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Faturamento - Microvix > Orçamento / Pedido > Cadastro de Orçamento de Venda - Microvix ERP


Um orçamento neste módulo representa uma intenção de venda, ou seja, um pedido ainda não aprovado pelo cliente. Aqui será demonstrado o cadastramento de um orçamento e após como proceder a sua aprovação para que se transforme em um pedido aprovado.


Aviso
titleSuporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

Para utilizar a rotina de Orçamento/Pedido, é necessário que o parâmetro "Utilizar configurações realizadas para a homologação do POS" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS > Grupo Venda esteja desmarcado.


Dica
titleDica

O cadastro de Orçamento/Pedido e a alteração da observação estão protegidos pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estarão disponíveis se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais de Orçamento/Pedido, Permissões: "Orçamentos/Pedidos de Venda" e "Modificar observação no orçamento").


Image Added

Image RemovedCadastro de orçamentoOrçamento


Na página inicial deste cadastro serão apresentados os campos:

  • Data de Emissão: data fixa ao dia atual;
  • Código do Cliente: Poderá apresentar a Razão Social, a Razão Social com o CPF/CNPJ, o Nome Fantasia ou ainda o Nome Fantasia com o CPF/CNPJ do cliente, conforme o que estiver configurado no parâmetro "Exibir Nome Fantasia ou Razão Social" localizado em "Menu Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo Outros".

Ao selecionar o cliente, os contatos, endereços de entrega e vendedor relacionados a ele, serão mostrados para seleção. Ao informar o cliente, ao lado do mesmo, será exibido um ícone na cor vermelha (  ) indicando que o cliente está bloqueado ou na cor verde (  ) indicando que o cliente está desbloqueado. Clicando na imagem será possível visualizar a situação financeira do cliente. Os orçamentos de clientes bloqueados não poderão ser aprovados. 

  • Contato;
  • Endereço de Entrega;


    • Nota
    titleNota

    Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui.


    • Contato;
    • Endereço de Entrega;
    • Número de Lojas;
    • Natureza de Operação
    • Vendedor/Repres.;
    • Tabela de Preços;
    • Depósito: poderá selecionar de qual depósito será retirado os produtos para o orçamento;
    • Indicado Por:
    • Converter valores em reais: Caso o valor dos itens estiverem em outra moeda, o sistema fará a conversão para Real;

    Os campos Código do Cliente, Número de Lojas,  Natureza de Operação e Vendedor/Repres, são campos obrigatórios.

    É possível informar um arquiteto no orçamento de venda, para isto é necessário realizar as devidas parametrizações em Empresa > Parâmetros Globais > Parâmetros Gerais para ramo Geral:

    • Em "Classe" deve ser informada a classe que o clienteCliente/fornecedor Fornecedor deverá possuir, apenas os clientesClientes/fornecedores Fornecedores que possuírem esta classe poderão ser informados no orçamento;
    • habilitar Habilitar o parâmetro "Informar indicador na tela inicial do orçamento";
    • Configurar uma legenda dinâmica no campo "Legenda arquiteto indicação";
    • Em "Obrigatório informar o indicador no orçamento" é possível definir se será obrigatório o preenchimento dos campos.


    Parametrização


    Assim que todas as configurações forem realizadas, os campos "Realizado por" e "Arquiteto" (legenda de acordo com a configuração) serão apresentados no cadastro de orçamento. Para que todos os clientesClientes/fornecedores Fornecedores estejam disponíveis para a seleção nestes campo, é necessário que possuam a classe configurada e que sejam pessoas físicasPessoas Físicas.


    Arquiteto


    Nota
    titleNota
    • O cadastro de orçamento ainda conta com o recurso de Descrição Narrativa. Se esta opção estiver habilitada (Menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento, opção "Utilizar descrição narrativa no Orçamento"), na página inicial do cadastro será aberto um campo para que seja informada uma descrição que substituirá a impressão de todos os itens do orçamento, quando marcado o filtro "Listar apenas Descrição Narrativa) nas opções de impressão do orçamento.;
    • Na criação de um orçamento é possível fazer com que o sistema traga o nome do vendedor associado ao seu login, sem permitir alteração. Caso o usuário não possua um vendedor associado ao seu login, será permitido selecioná-lo na tela de cadastro de orçamento. Para ativar este recurso é necessário acessar: "Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento" e ativar o parâmetro "Vincular vendedor ao login nas rotinas de orçamento".;
    • Com relação à natureza Natureza de operaçãoOperação, o sistema busca, por padrão, o que estiver configurado nos parâmetros globais do orçamento (Campo "Natureza de Operação"). No entanto, caso deseja-se abrir a escolha da natureza Natureza de operação Operação no cadastro do orçamento é necessário habilitar o parâmetro "Selecionar Natureza de Operação no orçamento" (Menu Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento-Orçamento).;
    • Para emitir um Orçamento/Pedido de Venda com acréscimo basta selecionar o plano de pagamento ja cadastrado com o valor de acréscimo. Mais informações consulte tópico Planos de Pagamento.  Após Após a aprovação do orçamento e o faturamento do pedido, será necessário informar novamente o plano de pagamento,  caso seja do tipo Crediário e possua acréscimos ou descontos o valor será exibido na coluna correspondente. ;

    • Para definir a classe e a subclasse no cadastro do cliente, basta acessar CRM -> Pesquisa, e selecionar o tipo no campo "Classe" e "Subclasse" na aba "Básico", conforme imagem. Somente será permitido cadastrar a classe e a subclasse de um cliente se a permissão “Informar campo classe e subclasse no cadastro/alteração de cliente (aba básico)” disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > CRM > Permissões Gerais do Grupo CRM estiver marcada. Caso o usuário não tenha a permissão, a mensagem abaixo será exibida e os campos ficarão bloqueados.;


      Definição da classe Classe e subclasse Subclasse no cadastro Cadastro do clienteCliente


    Caso esteja logado como administrador, a mensagem será a seguinte:

    Bloqueio do campo Campo Classe para administradorAdministrador
    • É possível cadastrar um pedido de venda com faturamento antecipado, para tanto, é necessário cadastrar um orçamento com uma natureza Natureza de operação Operação que possua a opção "Venda com entrega futura" e que esteja atrelada às CFOP's 5.117 ou 6.117, e aprová-lo. Uma vez transformado em pedido, é necessário faturar o mesmo, para tanto, deve-se acessar a rotina "Emissão de Nota Fiscal" e selecionar o pedido na rotina "Faturar Pedido". Por questões de legislação, ao faturar o pedido de remessa, é necessário utilizar a série "UN".;

    • Após o faturamento antecipado do pedido, será possível finalizar a venda, ou seja, realizar a entrega do produto, isto pode ser feito através da rotina "Faturar Remessa (Venda com Entrega Futura)" (maiores informações, vide Manual Frente de Loja, item "Faturar Remessa (Venda com Entrega Futura)") ou pelo relatório de "Faturamento por Período" (maiores informações, vide este Manual, item "Faturamento por Período") aplicando o filtro "Emitir remessa para vendas com entrega futura", em ambas as rotinas será necessário utilizar a natureza Natureza de operação Operação de venda de mercadorias.

    Nota
    titleNota

    Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, através do link contido no campo "Código do Cliente" é possível cadastrá-lo.

    Image Removed Cadastro de cliente no Orçamento/Pedido

    Caso seja informado um CPF válido, será exibido o campo "Sexo" para seleção. O preenchimento padrão

    • ;

    • As opções disponíveis no campo "Depósito" irão respeitar o parâmetro "Incluir depósito no cadastro de orçamento/pedido", exibindo o depósito de preferência selecionado no parâmetro "Depósito preferencial para orçamento e reserva de estoque" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Faturamento-Orçamento > Subgrupo Orçamentos.

    • Ao gerar um orçamento/pedido informando uma tabela de preço que tenha relação com um depósito, o sistema irá alterar o depósito selecionado no momento da geração para ao que está relacionado, não havendo validações de bloqueio de saldo/depósito.  O saldo do depósito só será validado na inserção de itens. Desta forma, ao faturar o pedido de venda, o depósito que vem selecionado é diferente do que foi escolhido no orçamento, devido ao relacionamento entre tabela de preço X depósito configurado. Para que o depósito não seja alterado por conta do relacionamento, basta remover o relacionamento em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Depósito.


    Nota
    titleNota

    Caso o cliente não esteja cadastrado no sistema, através do link contido no campo "Código do Cliente" é possível cadastrá-lo.

    Image Added Cadastro de Cliente no Orçamento/Pedido


    Caso seja informado um CPF válido, será exibido o campo "Sexo" para seleção. O preenchimento padrão deste campo depende do parâmetro "Tipo", disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Outros".


    Gênero padrão Padrão para o campo Campo "sexoSexo"


    Se o parâmetro estiver configurado como "Branco", no campo será necessário selecionar "Feminino ou Masculino", porém se um dos gêneros estiver configurado, por padrão, o sistema irá apresentá-lo.


    Parâmetro configurado Configurado como "Branco"


    Ao final do cadastro será apresentada uma mensagem sobre o direito do cliente de tornar anônimo seus dados do cadastro.


    Image Added

    Informativo Sobre a Política de Dados


    Inclusão de Itens

    Na página seguinte deverão ser inclusos todos os itens do orçamento. Este procedimento é feito clicando no botão "Inserir itens" ou através do código de barras no campo destinado a ele (inserção rápida de itens).


    Inserção de itens Itens no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Caso a natureza Natureza de operação Operação escolhida esteja com o parâmetro “Diferencial de alíquota para ativo imobilizado e/ou uso e consumo” marcado o sistema apresentará uma mensagem alertando ao usuário, mais informações sobre esta funcionalidade podem ser consultadas clicando aqui aqui.

    Com a empresa utilizando o bloqueio de produtos sem saldo no depósito, ao informar na inserção rápida o código de barras de um produto cujo depósito não possuir o saldo suficiente para atender a quantia informada ou estiver com saldo zerado, o sistema apresentará a mensagem informando que o depósito não possui ou não atende a quantidade informada, conforme figura a seguir.:


    Mensagem informando Informando que o saldo Saldo do depósito Depósito não é suficienteSuficiente


    Os preços dos itens serão sugeridos de acordo com a tabela de preço selecionada, isso se a natureza Natureza de operação Operação utilizar preço de venda, caso contrário, o preço de custo que será considerado (Custo com ICMS ou Custo Total, de acordo com o cadastro da natureza Natureza de operaçãoOperação).
    Maiores explicações sobre tabela de preços vide Módulo Estoque - > Cadastro auxiliar de Tabela de Preço e explicações sobre natureza Natureza de operação Operação vide este Manual tópico Cadastro Auxiliares - > Natureza de Operação.
    É possível conceder desconto individualmente para os itens no orçamento. O desconto concedido deve respeitar o limite de desconto por usuário, porém se o mesmo exceder o estabelecido será necessária autenticação por meio de senha de usuário ( ) que possua valor de desconto maior.


    Pesquisa de produtos Produtos no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    O cliente cadastrado dentro de uma classe e/ou subclasse poderá receber um desconto sobre o total da venda desde que esteja dentro do limite estipulado. Este desconto poderá ocorrer na inclusão de itens e na finalização do cadastro de orçamento de venda. Porém, se o desconto aplicado na inclusão de itens for o valor/percentual limite, não será possível aplicar desconto na finalização do cadastro de orçamento de venda.  Se o desconto aplicado for maior que o permitido será exibida uma mensagem de alerta, conforme abaixo.


    Mensagem de alertaAlerta


    Nota
    titleNota
    • Existe a permissão de usuário "Bloquear desconto para itens em promoção" (no Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões gerais de Orçamento/Pedido), caso esteja marcada, se o item estiver em promoção, não será possível conceder o desconto.;

    • Para utilizar a funcionalidade de bloquear produtos sem saldo no depósito, é necessário habilitar o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Gerais. Ao utilizar a funcionalidade de bloquear produtos sem saldo no estoque, é recomendado realizar um balanço nos depósitos já negativos no estoque ou uma transferência entre depósitos. Mais informações sobre essas rotinas vide manual Estoque item "Balanço" e manual Faturamento item "Transferência entre depósito".;

    • Para que o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" esteja disponível, é necessário habilitar o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque" em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Gerais.;

    • Para as franqueadoras que utilizam o Franchiser Manager é possível definir o percentual de desconto que as franquias poderão conceder nos orçamentos de venda quando estes possuírem produtos integrados. Para tanto é necessário preencher o parâmetro "Desconto máximo concedido ao vendedor %" disponível em: Franchiser Manager -> Configurações -> Lojas -> opções -> Grupo "Descontos formação tabela de preço". Já o franqueado poderá visualizar esta informação através do parâmetro "Desconto máximo definido pela franqueadora %" disponível em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Orçamento.;

    • As franqueadoras poderão bloquear a alteração de preço de venda e desconto por item dos produtos integrados, para tanto é necessário habilitar o parâmetro "Bloquear alteração do preço de venda de produtos integrados" em Franchiser Manager -> Configurações -> Lojas -> opções - Parâmetros.;

    • Na página de inclusão de itens também é possível inserir produtos associados. Para utilizar este recurso, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx e escolher o tipo de associação de produtos na venda: "Exige produto associado" ou "Kit de Produto". A associação de produtos é realizada através do menu Suprimentos -> Estoque -> Produtos, no link "Associação de Produtos" ou através do menu Suprimentos -> Estoque -> "Associação de Produtos". Esta rotina somente estará disponível para usuários que possuírem a respectiva permissão no sistema. :

      • Exige Produto Associado: Define se no momento da inclusão de itens da rotina de Orçamento/Pedido de venda, caso o item possuir itens associados a ele, se a rotina irá exibir uma página exigindo que sejam marcados quais itens associados deseja incluir também na venda. Além dos itens associados, o próprio produto principal deverá ser incluído também na movimentação. Dessa forma, no momento da pesquisa do produto principal, (produto que possui itens associados) será exibido o ícone  para inserir os itens associados.;

      • Kit de Produto: Define se no momento da inclusão de itens das rotinas de Orçamento/Pedido de venda, Frente de Loja e Emissão de Nota Fiscal, ao digitar o código do produto principal, o sistema irá incluir de forma automática todos os produtos associados a ele, com as respectivas quantidades já configuradas na rotina de associação de produtos. Neste caso, o produto principal não será incluído na movimentação. Na consulta do Kit, o campo "preço de venda" será preenchido com o somatório dos preços de venda dos itens que compõem o kit.

    • O ERP também possui o recurso de serviço agregado ao produto (Maiores informações vide manual Módulo Estoque, item Cadastro de Produtos). Ao inserir um produto que possui um serviço agregado, será exibida a mensagem: "O produto... possui o serviço... agregado. Deseja inserir este serviço no orçamento?". Ao clicar na opção Sim, o serviço será inserido automaticamente no orçamento, com a mesma quantidade informada no produto. E ao optar pela opção Cancelar, então somente o produto será incluso. A inclusão de itens também permite que serviços sejam adicionados no pedido.;

    • Caso a empresa esteja trabalhando com o recurso de campos adicionais ao invés de grade de produtos, na inserção de itens, serão apresentados as cores e os tamanhos dos produtos para seleção. Maiores informações, vide: Manual Estoque – Item Cadastro de Produtos – Quadro "Grade".;

      Inclusão de itens Itens no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    • Se a empresa trabalhar com produtos em grade, ao pesquisar produtos por referência será possível marcar o item "Visão de grade". Utilizando esta opção o sistema exibirá o resultado da pesquisa no formato tamanho x cor, facilitando assim a visualização e a inclusão dos itens.;

      Opção "Visão de gradeGrade" na pesquisa Pesquisa de itens Itens por referênciaReferência


    • Na pesquisa de produtos é possível listar apenas itens que possuem saldo em estoque, através da opção "Listar apenas itens com saldo positivo". Para que esta opção apareça, é necessário habilitar em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais item "Listar apenas produtos com saldo". ;

    • Se os itens pesquisados não possuírem um detalhamento de configuração tributária válido, será exibido o símbolo , indicando a situação do produto ou serviço. Enquanto não for realizado o devido detalhamento da configuração tributária não será possível inserir o item na venda. O detalhamento da configuração tributária poderá ser realizado em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária, clicando no link . Para maiores informações vide manual Módulo Estoque, item Config. Tributária.;


    Pesquisa de itens Itens no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    • Para empresas que possuem habilitado o parâmetro "Ativar Validações Fiscais", na inclusão de itens o sistema irá verificar se a configuração tributária do produto está respeitando as regras fiscais de alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas para o CST de ICMS. Caso as configurações não estejam de acordo, será exibido o símbolo . Ao clicar no símbolo é possível visualizar a inconsistência da configuração tributária do produto e será necessário ajustar a configuração tributária para prosseguir. Esta mensagem pode estar relacionada ao CST não disponível para a empresa ou alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas incorretamente. Maiores informações vide manual Módulo Estoque, item Config. Tributária. ;

    • Há ainda a possibilidade de definir a data de previsão de entrega do pedido na página de pesquisa de itens. Se este recurso estiver disponível, será exibido o campo "Previsão de Entrega" e virá preenchida como sugestão a data atual do orçamento. Se o campo for deixado em branco, o sistema irá assumir a data atual como data de previsão. O campo poderá ser configurado para que seja de preenchimento obrigatório, neste caso o campo virá vazio, ou seja, não terá como sugestão a data atual e não será possível inserir os itens sem que uma data válida seja informada. Após a inserção de itens, a data de previsão de entrega poderá ser alterada clicando no ícone . Para que este campo esteja disponível será necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Orçamento e marcar a opção "Solicitar previsão de entrega na inclusão de itens do orçamento" e para que o campo seja de preenchimento obrigatório, basta marcar a opção "Obrigar previsão de entrega" que se encontra logo abaixo da opção citada acima, este parâmetro somente será exibido se o primeiro estiver habilitado. Este recurso somente poderá ser utilizado para produtos. ;

    • A ordenação dos itens na pesquisa pode ser definida pelo parâmetro global "Ordenação em Pesquisas" que se encontra em Empresa -> Parâmetros Globais -> Sistema, no grupo Gerais, link "Configurar". Ao clicar neste link será aberta uma página onde poderão ser definidas as ordenações de várias rotinas do ERP. As opções de ordenação são: Código do produto, nome do produto, descrição básica e referência. ;

    • A alíquota de IPI apresentada na inclusão de itens será a informada na configuração tributária do produto X classe fiscal do fornecedor (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária). ;

    • Na página de inclusão de itens do orçamento também é possível trabalhar com um agrupador. Com o parâmetro de agrupador habilitado, será acrescentada uma nova coluna que terá como título o texto especificado no parâmetro. Nesta nova coluna é possível digitar informações que serão agrupadas na impressão do orçamento. O parâmetro deve ser ativado em: Empresa -> Parâmetros globais -> Faturamento – Orçamento, marcar a opção: "Utilizar agrupamento de itens na impressão do orçamento". Ao marcar o parâmetro citado, poderá ser adicionado um nome para o agrupador, que deve ser preenchido no campo: "Legenda para o texto agrupador no orçamento".;


    Inclusão de itens Itens com parâmetro Parâmetro de agrupador ativadoAgrupador Ativado


    • Existe a possibilidade de informar vários agrupadores para um mesmo produto. Para tanto, basta ativar o parâmetro "Utilizar inserção de múltiplos agrupadores" localizado em: Empresa -> Parâmetros globais -> Faturamento – Orçamento. Desta forma será disponibilizado o ícone ao lado do campo do agrupador, que ao ser clicado permite que vários agrupadores sejam informados e a quantidade para cada um deles.;


    Inclusão de itens Itens com parâmetro de múltiplos agrupadores ativadoParâmetro de Múltiplos Agrupadores Ativado


    Desta forma, os itens no orçamento de venda e no documento interno serão separados de acordo com os agrupadores que foram informados:


    Orçamento de venda Venda com múltiplos agrupadores Múltiplos Agrupadores para um produtoProduto


    • Se os itens inseridos no orçamento possuírem ICMS/ST será realizada uma verificação da compatibilidade deste tributo (ICMS/ST) com o CST (Código da Situação Tributária) de cada item. Caso não seja compatível, ao confirmar a inserção do item no orçamento será exibida uma mensagem informando quais itens possuem CST incompatível e quais são os códigos válidos, conforme figura a seguir:


    Alerta sobre produtos com CSTs incompatíveis com ICMS/ST


    • Ao clicar no link "Voltar", a página será redirecionada para a inserção de itens, onde aqueles itens que foram exibidos na mensagem poderão ser excluídos para que o sistema permita a finalização do cadastro. A correção do CST do item deverá ser realizada na configuração tributária do produto, em Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária (Mais informações, vide manual Estoque, tópico "Config. Tributária"). Se a correção for efetuada no momento em que o orçamento estiver sendo cadastrado, os itens incorretos deverão ser excluídos do orçamento e inseridos novamente para assumirem o novo código da situação tributária. Quando não existir nenhum CST definido como compatível com ICMS/ST o sistema não fará a validação dos itens. Para que a configuração dos CSTs compatíveis com ICMS seja realizada é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.


    Aviso
    titleSuporte Técnico

    INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx


    Para que este recurso esteja disponível é necessário configurar o parâmetro "CSTs compatíveis com ICMS/ST", que se encontra em Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Fiscal, no grupo "Gerais". Neste parâmetro devem ser selecionados os CSTs que devem ser compatíveis para o cálculo de ICMS/ST nos cadastros de orçamento de venda.


    Ao pesquisar um item no campo "Pesquisar por:" serão listados todos os produtos vinculados a pesquisa. Na listagem serão exibidos os campos:

    • Registros por página: no qual o usuário poderá escolher quantos produtos serão visualizados por página;
    • Pesquisar: no qual o usuário poderá realizar uma pesquisa dentre todos os produtos listados como resultado da pesquisa anterior;


    Campos auxiliares Auxiliares de pesquisaPesquisa


    No botão "Inserir Itens", ao efetuar a pesquisa por "Referência", e no campo quantidade do primeiro produto listado informar a quantidade geral, ao clicar no ícone "Ratear quantidade entre os itens", o sistema irá dividir a quantidade entre os produtos da referência. 

    No exemplo da imagem abaixo, foi informado no primeiro campo "Qtd/Und", 80 peças, ao clicar no ícone para ratear a quantidade, foi dividido 20 peças para cada item listado.


    Inclusão de itens Itens no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Ao clicar no link que aparece logo após o nome do produto abrirá em uma nova janela a lista dos itens associados. Para inserir o item é necessário informar a quantidade desejada no campo "Und/Qtd", marcar o produto na coluna "Sel." (caso não seja um item obrigatório) e clicar no botão Inserir. Caso o produto esteja sinalizado com a imagem significa que a inclusão deste item é obrigatória e não será possível prosseguir sem a inserção do mesmo.


    Inserção dos itens associados Itens Associados no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Na coluna "Saldo" da pesquisa do produto uma imagem é exibida ( ). Ela que simboliza se há saldo em estoque ou não. A carinha verde aparece quando há quantidade do produto em estoque na empresa logada, a carinha amarela indica que não há saldo na empresa logada, mas possui saldo em outra empresa do mesmo portal. Já a carinha vermelha indica que não há saldo disponível, tanto na empresa logada, como nas demais empresas.
    Ao clicar sobre a carinha será aberta a página de consulta de saldos consolidada, sendo possível visualizar o saldo por empresa e depósito.


    Consulta de saldos Saldos na pesquisa Pesquisa de itens Itens do cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de venda Venda 


    Dica
    titleDica

    A visualização dos saldos é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário tiver permissão para acesso (Grupo Estoque, Subgrupo Permissões gerais do grupo estoque, permissão: Visualizar qtde. Estoque).


    Nessa mesma coluna é exibido o simulador de preço , sendo possível simular o preço de cada item de acordo com a forma de pagamento e o plano selecionado.


    Simulação de preço Preço na pesquisa Pesquisa de itens Itens do cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Também é exibido o ícone que permite visualizar os dados das últimas compras do produto pesquisado para o cliente informando na página inicial do cadastro do orçamento, assim, como os dados dos últimos orçamentos deste cliente.


    Visualização dos dados Dados das últimas compras Últimas Compras do cliente Cliente na pesquisa Pesquisa de itens Itens do cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Inclusão de Itens via Upload de Arquivo

    Na página "Inclusão de Itens" no momento de realizar a pesquisa de produtos será possível visualizar o botão "Inserir itens via arquivo lote" posicionado ao lado do botão "Retornar para o Pedido", conforme ilustrado na figura a seguir. Esta opção possibilita a pesquisa de produtos em lote mediante a carga de um arquivo de texto, contendo algumas informações dos itens a serem inseridos como: código de barras, quantidade e custo.


    Inclusão de itens Itens em lote Lote em um Orçamento/Pedido


    Ao clicar no botão será apresentada a página abaixo:


    Inserir produtos Produtos em loteLote


    Para realizar o upload do arquivo de texto é necessário escolher um tipo de configuração para o arquivo.
    O primeiro tipo - "Arquivo de texto (posição fixa)" utiliza as configurações dos parâmetros globais de Estoque (menu Empresa > Parâmetros Gobais Globais > Estoque) para leitura do arquivo. Essas são as mesmas configurações utilizadas para leitura do arquivo de Balanço. Maiores informações sobre a criação do arquivo de texto podem ser obtidas no manual de Estoque item "Balanço". Está opção é restrita somente para leitura do código de barras e quantidade dos produtos.
    O segundo tipo - "Arquivo de texto (com delimitador)" necessita que o campo "Delimitador" seja selecionado para possibilitar a leitura do arquivo. Por este motivo ao clicar sobre o check-box "Arquivo de texto (com delimitador)" duas novas opções de seleção serão exibidas na página: "Vírgula" e "Ponto e Vírgula", onde as informações no arquivo de texto devem estar separadas por um dos seguintes caracteres: "Vírgula" ou "Ponto e Vírgula".
    Por padrão, ao abrir a página "Inserir produtos em lote" pela rotina "Orçamento/Pedido" estará selecionada a opção "Arquivo de texto (delimitado)" e delimitador "Ponto e Vírgula".


    Na pesquisa de produtos há os botões: Abortar orçamento para que a operação seja cancelada e Retornar para o pedido para que seja possível retornar à página de inserção rápida de itens, onde constam os itens já inseridos no orçamento. Também é exibido o check-box "Continuar Inserindo" que possibilita inserir os itens pesquisados, e continuar na página de pesquisa para que seja possível inserir outros itens. 

    Ao final da listagem será mostrado um marcador de paginação e um totalizador de registros.


    Marcador e totalizadorTotalizador


    Após inserir os produtos, será possível visualizar o percentual de markup de cada produto, através da coluna "Markup (%)", e também o total de markup do orçamento. Essa informação estará disponível se a permissão de usuário estiver marcada: no grupo Estoque – opção "Visualizar Custo".


    Itens inseridos Inseridos no cadastro Cadastro do orçamento Orçamento de vendaVenda


    Nota
    titleNota
    • Se o parâmetro "Exibir coluna ICMS/ST por itens" (localizado no menu Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais, no grupo Nota Fiscal) estiver marcado, será apresentado o valor do ICMS/ST por item da nota;
    • O campo "Realizado por", apresentado após inserção dos itens será de preenchimento obrigatório quando o parâmetro "Obrigatório informar o indicador no orçamento" estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Parâmetros Gerais para Ramo Geral.


    Para excluir um item inserido no orçamento basta clicar no ícone (Excluir), e ao clicar no ícone  (Editar) abrirá uma nova janela, permitindo alterar os dados do item que constam na imagem abaixo:

    Nota
    titleNota
    O campo "Realizado por", apresentado após inserção dos itens será de preenchimento obrigatório quando o parâmetro "Obrigatório informar o indicador no orçamento" estiver habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Parâmetros Gerais para Ramo Geral.

    do item que constam na imagem abaixo:



    Alteração do item Item no cadastro Cadastro do orçamento Orçamento de vendaVenda


    Dica
    titleDica

    O preço unitário, desconto e tabela de preço dos itens inseridos no orçamento e o limite de desconto estão protegidos pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente poderão ser alterados se o usuário tiver as respectivas permissões, (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões gerais do grupo Faturamento):

    • Alterar preço item (Orçamento/Fr. de Loja);
    • Percentual de desconto para usuário.


    Nota
    titleNota
    • É possível definir a ordem de inserção e impressão dos itens no orçamento. Para realizar tal configuração, é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais, parâmetro "Ordem de Impressão dos Itens" e selecionar uma das opções abaixo:
      • Inserção Ascendente: Em que o primeiro item inserido será o primeiro a ser apresentado, e assim por diante
      .
      • ;
      • Inserção Descendente: Em que o último item inserido será o primeiro a ser apresentado, e assim por diante.
    • Posição Manual: Segue a sequência de inserção dos itens, sendo possível alterar a posição de todos os itens inseridos através dos ícones (mover item para baixo) e (mover item para cima).;
    • Referência + Grade: Os itens inseridos serão ordenados por referência e grade.;
    • Código do Produto: Os itens inseridos serão ordenados pelo código do produto.;
    • Referência: A ordenação ocorrerá através da referência cadastrada para o item inserido.;
    • Descrição básica: A ordenação ocorrerá através da descrição básica cadastrada para o item inserido.;
    • Setor + Código do produto: A ordenação ocorrerá pelo setor mais o código do produto do item inserido.;
    • Marca + Código do produto: A ordenação ocorrerá pela marca mais código do produto do item inserido.;
    • Para cada orçamento cadastrado o parâmetro é revalidado, por exemplo: Ao emitir o orçamento 1 com o parâmetro configurado com a opção de ordenação "Código do Produto", na impressão os itens serão ordenados por esta configuração, caso o parâmetro seja modificado para "Descrição Básica" o orçamento 1 continuará exibindo os itens com a configuração que constava no ato do lançamento, isto é, a modificação realizada para "Descrição Básica" somente será considerada no lançamento de um novo orçamento.;
    • Para exibir o link "Transporte" é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Com ele, será possível informar valores de frete, seguro e desconto para que sejam rateados entre os itens do orçamento proporcionalmente. Valor a ser rateado = (Frete + Seguro) – Desconto.;
    • É possível configurar para que seja exibida a margem de lucratividade dos produtos (em preço e porcentagem), esta é calculada com base no preço de venda do produto menos o custo total com impostos e custo do plano. Para ativar esta funcionalidade é necessário marcar a permissão "Exibir Margem de Lucratividade do Orçamento" (menu Empresa -> Segurança -> Configurar Usuários -> Grupo "Faturamento", subgrupo "Permissões gerais de orçamento/pedido").;
    • É possível configurar para que itens de mesmo código sejam agrupados na listagem. Ou seja, caso seja inserida uma unidade de um determinado produto e mais duas unidades posteriormente, o produto será exibido uma única vez, constando três unidades na quantidade. Para ativar este recurso é necessário marcar o parâmetro "Agrupar itens na inclusão do Orçamento" (menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento -> grupo "Orçamentos").


    Nesta página também há o recurso para substituir um item por outro similar. Para utilizar este recurso, primeiramente é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais e marcar a opção "Substituir o item por um item similar". Com este recurso habilitado, caso o produto inserido, não tenha saldo suficiente em estoque, o mesmo poderá ser substituído por outro produto que esteja associado a ele, e que possua saldo para atender o orçamento. A associação de produtos é realizada através do menu Suprimentos -> Estoque -> Produtos, no link "Associação de Produtos".
    A Substituição é realizada após a inserção do produto, através do link , conforme evidenciado na imagem abaixo.:


    Substituição do item Item por outro similar Outro Similar no cadastro Cadastro do orçamento Orçamento de vendaVenda


    Caso o orçamento se encaixe em uma ação promocional que é oferecida um produto como cortesia ou desconto na venda/produto e esse produto não estiver inserido na venda, será apresentada uma mensagem informando que a venda se enquadrou em uma ação promocional e informando se deseja incluir o produto/referência para que a ação seja aplicada, conforme imagem a seguir.:


    Mensagem informando Informando que a venda Venda se enquadrou Enquadrou em uma ação promocionalAção Promocional


    Nota
    titleNota

    É possível destacar os descontos das ações promocionais por item, para tanto, é necessário habilitar o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" em Empresa - > Parâmetros Globais - > Faturamento-Gerais no grupo "Nota Fiscal".



    Parâmetro desconto Desconto por item Item


    Com o referido parâmetro ativado, ao realizar qualquer rotina que incida uma ação promocional, ao conceder o desconto a um produto, ele decairá somente sobre o item configurado na ação para receber o abatimento. Evitando assim, o rateio de forma genérica e proporcional para todas as mercadorias da nota, inclusive para as que não participam de promoção.


    No orçamento de venda, também é possível inserir serviços. Ao pesquisar um serviço que contém valores diferenciados para HN (hora normal), HE (hora extra) e HAD (hora adicional noturno), o sistema exibirá um campo Qtd/Und para cada tipo de hora, possibilitando informar quantidades diferentes para cada hora. Com isso, será inserido o serviço somando a quantidade, e no valor unitário será calculada a média, levando em consideração a quantidade e os valores das horas informadas.
    Caso o serviço seja inserido através do campo código de barras (inserção rápida de itens), o mesmo será gravado no orçamento com o valor da hora normal (HN).


    Inclusão de itens Itens no cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Nota
    titleNota
    • Um valor de desconto total para o orçamento poderá ser informado após a inclusão de todos os itens no campo "desconto para o orçamento" ou poderá ser informado um percentual no respectivo campo (%). O desconto concedido deve respeitar o limite de desconto por usuário, porém se o mesmo exceder o estabelecido será necessária autenticação pela senha do supervisor do sistema, permitindo assim, aplicar um desconto maior que o estabelecido.;


    Desconto informado Informado na página Página de itens incluídos Itens Incluídos no orçamento Orçamento de vendaVenda


    • Para maiores informações sobre valor de HN (hora normal), HE (hora extra) e HAD (hora adicional noturno), vide manual Módulo Serviços, item Serviço.;
    • Na inserção dos itens do orçamento é possível escolher uma tabela de preços diferente para cada produto. Ou seja, ao localizar o produto, será exibido o link onde será possível clicar e selecionar o preço da tabela desejada para aquele item. Para ativar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Ativando esta funcionalidade, será possível também, marcar a opção "Sugerir preço da última venda para o item" disponível em Parâmetros Globais de Orçamento. Com ele, ao realizar um novo orçamento, o sistema sempre trará como sugestão o preço deste item na última venda efetuada para este cliente.;


    Inclusão dos itens Itens no orçamento Orçamento de vendaVenda


    • É possível definir se no Cadastro e Alteração de Orçamentos, os campos de plano de pagamento, transportador, tipo de frete, valor do frete, observação e descrição narrativa serão solicitados somente no final. Para ativar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.;
    • Para utilizar o recurso de ação promocional (Mais informações vide manual Estoque, item cadastro auxiliar – ações promocionais): É necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linxnecessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx;

    • Caso o produto inserido tenha uma promoção que seja exclusiva do e-commerce/integração, conforme o filtro "Promoção exclusiva para e-commerce/integração" disponível em Suprimentos > Estoque > Promoções > Cadastro de Promoções, ela não será aplicada para os produtos correspondentes. Assim, ao realizar o faturamento do pedido pelas rotinas de "Faturar Pedido" ou "Venda Fácil" o preço aplicado ao produto será o mesmo informado no orçamento, sem a promoção aplicada.


    Aviso
    titleSuporte Técnico

    INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX Informações de Manipulação exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx


    Para aplicar a ação promocional no orçamento, é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Estoque, e habilitar o parâmetro "Utiliza ações promocionais" que se encontra no grupo "Ações Promocionais".


    Para realizar o cálculo do ICMS basta clicar sobre o botão "Calcular Impostos", e consequentemente abaixo do total de itens serão mostrados os campos "Valor do ICMS", "Valor ICMS ST." e "IPI" com os seus respectivos valores. Além disso, se o Fundo de Combate à Pobreza estiver configurado na configuração tributária, serão exibidas também as colunas "Valor ICMS FCP", "Valor ICMS FCP-ST".


    Cálculo considerando Considerando FCP


    Cadastro de Orçamento de Venda (dados para finalização)

    Após a inserção dos itens, ao clicar em "Prosseguir", será apresentada a página de finalização do cadastro de orçamento.


    Dados e valores do Orçamento de Venda


    Image Added

    Image RemovedDados e valoresValores

    • Valor com Desconto;
    • ICMS-ST;
    • FCP-ST;
    • Subtotal do Orçamento;
    • Tipo Frete;

    O campo "Tipo Frete" poderá ser exibido com outro nome caso esteja configurada outra legenda para o frete no parâmetro "Utiliza label dinâmico para o frete", como por exemplo, "Taxa de Entrega". Para habilitar este parâmetro e modificar a legenda é necessário acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Orçamento.

    O campo Tipo Frete (CIF ou FOB) poderá vir desabilitado na primeira página do Orçamento de venda e ser inserido automaticamente pelo sistema, dependendo do valor do orçamento e do "Valor Faturamento mínimo" estabelecido no cadastro do cliente. Para isso, em Parâmetros Globais – Faturamento Geral deve estar marcada a opção "Considerar valor faturamento mínimo para escolha do tipo de frete". Se o valor do orçamento for maior que o campo "Valor faturamento mínimo" do cliente em questão, o frete será CIF, do contrário, se o valor for menor, o frete será FOB. Maiores informações sobre este recurso vide Manual CRM – Item Cadastro – Explicações sobre o campo "Valor Faturamento Mínimo".

    • Valor Frente;
    • Plano de Pagamento;

    Caso a empresa trabalhe com múltiplos planos de pagamento, no campo "Valor total de tributos" serão apresentados os valores destacados de ICMS/ST, IPI e FCP-ST (quando for o caso).


    Valor de tributosTributos


    Para emitir um Orçamento/Pedido de Venda com acréscimo basta selecionar o plano de pagamento ja já cadastrado com o valor de acréscimo. Mais informações consulte tópico Planos de Pagamento. Após a aprovação do orçamento e o faturamento do pedido, será necessário informar novamente o plano de pagamento,  caso seja do tipo Crediário e possua acréscimos ou descontos o valor será exibido na coluna correspondente. 


    Nota
    titleNota

    A base de cálculo do acréscimo/desconto poderá variar de acordo com o que está configurado no plano de pagamento. Para mais informações vide manual Planos de Pagamento.


    Finalização de pedido do Pedido com acréscimoAcréscimo


    Rateamento Rateio de acréscimo Acréscimo entre as parcelasParcelas


    Após a finalização será possível visualizar as faturas geradas e o valor de acréscimo será rateado entre as parcelas compondo seu valor total. Esta rotina funcionará também com múltiplos planos de pagamento.

    • Desconto ação promocional;
    • Valor Líquido;.


    Nota
    titleNota
    • Para que a opção de múltiplos planos de pagamento esteja disponível na finalização do orçamento, é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento e marcar o parâmetro "Orçamento usa múltiplos planos de pagamentos". No entanto, para que esta opção esteja disponível é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx para a devida parametrização.;
    • Somente será possível concluir o orçamento após preencher e confirmar o campo de plano de pagamento, caso contrário, o botão "Prosseguir" seguirá inativo.


    Aviso
    titleSuporte Técnico

    INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINXInformações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx

    Para que o parâmetro "Orçamento usa múltiplos planos de pagamentos" esteja disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento é necessário que em: Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Faturamento os parâmetros "Layout modificado em Cadastro/Alteração e "Utiliza múltiplos planos de pagamento" estejam marcados.


    Dados Complementares


    Dados complementaresComplementares


    • Transportador;

    Ao selecionar um transportador, será exibido o campo "Tipo de Transporte" onde deverá ser escolhida a opção de transporte, esta informação será exibida na finalização da

    nota fiscal

    Nota Fiscal ao finalizar o pedido.

    • Peso Bruto (kg);
    • Peso Líquido (kg);
    • Consultar Cotação de Transportadoras;
    • O link "Consultar Cotação de Transportadoras" tem o objetivo de possibilitar a escolha de uma transportadora por meio de uma tabela de cotação. O cadastro destas informações deverá ser efetuado no módulo logística, cadastro auxiliar de Frações e Tabela de Transportadoras (Maiores informações vide Manual Logística, itens: Frações e Tabelas de Transportadoras). O sistema mostrará as informações cadastradas na Tabela de Transportadoras: Peso Inicial, Peso Final, Valor do Seguro, Dias para Entrega e Despesas Acessórias. Serão listadas as transportadoras que na sua rota tiverem a cidade do cliente. (Campo "Cidade Entrega" do cadastro de clientes) e que o peso informado na nota esteja no intervalo de peso das transportadoras cadastradas. Clicando no botão "Ignorar município do cliente na busca", o sistema refaz a pesquisa ignorando a cidade de entrega do cliente. Ao clicar no link Image Modified automaticamente serão carregadas as seguintes informações na nota: Transportador e Valor do Frete (para CIF) ou somente Transportador (para FOB).


    Dica
    titleDica

    O link "Consultar Cotação de Transportadoras" está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões gerais do grupo Faturamento, permissão: "Acesso a Cotação de Transportadoras - Rotinas: Emissão de NF e Orçamento de Venda").

    • Observações Padrões;

    A observação será sugerida o que estiver informado nos Parâmetros Globais do Orçamento, campo "Observação Padrão". Também, pode-se escolher uma observação padrão e clicar no botão "Inserir". Desta forma, a mesma será inclusa no campo observação (As observações padrões devem estar previamente cadastradas, maiores informações vide item: Cadastro Auxiliar de Observações Padrões). 

    • Observação;

    Finalização

    Ao prosseguir, o orçamento será gerado (gravado no sistema).


    Geração do orçamentoOrçamento


    Informação da Nova Posição

    Nesta etapa podem ser alteradas a posição e a observação do orçamento.


    Nova posiçãoPosição


    A posição e a observação também poderão ser modificadas através da rotina de Alteração de Orçamento/Pedido e o histórico de posições é obtido através do Relatório de Orçamentos/Pedidos, marcando o filtro rotulado como "Dados da Posição". O orçamento poderá ser associado há uma proposta de venda previamente cadastrada. Mais informações sobre proposta de venda vide Item "Formulários" neste manuamanual.


    Outras Tarefas

    serão Serão mostrados os link's para conferência e redefinição de previsão de entrega, aprovação, impressão e alteração do orçamento. No rodapé da página será exibido o botão Novo orçamento, clicando sobre o mesmo o sistema redireciona para página inicial do cadastro de orçamento de venda.

    Outras tarefasTarefas


    Operações Relacionadas

    Existe a opção "Manutenção das informações do B2B – NF-e" que possibilita informar o número do pedido e do item para que seja exibido no XML quando a NF-e for autorizada. Para mais informações vide tópico "Finalização da Nota Fiscal de Saída", deste manual.


    Impressão do Orçamento

    Na impressão do orçamento o valor de FCP-ST estará destado destacado ao final e somado ao valor total.


    Impressão do Orçamento 


    Nota
    titleNota
    • É possível configurar para que seja exibida a imagem do produto (incluída na finalização do cadastro/alteração do produto pelo link "Cadastrar Imagens para loja virtual" – vide manual Estoque -> Cadastro de Produtos), para tanto é necessário ativar o filtro "Exibir imagem do produto" na página de Opções de Impressão (exibida ao clicar sobre o código do orçamento para impressão).;
    • É possível configurar para que na impressão do orçamento, seja exibida a observação do cadastro do produto. Para ativar este recurso será necessário acessar: "Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento -> Fr. De Loja" e ativar o parâmetro "Obs. do produto no cupom/nf e Orçamento/Pedido".;
    • Na impressão do orçamento é possível que os descontos concedidos sejam apresentados em valor e índice, ou seja, serão exibidas as linhas "Valor do Desconto" e "Desconto (%)". Para que a impressão aconteça dessa forma, deve-se marcar o filtro "Exibir total do índice de descontos dos itens" nas opções de impressão (exibida ao clicar sobre o ícone da impressora).;
    • É possível estipular um padrão para a página de Opções de Impressão, para tanto, é necessário configurar o Parâmetro Global "Opções padrões de impressão orçamento/pedido de venda" (menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Orçamento -> Grupo "Orçamentos") de acordo com a via desejada.


    Escolha da via Via para configuração Configuração dos padrõesPadrões.


    Uma vez definida a via desejada, será exibido uma página com os filtros das Opções de Impressão, então será necessário configurá-los como desejar para que ao imprimir um orçamento, as opções desejadas já venham pré-definidas.


    É possível inserir anexos para o orçamento, para utilizar este recurso (habilitar o link), é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento -> Orçamento e marcar a opção "Anexar/Visualizar arquivos no orçamento". Assim, em "Outras Tarefas" será exibido o link "Anexar um arquivo ao orçamento", ao clicar sobre ele, abrirá em nova janela a opção para efetuar upload do arquivo desejado. É possível anexar arquivos nos formatos: txt, jpg, gif, doc, zip, pdf, xls, htm e png.
    Arquivos também poderão ser anexados na alteração do orçamento de venda. Para incluir mais anexos, basta clicar sobre o ícone e para excluir no ícone  .
    Os arquivos aqui anexados poderão ser visualizados através do relatório de Orçamento/Pedido e também na página do documento de impressão, ao marcar a opção "Exibir arquivos anexados no Orçamento/Pedido de vendas".


    Upload de arquivos Arquivos na página Página de finalização Finalização do orçamento Orçamento de vendaVenda


    Após anexar os arquivos, os mesmos são disponibilizados na listagem com informações do nome e tamanho do arquivo. Na coluna link's, irá contar as opções para download ( ) ou exclusão do arquivo (  ).


    Finalização do cadastro Cadastro de orçamento Orçamento de vendaVenda


    Nota
    titleNota

    Somente o usuário que anexou o arquivo ou o usuário que tiver a permissão "Excluir anexos de qualquer usuário em orçamento" é quem poderá excluí-lo, do contrário o link de exclusão não será exibido.


    Também é possível informar várias vezes os campos "Quantidade" e "Espécie" para o Orçamento, nos casos em que serão transportadas múltiplas quantidades/espécies. Para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Neste caso, será exibido mais um link na finalização do orçamento: "Inserir dados sobre o transporte". Ao clicar sobre esse link será aberta uma nova janela onde é possível informar múltiplas quantidades/espécies. Para incluir mais quantidades/espécies basta clicar sobre o ícone e para excluir no ícone .


    Inserção dos dados Dados sobre o transporte Transporte na página Página de finalização Finalização do cadastro Cadastro do orçamento Orçamento de vendaVenda


    O ERP dispõe do recurso de venda com entrega futura na rotina de orçamento, que tem por objetivo cadastrar observações para cada item do orçamento/pedido de venda e também gerar um pedido de compra com os itens do pedido.

    Nota
    titleNota

    Esta explicação se refere à rotina de entrega futura do orçamento e não a rotina de entrega futura do da Loja.


    Para utilização do recurso, os seguintes procedimentos devem ser realizados:

    • Solicitar ao Suporte Técnico Linx a liberação do recurso de venda com entrega futura na rotina de orçamento;
    • Cadastrar uma natureza Natureza de operação Operação específica para "Venda Entrega Futura", com operação saída, que atualize estoque, entre outras opções. (Maiores informações sobre o cadastro de natureza Natureza de operação Operação vide Item Natureza de Operação deste manual).


    Com esse recurso habilitado, no final do cadastro/alteração do orçamento, em "Outras tarefas" será mostrado o link "Inserir observações nos produtos" onde é possível cadastrar uma observação para cada produto inserido.
    Ao clicar sobre o link será exibida uma nova janela onde deve ser informada a observação dos itens.


    Inclusão das observações Observações nos itens exibida Itens Exibida na página Página de finalização Finalização do orçamento Orçamento de vendaVenda


    A observação que foi inserida pode ser visualizada na impressão do orçamento abaixo de cada item.


    Impressão do orçamento Orçamento de vendaVenda


    Nota
    titleNota

    Não será possível informar caracteres especiais nos campos "Observação", "Observação Interna" e "Descrição Narrativa".


    Através do Relatório de Produtos Vendidos/Orçados é possível visualizar os itens do orçamento que são para entrega futura, e a partir dessa informação é possível gerar um pedido de compra para os itens dos orçamentos aprovados (Pedidos de venda). Para tanto é necessário marcar o filtro "Listar apenas produtos com entrega futura" na geração do relatório, e na listagem serão mostrados apenas os itens que ainda não foram gerados os pedidos de compras. Em seguida devem ser selecionados os itens e clicar sobre o botão "Gerar Pedido de Compra".


    Listagem do relatório Relatório de produtos vendidosProdutos Vendidos/orçadosOrçados


    Automaticamente será redirecionado para a página de cadastro de pedido de compra onde os itens estarão previamente cadastrados. Sendo necessário informar a Data de Emissão do pedido, Plano de Pagamento, Centro de Custo, Comprador, Natureza de Operação e Reajuste de Custo. Lembrando que o pedido de compra é gerado para cada fornecedor dos produtos selecionados, ou seja, será o fornecedor informado no cadastro do produto.


    Cadastro de pedido Pedido de compra através Compra Através do relatório Relatório de produtos vendidosProdutos Vendidos/orçadosOrçados


    Ao confirmar esses dados serão mostrados os itens marcados na listagem do Relatório de Produtos Vendidos/Orçados. E na impressão do pedido de compra serão exibidas as observações cadastradas para cada item de entrega futura do orçamento. Maiores informações sobre a inserção de itens e finalização do cadastro de pedido de compra vide Manual: Compras (Item Pedido de Compras (Manual)).

    Âncora
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