INTRODUÇÃO - Inserir um texto introdutório sobre a rotina
Configurações da Rotina (caso não haja necessidade remover grupo)Nesta rotina o usuário poderá visualizar o valor total de saldo na conta de crédito dos clientes cadastrados.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina X Saldo Conta Crédito Clientes pode ser realizado através dos ambientes Sede e Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
- Para consultar a rotina
- Saldo Conta Crédito Clientes é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo
- , Gerente Financeiro,
- OP e Professor;
- Para acessar esta rotina é necessário que a
- permissão Saldo Conta Crédito Clientes esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Aviso | ||
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Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx (Retirar este texto se não tiver necessidade do suporte interagir) O parâmetro "NOME" disponível em (CAMINHO) deve estar marcado e responsável pela alteraçãoSomente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.
Rotinas Complementares
(Substituir este título pelo nome da rotina)
Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina.
Links Auxiliares
Esta rotina impacta também em:
Link para as documentaçõesPara visualizar a rotina acesse menu Relatórios > Financeiro > Saldo Conta Crédito Clientes. Para realizar uma pesquisa de saldo de crédito, insira as seguintes informações:
- Cliente: poderá inserir o nome do cliente. Caso não tenha a informação, clique em para fazer uma busca. Esta busca poderá realizar por meio do filtro "Pessoas" ou "Empresas".
Busca de cliente
No resultado selecione o cliente pelo link do nome e será inserido automaticamente no campo.
Resultado dos clientes
Para excluir o cliente selecione pressione .
- Saldo (R$): neste campo poderá definir um limite mínimo e máximo para filtrar a busca com um resultado mais específico;
- Exportar: permite exportar o resultado da busca em formato de arquivo do Excel;
Pesquisa saldo de clientes
Na listagem do resultado será exibido o cliente informado e seu saldo de crédito atual.
- Mostrar X registros: define a quantidade de registros que será exibido por página;
- Buscar: permite realizar a busca de um cliente pelo nome;
- Imprimir: permite imprimir o resultado da busca;
Listagem
Âncora | ||||
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