Esta ferramenta permite a gestão da cartela de Clientes da empresa, possibilitando adicionar novos registros, atualizar os cadastros existentes e realizar consultas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Código de cadastro para o cliente. |
| Tipo | Pessoa Física ou Jurídica. |
| Forma | Padrão: cliente com tratamento tributário padrão, de acordo com o Tipo (Física ou Jurídica). |
| Tipo Empresa | Porte da empresa: Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Outros caso não se enquadre nas opções anteriores. |
| Razão / Nome | Razão Social para pessoa Jurídica ou Nome do cliente para pessoa Física. |
| Endereço | Endereço do cliente. |
| Responsável | Responsável pela empresa. |
| Ícone utilizado para visualização da foto do cliente. |
Página Dados Gerais
Esta página possibilita informar os dados gerais do cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Aniversário | Data de aniversário do cliente. |
| CNPJ / CPF | Número do CNPJ para pessoa Jurídica ou CPF para pessoa Física. |
| Inscrição/ Identidade | Número de Inscrição Estadual para pessoa Jurídica ou de Identidade para pessoa Física. |
| Contribuinte ICMS | Automático: o tratamento tributário ocorrerá de forma padrão, conforme Tipo, Forma e Típo de Empresa. |
| Fantasia / Cônjuge | Nome Fantasia para pessoa Jurídica ou Cônjuge do cliente para pessoa Física. |
| E-mail do cliente. | |
| Home Page | Web Site do cliente. |
| Grupo | Grupo de enquadramento do cliente. |
| Classe | Classe de enquadramento do cliente.. |
| Vendedor | Vendedor preferencial para atendimento ao cliente. |
| Vendedor 2 | Vendedor preferencial para atendimento ao cliente quando a empresa possibilita atendimento multivendedor. |
| Situação | Situação de enquadramento do cliente. |
| Função | Permite informar a Função do cliente.Permite informar a Função do cliente. |
| Categoria | Permite informar a Categoria do cliente. |
Importante
Caso a UF seja definida como EX (exterior) irá habilitar o campo de Doc. Estrangeiro para preenchimento. Ela irá gerar a tag <idEstrangeiro> na NF-e. Na ausência do documento deverá ser utilizado 11111.
Página Observações
Esta página permite a inserção de observações do cliente, como referências comerciais e bancárias.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Observação | Campo aberto para digitação de observações. As informações digitadas serão exibidas para o operador no momento da venda para o cliente. |
| Referência Comercial | Campo para digitação resumida das Referências Comerciais apresentadas pelo cliente. |
| Referência Bancária | Campo para digitação resumida das Referências Bancárias apresentadas pelo cliente. |
Referências
Esta opção permite a inserção detalhada das Referências apresentadas pelo cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de Referência que será registrada. |
| Contato | Descrição geral do contato. |
| DDD Telefone | Código de área e telefone da referência cadastrada. |
| DDD Celular | Código de área e celular da referência cadastrada. |
| Informante | Nome da pessoa contatada. |
| 1ª Compra | Data da primeira compra do cliente na empresa referência. |
| Média | Valor médio das compras do cliente na empresa referência. |
| Última Compra | Data da última compra do cliente na empresa referência. |
| Observação | Campo para digitação de observações relevantes. |
| Incluir | Clicando no botão Incluir, os dados registrados na tela serão salvos. |
| Editar | Permite editar a referência selecionada na grade. |
Ref. Bancária
Esta opção permite a inserção detalhada das Referências Bancárias apresentadas pelo cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo de conta que será registrada. |
| Banco | Código do Banco. |
| Agência / DV | Agência bancária e dígito verificador. |
| Conta / DV | Número da conta e dígito verificador. |
| Informante | Nome da pessoa contatada. |
| Cliente Desde | Data de abertura da conta. |
| Observação | Valor médio das compras do cliente na empresa referência. |
| Última Compra | Data da última compra do cliente na empresa referência. |
| Observação | Campo para digitação de observações relevantes. |
| Incluir | Inclui os dados registrados na tela serão salvos. |
Página Informações Adicionais
Esta página é composta por diversas funções, disponíveis em suas subpáginas.
Página Histórico
Nesta página o sistema armazena o histórico de operações comerciais do cliente e permite a manutenção de parametrizações relacionadas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro | Data de cadastro do cliente na empresa. |
| Primeira | Data da primeira compra do cliente na empresa. |
| Última | Data da última compra do cliente na empresa. |
| Maior | Valor da maior compra realizada pelo cliente |
| Média | Média do valor das compras realizadas pelo cliente. |
| Quantidade | Quantidade total de compras realizadas pelo cliente. |
| Exibir Histórico | Permite definir se o histórico de compras e observações do cliente serão exibidos nas telas de Pedido e Faturamento |
| Controle de Bônus | Possibilita bloquear ou liberar a participação do cliente no programas Fidelidade. |
| Conta Corrente/Bônus | Aciona uma tela auxiliar, que possibilita a consulta e manutenção de Créditos (Conta Corrente) e Bônus (Fidelidade) do cliente. |
Página Crédito
Armazena as informações de crédito do Cliente na empresa e permite a manutenção de parametrizações relacionadas.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Limite Crédito | Valor do Limite de Crédito total para compras. |
| Saldo Limite Crédito | Saldo de Crédito disponível para compras. |
| Limite Crédito Mensal | Valor do Limite de Crédito para compras por mês. |
| Prazo Médio em Dias | Prazo médio padrão entre parcelas das compras do cliente. |
| Saldo Devedor | Valor total dos títulos devidos à empresa. |
| Saldo Pendente | Valor dos títulos em atraso devidos à empresa. |
| Restrições | Restrições financeiras e de faturamento do cliente. |
| Consulta SPC | Aciona a consulta de restrições do cliente no Sistema de Proteção ao Crédito (SPC). |
Importante
A utilização da Consulta SPC deve ser previamente analisada, para verificação da viabilidade de customização do leiaute. Contate seu Gerente de Relacionamento.
Página Exclusividade
Permite trabalhar com exclusividade de Clientes para determinadas Marcas de Produtos de acordo com Município.
Importante
Esta operação está em processo de desativação, sendo substituída pelo parâmetro 065 (Utiliza Validação de Exclusividade de Produto) do Cadastro do Centro de Custo. Para maiores informações sobre o método de trabalho de Exclusividade entre em contato com Gerente de Relacionamento .
Página Pedidos
Permite a parametrização de opções para os Pedidos dos clientes.
Produtos
Possibilita determinar os produtos em que o cliente, poderá realizar pedidos, através da criação de uma lista com as referências.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Referência | Referência do produto que será vinculado ao cliente. |
| Variação | Variação do produto. |
| Preço | Preço do produto para o cliente selecionado. |
| Observação | Campo para digitação de observações. |
| Incluir | Vincula o produto ao cliente. |
| Produto | Atalho para localização do produto. |
| Copiar | Permite copiar a lista de produtos de outro cliente. |
| Cadastro de Produto | Aciona a tela para cadastramento de novos produtos. |
Informação
Caso não seja determinado nenhum Produto nesta opção, o cliente terá acesso a realizar Pedidos de todos os itens.
Perfil
Nesta tela podem ser pré-definidas informações para os Pedidos do Cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| C.F.O.P | CFOP padrão para Venda efetuada. |
| Agrupamento | Agrupamento do pedido. |
| Classe | Classe do pedido. |
| Transportadora | portadora padrão para entregas do cliente. |
| Faturamento | Vr. Mínimo: valor mínimo para faturamento dos pedidos. |
| Atendimento | Completo: faturamentos efetuados para o cliente deverão conter todas as referências do pedido. |
| Grade | Completo: produtos faturados para o cliente deverão ter a grade completa do pedido. |
| Frete | Emitente: valor de frete de responsabilidade do emitente da nota fiscal. |
| Prazo de Entrega | Prazo de entrega padrão para os pedidos do cliente. |
| Condição de Pagamento | Condição de Pagamento padrão para pedidos realizados pelo cliente. |
| Exportação | País Destino: País para o qual os Pedidos do cliente serão enviados. |
Página Outros
Esta página terá diferentes tratamentos para clientes dos Tipos Físico e Jurídico, conforme demonstrado abaixo.
Pessoa Física
Permite informar sexo e estado civil do cliente.
Pessoa Jurídica
Permite informar o código da Suframa - Superintendência da Zona Franca de Manaus - e classificar o cliente entre os tipos Normal e Franqueado.
Importante
O módulo Franquia será habilitado no sistema conforme licenças adquiridas. Contate seu Gerente de Relacionamento.
Página Sócio
Permite registrar os dados do principal sócio da empresa.
Página Responsáveis
Permite inserir os dados dos principais responsáveis.
Funções adicionais
A Manutenção de Cliente possui algumas funções que facilitam o registro e localização de informações dos clientes.
Consulta de Faturamentos
Esta opção realiza a consulta os documentos faturados para o cliente.
Informação
Ao clicar duas vezes sobre o documento o sistema exibirá seu detalhamento.
Botão F2
Permite imprimir Etiqueta e Ficha do Cliente.
Botão F3
Permite inserir observações sobre o cliente.
Botão F6
Permite inserir observações sobre o cliente.
Botão F7
Permite consultar dados financeiros e comerciais do cliente.
Sintético
Permite consultar resumo do histórico do cliente no estabelecimento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Títulos em aberto | Quantidade de títulos não liquidados. |
| Títulos vencidos | Quantidade de títulos em atraso. |
| Pagamentos em dia | Quantidade de títulos liquidados dentro do prazo de vencimento. |
| Pagamentos em atraso | Quantidade de títulos liquidados após a data de vencimento. |
| Maior atraso em dias | Maior atraso já cometido pelo cliente para pagamento de um título. |
| Média de atraso em dias | Quantidade média de dias de atraso para pagamentos dos títulos |
| Média de atraso no cred. em aberto | Quantidade média de dias de atraso para pagamentos de Crediário / Promissória. |
| Última Compra | Data: Data da última compra do cliente. |
| Número total de compras | Quantidade total de compras efetuadas pelo cliente no estabelecimento. |
| Número de peças compradas | Quantidade total de peças faturadas para o cliente no estabelecimento. |
| Valor pago até a data | Valor total dos títulos pagos pelo cliente até a data atual. |
| Média por prestação | Valor médio dos títulos gerados para o cliente. |
Analítico
Permite consultar os títulos financeiros do cliente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Filtro | Todos: Exibe todos os títulos do cliente. |
| Rec. Crediário | Todos: Exibe todos os títulos do cliente que estejam enquadrados na opção de Filtro selecionado. |
| Total Aberto | Valor total dos títulos ainda não liquidados pelo cliente. |
| Total Pago | Valor total dos títulos pagos pelo cliente. |
| Total | Valor total computado para o cliente. |
Observação
Permite a digitação de informações sobre o cliente.
Botão F8
Permite digitar informações do cliente, de acordo com os Complementos cadastrados previamente pelo administrador do sistema.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Descrição do Complemento cadastrado previamente. |
| Conteúdo | Informação do Cliente correspondente ao Complemento. |
Para cadastrar novos Clientes, execute os passos a seguir:
- Clique em Novo.
- Informe o código do cliente.
- Informe os dados correspondentes.
- Clique em Confirmar para salvar o cadastro.