Esta ferramenta permite a gestão da cartela de Clientes da empresa, possibilitando adicionar novos registros, atualizar os cadastros existentes e realizar consultas.
Campo | Descrição |
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Cliente | Código de cadastro para o cliente. |
Tipo | Pessoa Física ou Jurídica. |
Forma | Padrão: cliente com tratamento tributário padrão, de acordo com o Tipo (Física ou Jurídica). |
Tipo Empresa | Porte da empresa: Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Outros caso não se enquadre nas opções anteriores. |
Razão / Nome | Razão Social para pessoa Jurídica ou Nome do cliente para pessoa Física. |
Endereço | Endereço do cliente. |
Responsável | Responsável pela empresa. |
Ícone utilizado para visualização da foto do cliente. |
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Página Dados Gerais
Esta página possibilita informar os dados gerais do cliente.
Campo | Descrição |
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Aniversário | Data de aniversário do cliente. |
CNPJ / CPF | Número do CNPJ para pessoa Jurídica ou CPF para pessoa Física. |
Inscrição/ Identidade | Número de Inscrição Estadual para pessoa Jurídica ou de Identidade para pessoa Física. |
Contribuinte ICMS | Automático: o tratamento tributário ocorrerá de forma padrão, conforme Tipo, Forma e Típo de Empresa. |
Fantasia / Cônjuge | Nome Fantasia para pessoa Jurídica ou Cônjuge do cliente para pessoa Física. |
E-mail do cliente. | |
Home Page | Web Site do cliente. |
Grupo | Grupo de enquadramento do cliente. |
Classe | Classe de enquadramento do cliente.. |
Vendedor | Vendedor preferencial para atendimento ao cliente. |
Vendedor 2 | Vendedor preferencial para atendimento ao cliente quando a empresa possibilita atendimento multivendedor. |
Situação | Situação de enquadramento do cliente. |
Função | Permite informar a Função do cliente.Permite informar a Função do cliente. |
Categoria | Permite informar a Categoria do cliente. |
Aviso | ||
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Caso a UF seja definida como EX (exterior) irá habilitar o campo de Doc. Estrangeiro para preenchimento. <idEstrangeiro> na NF-e. Na ausência do documento deverá ser utilizado 11111. |
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Página Observações
Esta página permite a inserção de observações do cliente, como referências comerciais e bancárias.
Campo | Descrição |
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Observação | Campo aberto para digitação de observações. As informações digitadas serão exibidas para o operador no momento da venda para o cliente. |
Referência Comercial | Campo para digitação resumida das Referências Comerciais apresentadas pelo cliente. |
Referência Bancária | Campo para digitação resumida das Referências Bancárias apresentadas pelo cliente. |
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Referências
Esta opção permite a inserção detalhada das Referências apresentadas pelo cliente.
Campo | Descrição |
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Tipo | Tipo de Referência que será registrada. |
Contato | Descrição geral do contato. |
DDD Telefone | Código de área e telefone da referência cadastrada. |
DDD Celular | Código de área e celular da referência cadastrada. |
Informante | Nome da pessoa contatada. |
1ª Compra | Data da primeira compra do cliente na empresa referência. |
Média | Valor médio das compras do cliente na empresa referência. |
Última Compra | Data da última compra do cliente na empresa referência. |
Observação | Campo para digitação de observações relevantes. |
Incluir | Clicando no botão Incluir, os dados registrados na tela serão salvos. |
Editar | Permite editar a referência selecionada na grade. |
Ref. Bancária
Esta opção permite a inserção detalhada das Referências Bancárias apresentadas pelo cliente.
Campo | Descrição |
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Tipo | Tipo de conta que será registrada. |
Banco | Código do Banco. |
Agência / DV | Agência bancária e dígito verificador. |
Conta / DV | Número da conta e dígito verificador. |
Informante | Nome da pessoa contatada. |
Cliente Desde | Data de abertura da conta. |
Observação | Valor médio das compras do cliente na empresa referência. |
Última Compra | Data da última compra do cliente na empresa referência. |
Observação | Campo para digitação de observações relevantes. |
Incluir | Inclui os dados registrados na tela serão salvos. |
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Página Informações Adicionais
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Nesta página o sistema armazena o histórico de operações comerciais do cliente e permite a manutenção de parametrizações relacionadas.
Campo | Descrição |
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Cadastro | Data de cadastro do cliente na empresa. |
Primeira | Data da primeira compra do cliente na empresa. |
Última | Data da última compra do cliente na empresa. |
Maior | Valor da maior compra realizada pelo cliente |
Média | Média do valor das compras realizadas pelo cliente. |
Quantidade | Quantidade total de compras realizadas pelo cliente. |
Exibir Histórico | Permite definir se o histórico de compras e observações do cliente serão exibidos nas telas de Pedido e Faturamento |
Controle de Bônus | Possibilita bloquear ou liberar a participação do cliente no programas Fidelidade. |
Conta Corrente/Bônus | Aciona uma tela auxiliar, que possibilita a consulta e manutenção de Créditos (Conta Corrente) e Bônus (Fidelidade) do cliente. |
Página Crédito
Armazena as informações de crédito do Cliente na empresa e permite a manutenção de parametrizações relacionadas.
Campo | Descrição |
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Limite Crédito | Valor do Limite de Crédito total para compras. |
Saldo Limite Crédito | Saldo de Crédito disponível para compras. |
Limite Crédito Mensal | Valor do Limite de Crédito para compras por mês. |
Prazo Médio em Dias | Prazo médio padrão entre parcelas das compras do cliente. |
Saldo Devedor | Valor total dos títulos devidos à empresa. |
Saldo Pendente | Valor dos títulos em atraso devidos à empresa. |
Restrições | Restrições financeiras e de faturamento do cliente. |
Consulta SPC | Aciona a consulta de restrições do cliente no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC). |
Aviso | ||
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A utilização da Consulta SPC deve ser previamente analisada, para verificação da viabilidade de customização do leiaute. Contate seu Gerente de Relacionamento. |
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Possibilita determinar os produtos em que o cliente, poderá realizar pedidos, através da criação de uma lista com as referências.
Campo | Descrição |
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Referência | Referência do produto que será vinculado ao cliente. |
Variação | Variação do produto. |
Preço | Preço do produto para o cliente selecionado. |
Observação | Campo para digitação de observações. |
Incluir | Vincula o produto ao cliente. |
Produto | Atalho para localização do produto. |
Copiar | Permite copiar a lista de produtos de outro cliente. |
Cadastro de Produto | Aciona a tela para cadastramento de novos produtos. |
Informações | ||
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Caso não seja determinado nenhum Produto nesta opção, o cliente terá acesso a realizar Pedidos de todos os itens. |
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Nesta tela podem ser pré-definidas informações para os Pedidos do Cliente.
Campo | Descrição |
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C.F.O.P | CFOP padrão para Venda efetuada. |
Agrupamento | Agrupamento do pedido. |
Classe | Classe do pedido. |
Transportadora | portadora padrão para entregas do cliente. |
Faturamento | Vr. Mínimo: valor mínimo para faturamento dos pedidos. |
Atendimento | Completo: faturamentos efetuados para o cliente deverão conter todas as referências do pedido. |
Grade | Completo: produtos faturados para o cliente deverão ter a grade completa do pedido. |
Frete | Emitente: valor de frete de responsabilidade do emitente da nota fiscal. |
Prazo de Entrega | Prazo de entrega padrão para os pedidos do cliente. |
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento padrão para pedidos realizados pelo cliente. |
Exportação | País Destino: País para o qual os Pedidos do cliente serão enviados. |
Página Outros
Esta página terá diferentes tratamentos para clientes dos Tipos Físico e Jurídico, conforme demonstrado abaixo.
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Permite consultar resumo do histórico do cliente no estabelecimento.
Campo | Descrição |
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Títulos em aberto | Quantidade de títulos não liquidados. |
Títulos vencidos | Quantidade de títulos em atraso. |
Pagamentos em dia | Quantidade de títulos liquidados dentro do prazo de vencimento. |
Pagamentos em atraso | Quantidade de títulos liquidados após a data de vencimento. |
Maior atraso em dias | Maior atraso já cometido pelo cliente para pagamento de um título. |
Média de atraso em dias | Quantidade média de dias de atraso para pagamentos dos títulos |
Média de atraso no cred. em aberto | Quantidade média de dias de atraso para pagamentos de Crediário / Promissória. |
Última Compra | Data: Data da última compra do cliente. |
Número total de compras | Quantidade total de compras efetuadas pelo cliente no estabelecimento. |
Número de peças compradas | Quantidade total de peças faturadas para o cliente no estabelecimento. |
Valor pago até a data | Valor total dos títulos pagos pelo cliente até a data atual. |
Média por prestação | Valor médio dos títulos gerados para o cliente. |
Analítico
Permite consultar os títulos financeiros do cliente.
Campo | Descrição |
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Filtro | Todos: Exibe todos os títulos do cliente. |
Rec. Crediário | Todos: Exibe todos os títulos do cliente que estejam enquadrados na opção de Filtro selecionado. |
Total Aberto | Valor total dos títulos ainda não liquidados pelo cliente. |
Total Pago | Valor total dos títulos pagos pelo cliente. |
Total | Valor total computado para o cliente. |
Observação
Permite a digitação de informações sobre o cliente.
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Permite digitar informações do cliente, de acordo com os Complementos cadastrados previamente pelo administrador do sistema.
Campo | Descrição |
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Título | Descrição do Complemento cadastrado previamente. |
Conteúdo | Informação do Cliente correspondente ao Complemento. |
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Para cadastrar novos Clientes, execute os passos a seguir:
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