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Como exportar os relatórios dos cards, gráficos e tabelas de estoque, módulo BI?

Solução

Para exportar os relatórios dos cards, gráficos e tabelas de estoque, realize os passos a seguir:

1. No BI, clique em 'Estoque';

Atenção: os dados exibidos no estoque variam conforme as informações filtradas.

2. Na aba de 'Estoque', é possível ajustar os filtros conforme desejado:

2.1. No cabeçalho, clique no filtro de 'Razão Social';

2.1.1. Serão exibidos todos os registros das razões sociais. No campo 'Buscar', informe o nome da razão social desejada;

2.1.2. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.1.3. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.1.4. Clique em 'Aplicar';

2.2. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', que exibirá todos os produtos. No campo 'Buscar', informe o produto específico;

2.2.1. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.2.2. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.2.3. Clique em 'Aplicar';

2.3. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', que exibirá todas as substâncias. No campo 'Buscar', informe a substância específica;

2.3.1. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.3.2. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.3.3. Clique em 'Aplicar';

2.4. Caso deseje, clique no filtro 'Nome da Classe do Produto', que exibirá todas as classes. No campo 'Buscar', informe a classe desejada;

2.4.1. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.4.2. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.4.3. Clique em 'Aplicar';

2.5. Caso deseje, clique no filtro 'Fabricante', que exibirá todos os fabricantes. No campo 'Buscar', informe o fabricante desejado;

2.5.1. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.5.2. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.5.3. Clique em 'Aplicar';

2.6. Caso deseje, clique no ícone de filtro para adicionar novos filtros;

2.6.1. Ou utilize o filtro 'Avançado', que abrirá a opção de 'Operador'. Por padrão, estará selecionado como 'Igual à', podendo ser alterado para 'Diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe' ou 'Não Existe';

2.6.2. Conforme selecionado no campo acima, informe o valor no campo abaixo;

2.6.3. Clique em 'Aplicar';

Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.

2.7. Caso deseje, limpar os dados específicos dos filtros, clique no ícone de borracha para apagar;

2.8. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;

Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar', também é possível 'Gerar alertas' e Ver SQL'.

3. Escolha um gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';

4. Clique em 'Abrir Relatório';

Importante: os filtros exibidos na tela de relatórios são o mesmos exibidos na tela principal.

5. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Aplicados', podendo alterá-los caso deseje:

5.1. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;

5.1.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';

5.1.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;

5.1.2.1. Clique no campo que deseja exibir na tabela;

5.1.2.2. Caso deseje, alterar a ordem da tabela em 'Campos Selecionados' arraste os campos e ordene conforme deseja;

5.2. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';

5.3. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;

Atenção: as opções serão exibidas conforme as permissões do usuário. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar', também é possível 'Gerar alertas' e Ver SQL'.

6. Clique no ícone de 'Excel';

6.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download do arquivo .xlsx;

6.2. Clique no ícone 'PDF';

6.2.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download do arquivo em formato .PDF;

6.3. Clique no ícone 'Compartilhar';

6.3.1. Será exibida a tela de 'Compartilhar Link'. Clique no ícone de 'Copiar link', podendo abri-lo no navegador;

6.3.2. Ou pode 'Compartilhar usando' uma ferramenta de compartilhamento;

6.3.3. Clique no ícone de 'Gerar Código QRCode';

6.3.3.1. E exibirá a tela de 'Digitalizar código QR';

6.4. Clique no ícone de sino para gerar alerta;

Atenção: o campo 'Nome' virá preenchido automaticamente podendo alterar conforme desejar. Para saber mais, como criar alertas consulte o artigo: Como gerar os alertas.

6.4.1. Realize as configurações dos alertas inserindo os dados obrigatórios;

6.4.2. Clique em 'Salvar';