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O que é a ferramenta?
No cenário econômico atual, manter um bom relacionamento com os clientes é algo essencial e muito importante, isso trará frutos excelentes para a empresa. O SetaERP disponibiliza diferentes ferramentas para trabalhar o CRM de sua empresa. Neste treinamento, aprenderemos a utilizar a ferramenta Motor de Relacionamento, uma das mais importantes para garantir um CRM elevado.
Conheça mais sobre o que é CRM
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Mas o que é CRM?Customer Relationship Management ou Gestão do Relacionamento com o Cliente é um conjunto de ferramentas com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, sendo a base de estratégias do marketing de relacionamento desenvolvido pelas empresas (CASTRO, 2015). A finalidade do CRM é melhorar o relacionamento com os clientes, onde a empresa realiza ações focadas nas necessidades de seus clientes.
Quais ferramentas o SetaERP disponibiliza para realizar essas ações?Além do Motor de Relacionamento, que é o foco deste treinamento, o SetaERP possui as seguintes ferramentas que auxiliam nas ações com seu cliente:
Pré-requisitosAntes de iniciar o uso da ferramenta Motor de Relacionamento, é extremamente necessário destacar a importância de manter o cadastro dos clientes completo e atualizado. Algumas das informações mais importantes e necessárias são: nome completo, data de nascimento, sexo, número do calçado, número de telefone (fixo e celular), situação, endereço completo, e-mail e marcar se o cliente permite receber: ligações telefônicas, envio de e-mails, envio de SMS e envio de cartas. Importante: é necessário marcar ou não esses últimos campos, visto que só se deve entrar em contato com o cliente apenas se ele autorizar. As ferramentas que o sistema disponibiliza, se baseiam neste cadastro, sendo assim, caso existam informações erradas ou incompletas, poderão prejudicar o bom andamento das ações que serão realizadas pela loja. |
Vídeos da ferramenta
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=kUpLI2W2mQU&list=PLxzoU_Ud-MeLjuVFCBU9ffYKWN10xPP66&ab_channel=%23DicaLinx
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- Marcando os campos abaixo, o sistema irá filtrar com base na permissão concedida pelo cliente para enviar (puxará a informação do cadastro do cliente):
- SMS/WhatsApp;
- Envio de e-mails;
- Ligações telefônicas;
- Envio de Cartas.
Comportamento de compra:
- Empresas analisadas: será possível filtrar pela loja desejada (deixando em branco irá trazer todas as compras);
- Período de Compra: poderá ser filtrado por um período mais longo de compras realizadas;
- Última Compra: poderá ser filtrado pelas últimas compras realizadas, como por exemplo os clientes que compraram no último ano;
- Nº de Compras: o sistema irá filtrar com base na quantidade de compras realizadas pelo cliente;
- Total Comprado: o sistema irá filtrar com base no valor total de compras realizadas pelo cliente;
- Maior Compra: o sistema irá filtrar com base no valor da maior compra realizada pelo cliente;
- Vendedor: informando um vendedor, o sistema irá apresentar os clientes atendidos pelo referido vendedor (vendedor da venda);
- Grupo: filtrará conforme o grupo dos produtos que o cliente comprou;
- Marca: filtrará conforme a marca dos produtos que o cliente comprou;
- Linha: filtrará conforme a linha dos produtos que o cliente comprou;
- Empresas com Vendas: informando uma ou mais empresas neste campo, será possível filtrar pelos clientes que compraram apenas na(s) loja(s) selecionada(s);
- Empresas sem Vendas: informando uma ou mais empresas neste campo, será possível filtrar pelos clientes que não realizaram compras apenas na(s) loja(s) selecionada(s);
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Ocorrências de Telemarketing (F9 - Ver Detalhes)
- Após informar todos os filtros desejados e clicar no botão Filtrar, o sistema abrirá a tela de Clientes Encontrados.
2. Antes de visualizar os detalhes das ações realizadas nesta tela, é necessário selecionar uma Operação.
3. Isso é necessário pois, toda ação realizada na tela de Motor de Relacionamento, fica registada, sendo gravada uma ocorrência, um registro do que aconteceu.
4. Por exemplo, a loja está trabalhando com uma ação de envio de mensagem pelo WhatsApp, assim, é necessário selecionar a referida opção no campo de Operação e, em seguida, clicar no botão Ver Detalhes (ou dê dois cliques sobre o cliente).
5. Com isso, abrirá a tela Ocorrências de Telemarketing, aguardando a informação a ser digitada no campo Registro das Ocorrências do Cliente.
6. Após clicar no botão Salvar, o sistema irá adicionar o registro, sendo o mesmo gerado com as seguintes informações:
- Data
- Hora
- Usuário responsável
- Operação
- Ocorrência
- Mensagem
7. Nesta tela estarão disponíveis os seguintes atalhos:
- F4-Cadastro: abrirá a tela de Cadastro de Cliente;
- F5-Financeiro: abrirá a tela Histórico Financeiro;
- F6-Venda: abrirá a tela Vendas do Cliente, exibindo o histórico de vendas do cliente;
- F7-Comportamento: Abrirá a tela Comportamento do cliente.
Para cadastrar uma nova Ocorrência, siga os passos abaixo:
Acesse o Menu Cadastros e, em seguida, clique em Operações de Ocorrência;
No campo Selecione o Tipo da Operação, escolha Telemarketing;
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Clique no botão Novo, informe a descrição desejada e clique no botão Salvar.
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Enviar mensagem pelo WhatsApp (F5 – Enviar WhatsApp)
Está disponível no sistema SetaERP uma funcionalidade que permite o envio de mensagens através do WhatsApp.
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Impressões na tela de Clientes Encontrados (Imprimir Listagem e Imprimir Etiquetas)
Após realizar o filtro desejado e clicar no botão Imprimir Listagem, o sistema abrirá a tela Imprimir, apresentando as impressoras que estão instaladas em seu computador.
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Nesta tela será possível imprimir a listagem dos clientes ou então salvar como PDF.
Além da impressão da listagem, o sistema permite também realizar a impressão de etiquetas.As etiquetas que serão geradas são de endereços, onde poderão ser localizadas no Menu Relatórios > Impressão de Etiquetas de Endereços.Após selecionar os clientes desejados, a operação e clicar no botão Imprimir Etiquetas, a seguinte mensagem será exibida:
Confirmando esta mensagem, o sistema irá registrar automaticamente uma ocorrência, conforme a operação que foi selecionada.
Gerar Mensagem
Está disponível na tela de Motor de Relacionamento, a opção Gerar Mensagem.
Para utilizar esta opção, é necessário informar a Operação e a Opção de Envio (Enviar SMS ou Enviar Email), selecionar um ou mais clientes e clicar no botão Gerar Mensagem.
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Como informado na mensagem, o sistema irá gravar as mensagens na tela Central de Mensagem, que se encontra no Menu Vendas.
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Como mostrado anteriormente, antes de clicar no botão Gerar Mensagem, na tela Motor de Relacionamento, é necessário selecionar uma opção de envio, sendo: SMS ou E-mail.
Assim, na tela Central de Mensagem, observamos que existem duas guias, uma para cada opção de envio:
Após clicar no botão Filtrar, aparecerão os clientes que foram selecionados para o envio das mensagens, conforme demonstrado acima.
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Exportações
O sistema SetaEPR disponibiliza algumas opções para exportar as informações, sendo elas: Exportar Excel, Exportar Celular e Exportar E-mail.
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Exportar Excel
Ao clicar neste botão, o sistema irá abrir uma nota tela para salvar o arquivo, sendo necessário escolher o local para salvar e informar o nome para o arquivo.
Exportar Celular
Antes de clicar neste botão, é necessário selecionar a Operação e a Opção de Envio. Após selecionar um ou mais clientes e clicar neste botão, o sistema abrirá a mesma tela mencionada acima, solicitando um local para salvar o arquivo.
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Esta opção de exportação também irá gerar um arquivo .XLS, porém apenas com a informação do número de telefone.
Exportar E-mail
Antes de clicar neste botão, também é necessário selecionar a Operação e a Opção de Envio. Após selecionar um ou mais clientes e clicar neste botão, o sistema apresentará a seguinte tela:
O sistema apresenta esta tela visto que, geralmente o filtro carrega vários clientes, o que pode ocasionar lentidão.
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Em seguida, o sistema irá solicitar se deseja gerar ocorrência automaticamente ou não. É interessante sempre gerar as ocorrências para manter registrada todas as ações realizadas.
Após isso, a seguinte mensagem aparecerá:
Para colar os e-mails coletados, basta abrir o programa de envio de e-mails ou então outro aplicativo de texto (bloco de notas, word, wordpad, entre outros) e pressionar as teclas de atalho Ctrl + V. Acesse o link do material para ver os detalhes da funcionalidade: Motor de Relacionamento - Cliente consultados - no SetaERP
Relatórios para análise das ações realizadas
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