cálculo da Depreciação |
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Ação: Ajustado a rotina de desconto dos títulos. Benefício: O usuário terá um botão nos titulo descontados que será direcionado para o desconto. Caso o titulo esteja com o status "Descontado", sistema não vai permitir mais o estorno nem liquidação do titulo. Na tela de "Desconto Duplicata", foi inserido uma coluna para informar a "Seq. baixa" daquele desconto. Também foi incluído na tela "Baixa de desconto" uma coluna para informar a "Seq. Desconto" Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado a integração do arquivo RH no EMSys.
Benefício: Com o ajuste de eventos do tipo OV não serão considerados, desta forma o arquivo será importado corretamente no EMsys. Caminho: Administrativo → Funcionários → Consulta Movimento Ocorrência RH |
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Ação: Ajustado consulta que faz a busca das empresas, ao selecionar a opção "Replicar para outras empresa" no menu cadastro de item. Benefício: Após os ajustes o sistema vai trazer todas as empresas na consulta. O usuário precisa escolher para qual empresa deseja replicar a tributação , independente de ser Selcon ou não. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Realizado ajustes no Relatório Vendas por Vendedor, para as informações quantidade e valores de Estoque serem apresentadas corretamente. Benefício: Agora o usuário pode visualizar o Relatório de Vendas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Relatório Vendas por vendedor |
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Ação: Ajustado a consulta no processo de geração do planejamento automático. Benefício: Ao iniciar a rotina de planejamento de compras automático, o sistema vai montar a lista de almoxarifados por empresa corretamente, evitando retornar mensagem de access violation. Caminho: Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras |
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Ação: Ajustado regra da "Informações" para considerar o seq. fechamento da tabela de vale cliente. Benefício: Agora ao pesquisar um titulo do tipo "Vale Cliente", sistema vai buscar corretamente a sequência do fechamento de caixa. Caminho: gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber |
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Ação: Ajustado consulta da busca dos títulos a receber, no menu processa arquivo baixa cartão. Benefício: Ao executar o processo para baixar o arquivo equals, sistema vai trazer e agrupar corretamente as duplicatas, evitando duplicidade no momento do processamento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa arquivo baixa cartão |
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Ação: Ajustado a rotina que faz a geração do json que é encaminhado para a API da Scanntech.
Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos. Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntech |
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Ação: Ajustado o processo de inclusão das sangrias diretamente no Fechamento de caixa. Benefício: Com o ajuste agora é possessível incluir, fazer alteração de valores ou tipos de despesas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
Implementações
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Ação: Implementado controle de acesso para as seguintes abas do menu Cadastro de Pessoas:
Benefício: Agora será possível definir quem vai ou não ter acesso para alterar as abas citadas acima. As opções vem por padrão liberadas para os usuários. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Implementado processo para atualização de pessoas, via API da humanus. Benefício: Agora, usuário terá a possibilidade de habilitar uma integração automática via API da HUMANUS. Ao habilitar esse serviço, sistema vai fazer a consulta na API da humanus e atualizar/cadastrar todos os cadastro de funcionários retornados pela consulta, de acordo com o CPF/CNPJ do registro. Também foi implementado um parâmetro para atualização de centro de custo. Caso o parâmetro esteja ativo, sistema vai fazer a alteração de centro de custo e, caso tenha provisões geradas para o funcionário, sistema vai fazer a transferência das provisões devidamente. Caminho: Caminho → Administrativo → Integração RH |
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Ação: Implementado coluna de quantidades, nos registros de cartão de crédito no demonstrativo diário. Benefício: Agora o usuário terá a visibilidade de quantas transações foram feitas para cada forma de pagamento, através do demonstrativo diário. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado novo processo de geração de relatório no menu Planejamento de Compras.
Benefício: Agora o sistema faz a geração do relatório corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras |
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Ação: Implementado na integração AutoSystem no endpoint /formapagto, para informar a lista das empresas (cnpj) liberadas na forma de pagamento. Benefício: Agora o EMSys faz o envio corretamente das informações do cadastro Forma de pagamento. Caminho: WS |
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Ação: Implementado no menu Exportar XML NF-e uma aba "Entrada". Benefício: Agora o usuário pode exportar o XML de notas fiscais de entrada através da tela "Exporta XML NF-e". Também terá a opção de filtro por data, fornecedor, modelo de documento e CFOP. Caminho: NF-e → Exportar XML NF-e |
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Ação: Implementado rotina para bloquear estorno/confirmação de caixa fora de sequência. Benefício: Agora o sistema contempla a estrutura necessária para importar as vendas feitas com promo scanntech. Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntech |
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Ação: Implementando endpoint para determinar se a pessoa é ou não emitente de carta frete. Benefício: Agora o sistema Auto System consegue filtrar quais cadastros de pessoa é emitente de carta frete. Caminho: WS |
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Ação: Implementado campo de Odometro na tabela de compensação, e ajustado o campo no recebimento das informações do Auto System. Benefício: Agora o sistema vai receber as informações de Odometro enviadas pelo Auto System, e popular corretamente a tabela de compensação no EMSys3 Caminho: Integração Autosystem |
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Ação: Implementado no menu titulo a receber a opção de fazer a pesquisa do fechamento de caixa. Benefício: Agora na aba "Informações", o usuário terá a informação de qual caixa o mesmo está vinculado e um botão para ser direcionado automaticamente ao menu fechamento de caixa Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber |
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Ação: Implementado filtro para realizar a busca dos títulos no menu liquidação de títulos a pagar em lote. Benefício: Agora o usuário vai contar com um parâmetro de busca para facilitar a localização dos títulos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Liquidação em lote |
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Ação: Implementado campo "Valor residual" no "Rel. depreciação", e a data de referencia no "Rel. item patrimônio". Benefício: No "Rel. depreciação" foi adicionada a coluna "Valor Residual" onde o usuário vai identificar o valor residual por depreciação. No "Rel. Item de patrimônio" foi adicionada a data de referencia. Com isso, o sistema vai usar essa data como base na consulta da depreciação do item patrimônio. Caminho: Gerencial → Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel. Depreciação |
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Ação: Implementado campo na parte inferior de soma na grid do menu títulos a receber. Benefício: Agora o sistema vai totalizar os campo com valores na tela de títulos. Com isso, o usuário terá a informação dos valores que está sendo filtrado na GRID. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a receber |
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Ação: Implementado a opção da atualização de valores no menu "Consulta titulo a pagar". Beneficio: O usuário poderá informar os valores de Juros, despesas acessória, Multa, Retenção e Desconto na tela "Consulta titulo a Pagar", quando clicar em "Atualizar", o sistema vai aplicar esses valores diretamente no titulo a pagar. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Consulta Títulos a pagar |
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Ação: Implementado bloqueio nos campos "VAl. Desconto, Total a Descontar e Total Liquido".
Benefício: Agora não é permitido alterar os campos de valor da tela. Os valores de taxa e IOF vão ser calculado automaticamente utilizando o valor total do titulo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Desconto de duplicata |
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Ação: Implementado botão para recalcular e exibir a data de vencimento dos títulos conforme a data de referência no menu "Geração de Fatura". Benefício: Agora o usuário pode utilizar a opção para deixar a data da fatura gerada de acordo com a data de referência. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Geração de Fatura Receber |
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Ação: Implementado a rede e bandeira shellBox na conferência e conciliação Equals no EMSys. Benefício: Agora o sistema está atualizado. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Processa arquivo de baixa cartão - Equals |
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Ação: Implementado sub-aba para informar a associação e bandeiras manualmente. Benefício: Agora, usuário tem uma aba com as seguinte informações: "Modulo", "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira" . É possível fazer a associação da bandeira manualmente, e enviar essas informações para o PDV. Também será possível informar "Outros" nos campos "Operadora", "Bandeira" e "Op. Bandeira", e com isso, usuário conseguirá informar o código manualmente. Caminho: Gerencial → PDV → Forma de pagamento → Cadastro forma de pagamento |
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Ação: Implementado campo "Data da fatura" no rodapé dos títulos a receber faturados. Benefício: Agora o usuário terá a informação da data de faturamento do titulo, facilitando a analise de seu financeiro. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Títulos a receber |
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Ação: Implementado a opção de excluir os registros individualmente no menu Retorno de desconto de duplicatas. Beneficio: Agora é possível fazer a exclusão somente de um registro e não de todos. caminho: Gerencial → Financeiro → Desconto de Duplicatas → Retorno de desconto de duplicatas |
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Ação: Implementado a coluna 'Seq. Planejamento' na grid de Cotações, a qual traz o valor do campo seq_plan_cotacao_compra da tab_plan_cotacao. Beneficio: Agora é possível utilizar o filtro corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de compras |
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Ação: Melhorias no menu Auditoria ShellBox no EMSys. Benefício: Agora o usuário possui as seguintes informações em tela: Total de vendas ShellBox, Pagamentos Total, Parcial e Manual. Caminho: Gerencial → Vendas → Auditoria ShellBox |
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Ação: Implementado a opção "Imprimir itens com saldo de estoque/vendas zerado", no menu Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto. Benefício: Agora o usuário pode gerar o relatório somente com itens zerados. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimento → Relatório → Rel. Saldo de Estoque com Fechamentos em Aberto |
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Ação: Implementado rotina para detalhamento do rateio por valor, no fechamento de caixa.
Benefício: Agora o usuário terá a possibilidade de detalhar o rateio por valor, exemplo: Rateio total de 100 reais - 50 cupom fiscal 1, 30 cupom fiscal 2 e 20 cupom fiscal 3. Com isso, o usuário terá mais controle do financeiro que sobra/falta no fechamento de caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado um opção "Considerar movimentos de perda de estoque" do tipo checkbox (chkConsiderarNotaDePerda), a qual inicialmente não estará visível. Alterado a procedure BuscaDespesasAdministrativas, onde foi implementado uma condição para só incluir no select os movimentos de perda quando o campo chkConsiderarNotaDePerda estiver marcado. Benefício: Agora o relatório de despesas por período não apresentara informações dos CFOP de Perdas. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por Período |
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Ação: Implementado parâmetro com o código 492 - "Não permitir o lançamento de impostos PIS/COFINS para NF-e de Transferência", na aba "Nota Fiscal de Entrada". Benefício: Este parâmetro foi criado para os usuários que utilizam o CFOP Transferência, quando estiver habilitado as notas geradas não terá o lançamento de imposto PIS/COFINS. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Implementada estrutura de vendas feitas com promo scanntech, no EMSys3. Benefício: Agora, caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema vai fazer as seguintes validações:
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado nos filtros a opção "Parcelas em aberto" para o sistema efetuar a busca apenas das parcelas em aberto. Benefício: Agora o usuário pode utilizar o relatório sem impedimento. Caminho: Gerencial → Administrativo → Aluguel → Rel. Contrato de Aluguel |
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Ação: Implementado a opção "imprimir" no menu Debito Direto Autorizado, para o usuário fazer a impressão dos títulos não localizados. Benefício: Agora o usuário pode gerar a impressão contendo a informação dos títulos que não foram localizados. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado |
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Ação: Implementado uma condição para verificar se o valor retornado do campo (data de vencimento) é maior que a data atual - 30 dias. Benefício: Agora o usuário vai utilizar o menu Conta Digital Integrada e terá melhor entendimento, analisando a movimentação dos últimos 30 dias e será apresentado separadamente os débitos não Encontrados. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado |
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