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Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros (data “Inicio e fim” (obrigatório) para seleção e campo de produtos (opcional)) para efetuar a consulta. Por padrão o sistema carrega três agrupadores e as colunas mais relevantes, que podem ser ajustados conforme a necessidade conforme os tópicos deste Guia Prático.
Após incluir os filtros desejados, pressionar o botão <PESQUISAR>.
Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.
4.2 Produtos
O relatório também possui filtro rápido, de <PRODUTOS>, que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos (nativos do sistema):
- “Hoje” - A data atual, ou seja, as vendas realizadas no diapromoções realizadas no dia.
- "Mês Anterior" - Promoções realizadas em todo período do mês anterior.
- "Mês Atual" - Promoções realizadas no período do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período.
- “7 - Dias anteriores": As vendas Promoções realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual.
- “15 – Dias anteriores”: Vendas realizadas Promoções realizadas há 15 dias anteriores .“30 – Dias anteriores”: Vendas realizadas há 30 dias anterioresdentro do período do mês atual.
Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.
5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros
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- Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
- Seleciona Data inicial e Final (recomendado até 90 dias);
- Selecione um ou mais produtos para uma busca específica ou deixe o campo em branco para busca de todos os produtos;
- Será carregada grid contendo os produtos selecionados com a visão padrão do sistema;
- Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
- Informe o Titulo da Visão;
- Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
- Selecione o Período desejado:
- Dia Atual -
O relatório será - O relatório será gerado com a data do dia;
- Últimos x Dias -
O relatório será - O relatório será gerado conforme a quantidade de
dias informado- dias informado (limitado até 92 dias);
- Mês Atual -
O relatório será - dias informado (limitado até 92 dias);
- O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
- Mês Anterior - O relatório será gerado com
com período completo do mês anterior;- período completo do mês anterior;
- Semana Atual - O relatório será gerado com período da semana do mês anterior tendo como base a data do dia;
- Semana Anterior - O relatório será gerado com período completo da semana anterior do mês vigente;
- Informe o Titulo da Visão;
- Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
- Selecione o Período desejado:
- Caso tenha sido aplicado filtro por um ou mais produtos, será mostrado a quantidade selecionada somente para os produtos selecionados;
- Caso queira ver todos os produtos, não selecione produtos no filtro para salvar a pesquisa;
- Clique em <SALVAR>.
- Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;
- Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.
- A visão com a opção "Publica" é por empresa ( irá exibir a visão salva para todos os usuário daquele estabelecimento), caso o usuário precise desta visão "Publica" em outra empresa da rede é nescessário salva-la na outra empresa que o usuário possui acesso e deseja ter a visão.
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| Dica | ||
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Um relatório Personalizado já criado, terá as seguintes opções no botão "Personalizar":
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5.2 Filtro Avançado
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| Dica | ||
|---|---|---|
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No documento gerado temos as mesmas informações do que é mostrado e configurado no relatório web, inclusive as colunas agrupadas. Também adicionamos algumas informações no arquivo baixado, como: Cabeçalho:
Rodapé:
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7 Explicação das colunas:
A tabela de resultado da pesquisa pode ser adicionado muitas colunas. Segue algumas orientações de cada coluna:
- Nº Pedido PDV: Apresenta o número dos pedidos realizados no sistema que tenham a sua origem o PDV. Principalmente para os pedidos dos Deliverys.
- Nº Pedido: Apresenta o número dos pedidos realizados na retaguarda.
- Parceiro: quando ativado o parâmetro <Solicita o preenchimento do Parceiro no final da venda> emCadastro > sistema > Configurações Gerais> aba Gerais > seção Venda, o PDV irá começar a mostrar uma tela no final das vendas para o operador escrever um nome ou alguma informação. Esta informação será apresentada nesta coluna. O propósito original do parâmetro era informar qualquer parceiro ou profissional que indicou a loja ou os produtos do estabelecimento. Liberado na versão 11.21.0000 da retaguarda.
- Liquido + Frete : Apresenta os totais de vendas liquidas e o valor de frete por produto. Está coluna não é padrão no relatório, mas pode ser habilitado através do seletor de coluna.
