INTRODUÇÃO - Inserir um texto introdutório sobre a rotina
Configurações da Rotina (caso não haja necessidade remover grupo)
Nesta rotina são realizadas as propostas comerciais, configurados os conjuntos de cursos e materiais oferecidos.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina X pode Propostas Comerciais pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina X é Propostas Comerciais é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro, Recepcionista, Administrador Sede ou Administrativo Sede. (Selecionar os perfis com permissão)
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Propostas Comerciais esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
- Para que seja possível cadastrar novas propostas comerciais é necessário que a
- permissão permissão Cadastrar Proposta Comercial esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
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Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx (Retirar este texto se não tiver necessidade do suporte interagir) O parâmetro "NOME" disponível em (CAMINHO) deve estar marcado e responsável pela alteraçãoSomente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.
Rotinas Complementares
(Substituir este título pelo nome da rotina)
Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina.
Links Auxiliares
Esta rotina impacta também em:
Link para as documentaçõesPara visualizá-la acesse Menu Política Comercial > Propostas Comerciais.
Opção no menu
Ao selecionar esta opção o usuário será direcionado para a rotina de Consulta de Propostas. Em tela serão exibidos os filtros:
- Proposta: neste filtro é possível pesquisar a proposta pelo nome ou partes dele;
- Convênio: neste filtro deve ser selecionada a franquia em que foi cadastrada a proposta;
- Validade: neste filtro é possível pesquisar a proposta pelo período de validade;
- Botão Exportar: para exportar a listagem de propostas para Excel utilize este botão;
- Botão Novo: por meio deste botão é possível cadastrar uma nova proposta comercial.
Filtros
Com todos os filtros preenchidos, clique em Pesquisar. Será exibida uma listagem com todas as propostas que se encaixarem nos filtros inseridos, a lista informará;
- Proposta: para acessar o cadastro da proposta clique no link dessa coluna;
- Início de Vigência: nesta coluna será informada a data de início da validade da proposta;
- Término de Vigência: nesta coluna será informada a data de término da validade da proposta.
Listagem de propostas
| Âncora | ||||
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