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Informado o filtro de pesquisa ao clicar no botão é apresentada tela com a relação de leads selecionados, conforme tela abaixo:
Na tela acima é realizado o gerenciamento de cada lead, sendo possível realizar as seguintes ações: importação do lead gerar da ficha de negócios e realizar as ações de consulta: obter detalhes da proposta obter detalhes do financiamento obter detalhes do lead consultar limite de crédito pré-analisado Itaú para o cliente . Além de retornar a página inicial do filtro .
Também é necessário gerenciar o encaminhamento dos Leads para os vendedores, informando um código de agente para o Lead ser direcionado ao vendedor.
Instruções e Observações
Integração Ativada:
Para que a importação de Leads esteja habilitada, é necessário cadastrar os parâmetros da integração no programa CADA9020 e ativar a integração para a filial desejada.
Importa Leads:
Após informar o filtro de importação de Leads e clicar no botão será exibida uma tela com a quantidade de Leads, Propostas e Financiamentos importadas.
Detalhes da Proposta:
Exibe as informações da proposta conforme tela abaixo:
Detalhe financiamento:
Exibe as informações do financiamento conforme tela abaixo:
Detalhe Lead:
Exibe informações sobre o Lead conforme tela abaixo:
Pré-Aprovado:
Exibe informações sobre a consulta de análise de crédito Itaú conforme tela abaixo: