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Nesta tela é possível identificar o usuário em um nível hierárquico, especificar o seu nível de aprovação e relacionar os documentos pertinentes a sua aprovação. É necessário que cada tipo de documento esteja relacionado a um usuário. Não é permitido excluir um usuário que já tenha participado de aprovações. Caso ele não assine mais, é necessário bloqueá-lo na hierarquia e incluir um substituto para assumir suas funções.
Módulos que exibem a tela 009054
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Observe a seguir os principais campos para preenchimento da tela:
Campo/Botão | Cabeçalho tabela | |||||||||
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Usuário | Informe o usuário que será indicado na hierarquia. O usuário deve estar previamente cadastrado e com suas restrições de acesso informadas, por meio da tela 014004 - Usuários e Restrições de Acesso. Exemplo: ▪ O usuário deverá ter acesso ao módulo de Compras e Contas a Pagar, para poder participar do processo de assinatura eletrônica. | |||||||||
Nível de Aprovação | Selecione o nível de aprovação pertinente ao usuário. Clique no botão para abrir a janela com a descrição dos níveis e indique o nível escolhido no campo correspondente.
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Exemplo: |
Documento | Selecione o documento que o usuário terá permissão para aprovar. As informações exibidas neste campo são extraídas da tela 009053 - Documento para Assinatura Eletrônica. Não é possível alterar posteriormente o tipo de documento vinculado a cada assinatura. É importante ressaltar que caso o usuário tenha permissão para intervir em tipos distintos de documentos, será necessário realizar um cadastro de usuário para cada tipo. Lembrando que o cadastro é feito de forma hierárquica, conforme descrição do campo Superior. |
Superior | Informe o usuário hierarquicamente superior ao que está sendo cadastrado, caso ele possua. A assinatura eletrônica do superior para aprovar o documento será requisitada de acordo como nível de aprovação do usuário e com a configuração indicada no campo Limite Menor ou Limite Maior. Sugestão: ▪ Primeiramente cadastre um usuário com plenos poderes e em seguida suas patentes, ou seja: ▪ Para cadastrar o Superior do usuário DOC.COLABORADOR como DOC.COORDENADOR, será necessário primeiro o cadastro do DOC.COORDENADOR na tela 009054 - Hierarquia para Assinatura Eletrônica para posteriormente associa-lo como Superior no cadastro do DOC.COLABORADOR. |
Limite Menor | Informe o valor de Limite Menor estabelecido para que o usuário possa aprovar os documentos sem que a assinatura do superior seja solicitada. A verificação do limite é feita no momento da aprovação do documento. Caso o valor ultrapasse o limite, a assinatura do superior também será solicitada para aprovar o documento. Exemplo: ▪ O valor de R$ 500,00 foi configurado para o usuário Marcelo, que possui o nível de aprovação P, isto é, ele pode assinar e aprovar todos os documentos que possuam valor igual ou inferior ao que foi determinado no Limite Menor, sem que seu Superior na hierarquia também precise assinar. ▪ Quando o valor ultrapassar o valor, será solicitada a assinatura do Superior do usuário Marcelo. |
Limite Maior | Informe o valor Limite Maior estabelecido para que o usuário possa aprovar os documentos sem que a assinatura do superior seja solicitada. A verificação do limite é feita no momento da aprovação do documento. Caso o valor ultrapasse o limite, a assinatura do superior também será solicitada para aprovar o documento. Exemplo: ▪ O valor de R$ 1.000,00 foi configurado para o usuário Miguel, que possui o nível de aprovação P, isto é, ele pode assinar e aprovar todos os documentos que possuam valor igual ou inferior ao que foi determinado no Limite Maior, sem que seu Superior na hierarquia também precise assinar. ▪ Quando o valor ultrapassar o valor, será solicitada a assinatura do Superior do usuário Miguel. |
Usuário inicial para hierarquia do PA | O usuário inicial para hierarquia do PA é utilizado quando de acordo com a ordem hierárquica houver a mudança do tipo de documento onde o primeiro CP da estrutura deve ter o vinculo do PA inicial que no exemplo é o usuário 1. Exemplo: ▪ Usuário 1 – nível A tipo de documento PA. ▪ Usuário 2 – nível P tipo de documento CP (como o Usuário 1 não possui mais usuários como PA, o próximo da hierarquia que será CP deve ter o vinculo do usuário inicial, já que usamos tipos de documentos diferenciados, como PA e CP), neste caso, o Usuário 2 por ser o primeiro CP da hierarquia, deve ter o vinculo do usuário inicial PA. ▪ Usuário 3 – nível C tipo de documento CP Lembrando que os demais CP’s (tipo de documento CP) da hierarquia não utiliza o vinculo do usuário inicial, somente o primeiro CP da hierarquia). |
Bloqueado pelo Superior | O usuário indicado na hierarquia pode ter seu acesso bloqueado pelo Superior. Este checkbox indica que o usuário está bloqueado. Desta forma, não será possível que ele utilize sua assinatura eletrônica para participar de processos de aprovação de documentos. Exemplo: ▪ Um usuário mudou de setor ou se desligou de suas funções na empresa. Não é possível excluí-lo da hierarquia devido a sua participação em processos de assinatura, portanto, é necessário que ele seja bloqueado pelo usuário Superior na hierarquia. |
Motivo | Descreva neste campo o motivo do bloqueio do usuário. |
Bloqueado pelo Usuário | O usuário indicado na hierarquia pode bloquear a sua própria assinatura eletrônica para permitir que suas funções sejam executadas por um usuário substituto. Exemplo: ▪ Quando o usuário indicado na hierarquia sair de férias, é necessário que ele bloqueie sua assinatura eletrônica e inclua um usuário substituto para executar suas funções neste período, que pode ser indicado no campo Substitutos / Co-responsáveis. |
Motivo | Descreva neste campo o motivo do bloqueio do usuário. |
Ordem | Este campo é preenchido automaticamente quando uma linha é inserida, seu conteúdo indica a ordem de substituição ou co-responsabilidade dentre os usuários informados. |
Substitutos/Co-responsáveis | Informe um usuário para atuar como substituto ou co-responsável do usuário na hierarquia. |
Tipo | Indique se o usuário informado será substituto do usuário indicado na hierarquia ou obrigatório para a aprovação de um documento, selecionando o combobox com as opções disponíveis. ▪ Substituto - será solicitada a assinatura eletrônica do usuário marcado para aprovar um documento quando o usuário da hierarquia estiver bloqueado. ▪ Obrigatório - será solicitada a assinatura eletrônica do usuário marcado para a aprovação de todos os documentos que o usuário indicado na hierarquia assinar. |
Cadastrar Assinatura | Ao acionar o botão Cadastrar Assinatura, o usuário que está sendo identificado na assinatura informada funciona como uma senha para aprovação dos documentos, são exibidos os seguintes campos: ▪ Assinatura Anterior ▪ Nova Assinatura ▪ Redigite |