Este recurso permite que seja realizada a entrada de compras com um ou mais pedidos do mesmo fornecedor em uma única nota de compra. É necessário ter o pedido de compra cadastrado e aprovado (ver Manual do Módulo Compras).
Para utilizar a rotina de Entrada de compras (Lote de Pedidos), basta selecionar o fornecedor, solicitar a listagem dos pedidos deste fornecedor e marcar os pedidos desejados para o lançamento no estoque.
Entrada de compras por lote de pedidos
Nota | ||
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A natureza de operação pode ser inserida diretamente, por meio do seu ID ou selecionando uma das opções disponíveis ao clicar no campo. |
Os pedidos poderão conter planos de pagamento, comprador, natureza de operação e frete diferentes, por isto serão apresentados estes campos abaixo da seleção para que estas informações sejam redefinidas. Por padrão o sistema listará as informações do primeiro pedido que o usuário selecionar em tela. Após a seleção dos pedidos e definição dos dados o sistema exibirá a página de entrada de compras manual para que o número, a série da nota de compra e o modelo da nota fiscal sejam informados e o usuário dê prosseguimento à operação da mesma forma do lançamento de compras manual.
Há duas formas de reajustar custo: por Preço de venda ou Markup. Esta opção indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos.
Preço de venda: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de markup e o preço de venda que será alterado;
Markup: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o markup que será alterado.
Ao alterar umas das opções citadas a cima, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, que poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs). Mais informações sobre a pesquisa de logs vide manual de Empresa, tópico Pesquisar Logs.
O campo "Sugerir preço de custo dos itens utilizando" apresentará duas opções: "Custo do pedido" e "Custo c/ ICMS". Desta forma, o valor da coluna "Unitário", na página de seleção de itens, os valores serão cancelados na nota fiscal conforme a opção selecionada.
Também será possível definir se a ordenação dos itens será através do "Código do produto" ou "Referência". O campo "Modelo de Nota Fiscal" será preenchido automaticamente de acordo com o modelo de nota configurado para o fornecedor em questão (CRM -> Aba "Comercial"), porém o mesmo poderá ser alterado. Caso desejar, será possível fazer o upload do arquivo XML e desta maneira as informações (Data de emissão, Fornecedor, Série da nota, Número da nota, Modelo da nota, Chave de acesso) serão carregadas automaticamente.
Dica | ||
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Algumas das funcionalidades presentes na Entrada de Compra via Lote de Produtos, não fazem parte do produto padrão. Para que sejam viabilizadas para sua empresa, é necessário entrar em contato com o setor Comercial da Linx. |
Dica | ||
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title | Nota |
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Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão "Entrada de Compras (Lote de Pedidos)" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar marcada;
- Para bloquear a utilização das séries de entrada para lançamentos fiscais, a permissão "Séries de Entrada bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada)" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve ser configurada conforme necessidade;
- Para bloquear a utilização das naturezas de operação de entrada para lançamentos fiscais, a permissão "Naturezas de Operação bloqueadas (para lançamentos fiscais de entrada):" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve ser configurada conforme necessidade. Esta configuração de usuário será aplicada para todas as rotinas que envolvem a utilização da natureza de operação de entrada no seu processo de execução, ou seja, podem-se citar além das Entradas de Compra, as rotinas de Conhecimento de Frete, Cancelamento de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal Complementar/ajuste de Entrada;
Nota | ||
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Algumas das funcionalidades presentes na Entrada de Compra via Lote de Produtos, não fazem parte do produto padrão. Para que sejam viabilizadas para sua empresa, é necessário entrar em contato com o setor Comercial da Linx. |
Executando a Rotina
Para utilizar a rotina de Entrada de compras (Lote de Pedidos) acesse Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Lote de Pedidos. Será necessário selecionar o fornecedor, solicitar a listagem dos pedidos deste fornecedor e marcar os pedidos desejados para o lançamento no estoque.
Entrada de compras por lote de pedidos
Nota | ||
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A natureza de operação pode ser inserida diretamente, por meio do seu ID ou selecionando uma das opções disponíveis ao clicar no campo. |
Os pedidos poderão conter planos de pagamento, comprador, natureza de operação e frete diferentes, por isto serão apresentados estes campos abaixo da seleção para que estas informações sejam redefinidas. Por padrão o sistema listará as informações do primeiro pedido que o usuário selecionar em tela. Após a seleção dos pedidos e definição dos dados o sistema exibirá a página de entrada de compras manual para que o número, a série da nota de compra e o modelo da nota fiscal sejam informados e o usuário dê prosseguimento à operação da mesma forma do lançamento de compras manual.
Há duas formas de reajustar custo: por Preço de venda ou Markup. Esta opção indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos.
Preço de venda: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de markup e o preço de venda que será alterado;
Markup: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o markup que será alterado.
Ao alterar umas das opções citadas a cima, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, que poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs). Mais informações sobre a pesquisa de logs vide manual de Empresa, tópico Pesquisar Logs.
O campo "Sugerir preço de custo dos itens utilizando" apresentará duas opções: "Custo do pedido" e "Custo c/ ICMS". Desta forma, o valor da coluna "Unitário", na página de seleção de itens, os valores serão cancelados na nota fiscal conforme a opção selecionada.
Também será possível definir se a ordenação dos itens será através do "Código do produto" ou "Referência". O campo "Modelo de Nota Fiscal" será preenchido automaticamente de acordo com o modelo de nota configurado para o fornecedor em questão (CRM -> Aba "Comercial"), porém o mesmo poderá ser alterado. Caso desejar, será possível fazer o upload do arquivo XML e desta maneira as informações (Data de emissão, Fornecedor, Série da nota, Número da nota, Modelo da nota, Chave de acesso) serão carregadas automaticamente.
Nota | ||
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Alerta sobre produtos com CSTs incompatíveis com ICMS/ST Para que a configuração dos CSTs compatíveis com ICMS seja realizada é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
Validação de regras fiscais
E o item não possuir um CEST configurado, será apresentada uma mensagem informando que o código CEST é obrigatório e não será possível prosseguir com a inserção do item. Código CEST não Configurado
Página de conferência dos preços de venda dos produtos da nota de entrada
Mensagem de alerta ao inserir item não aceito para o modelo da nota
Detalhamento do Desconto, Frete, Seguro e Despesas Acessórias dos Itens
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Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal (dados e valores da nota). Nesta página será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão . Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.
Dados e Valores da Nota
Na finalização da nota, no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentada uma opção de cadastro.
Categoria
Se a empresa utilizar a rotina de crédito avulso, ao emitir uma nota de compra de um fornecedor que possua crédito, será apresentado o campo "Crédito" e ao seu lado será apresentado o saldo disponível, este crédito pode ser utilizado como forma de pagamento.
Crédito
Ao informar o valor do crédito a ser utilizado, serão apresentados todos os créditos e o sistema irá ratear o valor informado entre os créditos pertencentes ao cliente utilizando sempre o crédito mais antigo.
Crédito disponível e rateio
Ao informar o valor total da Nota no campo "Crédito" o sistema irá realizar a seleção de um plano de pagamento que possua a forma de pagamento "Dinheiro" e que não possua índice de acréscimo ou desconto. Ao prosseguir, o sistema realizará a integração com o financeiro e contábil. Ao acessar o documento interno (Faturamento > Relatórios > Movimento Diário) o valor pago com crédito estará especificado como "Dinheiro".
Documento Interno
Nota | ||
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Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico. |
Aviso | ||
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INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX Para desabilitar a funcionalidade de múltiplos planos de pagamento é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento" deve estar desmarcado. |
Detalhamento de Faturas
O detalhamento de faturas só será exibido caso seja informado um plano de pagamento que gere faturas e nele poderão ser visualizados as seguintes informações:
Detalhamento de Faturas
- Número: deverá ser informado o número da fatura;
- Data de Vencimento: deverá ser informado Dia, Mês e Ano para vencimento da fatura;
- Valor: será apresentado o valor a ser pago em cada fatura;
- Observação: poderá ser informado uma observação para as faturas;
- Cód. Barras / Linha digitável: poderá ser informado o código de barras de cada fatura, fornecidas pelo fornecedor. este número pode ser observado na alteração de faturas;
Ao concluir, a nota será gerada e o sistema exibirá o número, o nome do cliente/fornecedor, a data de emissão e o valor total. Além disso, estarão disponíveis as seguintes opções:
- Nova Nota: para que seja possível iniciar um novo lançamento;
- Imprimir Nota: que exibirá o documento interno para a conferência das informações;
- Conferir os preços de venda dos itens que foram atualizados;
- Imprimir etiquetas dos produtos desta nota;
Finalização da nota
Ao efetuar uma entrada de compras com CST x.60 ou CSOSN x.500, na finalização da nota, será exibida uma mensagem com o link para que sejam informados os valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS - ST retido na nota.
Mensagem com o link para informações de ICMS - ST
Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido que possua incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.
Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.Nota | ||
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Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada. |
Dica | ||
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Caso as informações sobre o ICMS Retido não sejam preenchidas as notas serão rejeitadas. |
Nota | ||
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Dados complementares
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Aviso | ||
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Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
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O cálculo do ICMS ST é regido pelo Regime de Estimativa Simplificado nas operações internas e interestaduais envolvendo empresas do estado do Mato Grosso. Este cálculo é realizado para os produtos, inclusos na Nota Fiscal, que possuam Configuração Tributária com o "Percentual de Carga Tributária Média" preenchido. Para mais informações sobre esta configuração, consulte o manual Estoque, tópico "Config. Tributária".
title | Suporte Técnico |
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O cálculo do ICMS ST é regido pelo Regime de Estimativa Simplificado nas operações internas e interestaduais envolvendo empresas do estado do Mato Grosso. Este cálculo é realizado para os produtos, inclusos na Nota Fiscal, que possuam Configuração Tributária com o "Percentual de Carga Tributária Média" preenchido. Para mais informações sobre esta configuração, consulte o manual Estoque, tópico "Config. Tributária".
Aviso | ||
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INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
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Após ter efetuado a inserção dos produtos desejados, ao pressionar o botão "Prosseguir", o sistema apresentará a página de finalização da nota fiscal (dados e valores da nota). Nesta página será possível alterar os valores de IPI, Base ICMS e Valor ICMS através do botão Além disso, para cancelar a edição, deve-se pressionar o botão . Realizadas as edições necessárias será possível definir os planos de pagamento, conforme a imagem abaixo.
Dados e Valores da Nota
Na finalização da nota, no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentada uma opção de cadastro.
Categoria
Se a empresa utilizar a rotina de crédito avulso, ao emitir uma nota de compra de um fornecedor que possua crédito, será apresentado o campo "Crédito" e ao seu lado será apresentado o saldo disponível, este crédito pode ser utilizado como forma de pagamento.
Crédito
Ao informar o valor do crédito a ser utilizado, serão apresentados todos os créditos e o sistema irá ratear o valor informado entre os créditos pertencentes ao cliente utilizando sempre o crédito mais antigo.
Crédito disponível e rateio
Ao informar o valor total da Nota no campo "Crédito" o sistema irá realizar a seleção de um plano de pagamento que possua a forma de pagamento "Dinheiro" e que não possua índice de acréscimo ou desconto. Ao prosseguir, o sistema realizará a integração com o financeiro e contábil. Ao acessar o documento interno (Faturamento > Relatórios > Movimento Diário) o valor pago com crédito estará especificado como "Dinheiro".
Documento Interno
Nota | ||
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Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico. |
Aviso | ||
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INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX Para desabilitar a funcionalidade de múltiplos planos de pagamento é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento" deve estar desmarcado. |
Detalhamento de Faturas
O detalhamento de faturas só será exibido caso seja informado um plano de pagamento que gere faturas e nele poderão ser visualizados as seguintes informações:
Detalhamento de Faturas
- Número: deverá ser informado o número da fatura;
- Data de Vencimento: deverá ser informado Dia, Mês e Ano para vencimento da fatura;
- Valor: será apresentado o valor a ser pago em cada fatura;
- Observação: poderá ser informado uma observação para as faturas;
- Cód. Barras / Linha digitável: poderá ser informado o código de barras de cada fatura, fornecidas pelo fornecedor. este número pode ser observado na alteração de faturas;
Ao concluir, a nota será gerada e o sistema exibirá o número, o nome do cliente/fornecedor, a data de emissão e o valor total. Além disso, estarão disponíveis as seguintes opções:
- Nova Nota: para que seja possível iniciar um novo lançamento;
- Imprimir Nota: que exibirá o documento interno para a conferência das informações;
- Conferir os preços de venda dos itens que foram atualizados;
- Imprimir etiquetas dos produtos desta nota;
Finalização da nota
Ao efetuar uma entrada de compras com CST x.60 ou CSOSN x.500, na finalização da nota, será exibida uma mensagem com o link para que sejam informados os valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS - ST retido na nota.
Mensagem com o link para informações de ICMS - ST
Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido que possua incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.
Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.
Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.
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Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada. |
Dica | ||
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Caso as informações sobre o ICMS Retido não sejam preenchidas as notas serão rejeitadas. |
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Dados complementares
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Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
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Sobre entrada de produto com inconsistência de dados tributáriosCaso o produto inserido na listagem da compra, tenha alguma divergência de dados tributários, ou, não esteja atrelado à algum detalhamento de Configuração Tributária, será exibido um ícone de exclamação na cor vermelha , informando que há divergência tributária. Neste caso é necessário fazer os devidos ajustes para poder continuar a emissão da nota de compra. Ao clicar sobre esse ícone, será aberta uma mensagem listando os dados que precisam ser ajustados, conforme a imagem abaixo. Detalhe do ícone de alerta e da mensagem listando divergência de dados tributários do produto Com isso, basta clicar onde está escrito "Clique aqui para ajustar", e então será aberta a tela de ajuste da Configuração tributaria, onde será possível editar os campos necessários para ajustar as informações, ou até mesmo, se for o caso, criar um novo detalhamento para este produto, conforme a necessidade. Mais informações
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Âncora | ||||
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