Configurações PBM - PAR205
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Neste programa são realizadas todas as parametrizações necessárias, pertinentes aos PBMS: configurações dos Projetos e Convênios, produtos atendidos pelo PBM, fornecedores, e configurações referentes às vendas e subsídios.
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Acesso Rápido
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ALT + N - Nova configuração
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ALT + G - Grava informações
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ALT + F - Fechar programa
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Configurações PBM
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No campo PBM serão apresentados todos os PBMs configurados no sistema
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, selecione o
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desejado, em seguida, as demais configurações
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presentes nas guias abaixo, serão diferentes e sempre relacionados ao PBM selecionado.
Projetos/Convênios
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Nesta guia é realizado o cadastro de Projetos/Convênios que funcionarão dentro de cada PBM.
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Informe o código de projetos/convênios já cadastrados
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(utilize F2 para pesquisar), ao efetuar um novo cadastro
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este número será carregado automaticamente pelo sistema e de forma sequencial
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, Na sequência, informe uma descrição para a identificação
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do projeto/convênio a ser cadastrado
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(preenchimento
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- Por padrão, para todos os PBMs já virá cadastrado o "Projeto 1" com descrição igual ao nome do PBM e com situação 'Ativo'. Os demais dampos estarão vazios, para serem preenchidos pelo usuário.
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obrigatório) se for selecionado um projeto/convênio já existente, esse campo será preenchido automaticamente.
Em situação indicará se o projeto/convênio em questão está
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ativo ou inativo, em seguida, informe o site, nome
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para contato, telefone, e-mail
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ou alguma observação se desejar.
Produtos
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Nesta guia, para cada PBM, poderá ser montado uma lista de produtos que podem ser comercializados por cada Projeto/Convênio. Com o PBM já selecionado, será possível selecionar o projeto e adicionar os itens pertinentes ao mesmo.
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Informe o código do projeto/convênio
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que deseja configurar os itens
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, o tipo de produto desejado e laboratório, os mesmos contém o botão de busca avançada (+) para realizar a busca dos mesmos. Informe a seção dos produtos que deseja buscar e indique se desejar listar itens de uso contínuo.
No quadro logo abaixo, serão listado
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somente itens de acordo com os filtros especificados. Caso queira excluir alguma item da listagem,
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pressione Delete.
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Caso queira adicionar um item,
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pressione "F2"
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que abrirá a consulta de produtos para que o item seja selecionado e inserido na listagem. Os itens que permanecerem na listagem serão salvos para o PBM. Dentre as informações dos itens, presentes neste quadro, destacamos as seguintes:
- % Desconto: Inicialmenteinicialmente, estará preenchido com o valor 0,00, mas será editável. Caso seja inserido outro percentual, o valor da coluna seguinte "Valor aproximado" será recalculado.
- Valor aproximado: Apresentará apresentará o valor aproximado de desconto pelo PBM, e será editável. Caso seja inserido outro valor, o percentual da coluna anterior "% Desconto" será recalculado.
- Oferta item na venda (S/N): Por por padrão, estará marcado e visível como "Sim". Mas, poderá ser desmarcado, permitindo informar se deseja ou não ofertar esse item. Quando desmarcado, na tela inicial será visualizado como "Não".
- Valor referência (Apenas para o Farmácia Popular): Este este também será editável e por padrão virá preenchido com o valor de referência, presente no Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será alterado o campo "Valor referência" presente no Cadastro de Produtos;.
- 100% Subsidiado (Apenas para o Farmácia Popular): Por por padrão, estará desmarcado e visível como "Não". Mas, poderá ser marcado, permitindo informar que o item é 100% subsidiado pelo PBM. Se marcado, será obrigatório informar um valor de referência. Além disso, se marcado na tela inicial será visualizado como "Sim".
- Qtde Embalagem (Apenas para o Farmácia Popular): Este este campo será editável e por padrão virá preenchido com o valor do campo "Qtde Embalagem" do Cadastro de Produtos. Se editado o valor, automaticamente será atualizado o campo "Qtde Embalagem" do Cadastro de Produtos;
Fornecedores
Para um bom controle das reposições de produtos, precisará criar um vínculo entre os PBMs, e quem são os fornecedores que fazem a reposição dos produtos. Isso será possível a partir desta guia, onde o usuário adicionará os fornecedores que atenderá cada PBM. Esse processo é necessário para facilitar a identificação das entradas de mercadorias que são de reposição de estoque. Os fornecedores indicados nesta guia estarão vinculados ao PBM em questão.
Parametrização
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- cadastro de produtos.
Parametrização
Nesta guia, foi centralizado todas as configurações de Negócio dos PBMs.
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Selecione
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a filial
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em que deseja que as configurações sejam aplicadas.
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Ao marcar
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o parâmetro "incentivar vendas pbm", ao adicionar um item que pertença a um PBM na venda, será exibida uma mensagem ao usuário incentivando a venda pelo
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mesmo. Se o usuário marcar "controlar itens de reposição na
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importação de nota", após a importação e faturamento da nota no programa "
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importação e NF-e e Faturamento", o sistema
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solicitará se o usuário deseja apontar os itens que são de reposição naquele momento. Se "Sim", será aberta a tela de "Entrada
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de Reposição" já com os itens da nota que
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pertencem a PBMs que trabalham com reposição, para prosseguir com a sinalização do item. reposto. Da mesma forma, acontecerá quando forem selecionadas e importadas várias notas ao mesmo tempo.
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Se não quiser aceitar entrada na venda
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a prazo para o pbm selecionado, marque o parâmetro disponível na tela, em sequência, a opção cliente subsídio ficará habilitado para PBMs que trabalharem com subsídio, como: Farmácia Popular, Vidalink, Funcional Card, E-Pharma e o PrevSaúde
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, aqui, será vinculado um cliente para receber o subsídio do PBM.
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A opção plano de contas subsídio também só estará habilitado para os PBMs com subsídio, e deve ser utilizado para vincular o plano de contas com a aplicação do subsídio.
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Será de preenchimento opcional. Caso não seja adicionado um plano de contas, o sistema utilizará o plano de contas configurado para a venda.
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No campo código de barras fixo para vendas manipulação
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, quando preenchido, o sistema enviará esse código para as vendas de item do Grupo Principal "Manipulação", nas vendas PBM. Esta opção não ficará disponível para o Farmácia Popular.
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Quando selecionado o Farmácia Popular, o campo "
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imprimir convênio como programa farmácia popular em vendas farmácia popular" estará habilitado e fará com que seja impresso a frase "Programa Farmácia Popular" nos cupons fiscais referentes
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a vendas deste PBM.
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Está é uma exigência do próprio Governo Federal.
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No parâmetro "permitir desconto adicional nas vendas
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farmácia popular" marque-o para que o percentual de subsídio praticado pelo programa Farmácia Popular possa ser
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aplicado sobre o valor líquido dos produtos da farmácia, ou seja, considerando os descontos que seriam concedidos normalmente ao cliente, ou seja, quando este estiver marcado, o percentual de desconto calculado (conforme hierarquia de descontos) é carregado automaticamente para o campo do item. Caso o parâmetro esteja desmarcado, os descontos não serão aplicados na venda, nem exibidos na tela.
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Marcando o campo "gerar título do
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contas a
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receber ao cliente
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pbm nas vendas
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vidalink?" ao efetuar uma venda VidaLink o sistema gerará um título ao cliente da vendas que conterá o valor a ser pago à vista, e gerará um outro título ao cliente PBM, contemplando todos os valores concedidos pelo PBM (preço cliente + subsídio + reembolso).
Vencimentos
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Nesta guia serão apresentadas as regras de vencimentos para os PBMs, onde será possível criar uma regra para o cliente subsídio. Esta guia ficará disponível apenas quando for selecionado PBMs que
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trabalham com subsídio como: Farmácia Popular, Funcional Card, E-Pharma, Vidalink e PrevSaúde.
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Deverá ser selecionado qual regra para cálculos deseja configurar, se por: Período
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ou Ciclo Semanal.
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Quando selecionado
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a opção "período" o usuário poderá digitar
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o "
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dia Início"
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até o "
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dia Fim"
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do cálculo, e terá o campo "Dias Cálculo" com as seguintes opções de seleção: Somar dias
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, Dia fixo próximo Mês
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, Dia fixo no mês subsequente.
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Ao selecionar "somar dias"
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liberará o campo "
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dia base" com as opções: "
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fim do
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período"
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e "
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dia da
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venda".
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Esta informação será utilizada para saber, a partir de que data começará a contar os dias a faturar. No campo "Dias Faturar", poderá ser selecionado até 90 dias.
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Se selecionado "
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dia fixo próximo
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mês" ou "dia fixo no mês subsequente"
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liberará o
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campo "
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dia do
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mês"
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com a opção de seleção até o dia 31 (trinta e um). Se selecionado um dia, que não tenha em determinado mês, como por exemplo o dia 31, o sistema verificará o último dia de cada mês e comparará com o dia selecionado, assim, valerá o menor dia entre os dois.
Na opção de Ciclo Semanal
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, deverá ser selecionado o dia inicial e final da semana, podendo abranger mais de uma semana na seleção
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. Em seguida, poderá ser
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escolhido a quantidade de dias a faturar no
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campo "
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dias faturar",
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podendo selecionar até 90(noventa) dias.
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Os dias a faturar serão calculados a partir do próximo dia pós o término do período selecionado.
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Ao passar o cursor do
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mouse sobre o
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campo "
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dias faturar", será apresentado uma mensagem informativa: "O cálculo de dias a faturar será sobre o próximo dia pós o término do intervalo selecionado".
Configurações por Usuário
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o |
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cadastro de |
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usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Configurações PBM-PAR205" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo: Guias
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