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PROMO v7.1
Índice 
PROMO 7.1 - Manual del Usuario - Informes
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Capítulo 10 - Módulo de Informes
Âncora Referencias prácticas Referencias prácticas
Referencias prácticas
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Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación (a partir de Promo v.7.0.3), que por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.
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PROMO dispone distintos tipos de informes para poder llevar un control de auditoria en caso de que así lo requiera el negocio de todos los elementos disponibles en la consola.
Se cuenta con 7 secciones que agrupan los distintos informes disponibles:
| Informações | ||
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Exportación de Informes a Excel: Los informes exportados en formato .xls (Excel 2003) tienen un límite máximo de 65.000 filas (desde Promo 7FP1). |
Informes de Promociones y Mapas
Promociones Vigentes
Este informe listará las promociones Vigentes presentes en el o los mapas activos informados por los motores que reporten a la consola.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
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| Informações | ||
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El filtro "Mapa" listará los mapas activos de los motores que se encuentran conectados a la consola. Se entiende por mapa activo al último mapa distribuido que esté vigente. Si el último mapa distribuido está vencido el motor no podrá evaluar promociones. |
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A partir de Promo 7.0.16 se dispone en el informe de Promociones vigentes, de la posibilidad de navegar los registros por medio de los dos nuevos campos presentes en el informe, que por default al ingresar al informe en mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla hasta los primeros 50 registros partiendo del primer registro. Pudiéndose modificar, solicitando que se muestre un rango determinado de registros por pantalla.
Otra funcionalidad que se agrega a partir de esta version, es que al acceder al informe no se mostraran datos, sino hasta que se presione el botón "lupa" lo que ejecutara los filtros por default o los que se hayan modificado por el usuario.
También se suma, a la descarga del informe a excel (donde solo se descargaran los datos presentes por pantalla), la posibilidad de realizar una exportación masiva de promociones. Esto permitirá descargar en un .csv con todos los datos que haya devuelto la consulta, no solo los que se muestren por pantalla. Al presionarlo, se redireccionara la pantalla al "Monitor de Exportaciones", en donde se mostrara el estado del informe requerido. Este informe sera descargado en la ruta destinada a tal fin desde la configuración central de Promo (en caso de inconvenientes para la exportación de este informe deberá contactarse al Servicio de Atención al Cliente Napse, para la revisión de las configuraciones centrales de la consola) y podrá accederse a través del ítem Descripción de la vista Monitor de Exportación de Informes.
Promociones
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones creadas, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
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Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece.
También se suma, a la descarga del informe a Excel (botón EXCEL: donde solo se descargarán los datos presentes por pantalla. Si no tiene registros estará deshabilitado), la posibilidad de realizar una exportación masiva de promociones. Esto permitirá descargar en un .csv con todos los datos que haya devuelto la consulta, no solo los que se muestren por pantalla. Al presionarlo, se redireccionara la pantalla al "Monitor de Exportaciones", en donde se mostrara el estado del informe requerido. Este informe sera descargado en la ruta destinada a tal fin desde la configuración central de Promo (en caso de inconvenientes para la exportación de este informe deberá contactarse al Servicio de Atención al Cliente Napse, para la revisión de las configuraciones centrales de la consola) y podrá accederse a través del ítem Descripción de la vista Monitor de Exportación de Informes.
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Menú de Informes
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PROMO dispone distintos tipos de informes para poder llevar un control de auditoria en caso de que así lo requiera el negocio de todos los elementos disponibles en la consola.
Se cuenta con 7 secciones que agrupan los distintos informes disponibles:
| Informações | ||
|---|---|---|
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Exportación de Informes a Excel: Los informes exportados en formato .xls (Excel 2003) tienen un límite máximo de 65.000 filas (desde Promo 7FP1). |
Informes de Promociones y Mapas
Promociones Vigentes
Este informe listará las promociones Vigentes presentes en el o los mapas activos informados por los motores que reporten a la consola.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Mapa: Mapa activo reportado a la consola por los motores conectados a ésta.
Informações title Nota El filtro "Mapa" listará los mapas activos de los motores que se encuentran conectados a la consola. Se entiende por mapa activo al último mapa distribuido que esté vigente. Si el último mapa distribuido está vencido el motor no podrá evaluar promociones.
- Código: podrá filtrarse por el código de promoción presente en un mapa seleccionado.
- Nombre de Promoción: Podrá seleccionarse de la lista desplegable una promoción presente en el mapa seleccionado
A partir de la versión 7.1.7 estarán disponibles en este informe los filtros de paginación para poder navegar los registros. Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.
Una vez realizada la búsqueda mostará una pantalla como la siguiente:
Promociones
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones creadas, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Código
- Nombre de promoción
- Estado (de la promoción)
- Tipo de promociones
- Sub-tipo de promociones
- Formas de aplicación
- Campaña (a la que está asociada la promoción)
- Beneficio (que otorga la promoción)
- Canal (de publicación al que esta asociado la promoción)
- Vigencia (de la promoción)
A la derecha de estos filtros se mostrará el botón lupa. Al presionarlo se mostrará por pantalla el resultado de la búsqueda. Al lado de este botón se mostrará un botón con la x, con el cual se podrán borrar los filtros de búsqueda seleccionados. A la derecha de este se mostrará el botón EXCEL, al seleccionarlo bajará a un archivo Excel el resultado de la búsqueda indicada. Si el usuario selecciona el botón Excel sin haber seleccionado el botón lupa previamente, se bajará el archivo Excel sin mostrar por pantalla el resultado de la búsqueda. Al lado del botón "Excel" encontrará el botón "Exportación Masiva". Los botones "Excel" y "Exportación Masiva" estarán deshabilitados hasta que se realice una búsqueda presionando el botón lupa (search). Cómo máximo el sistema mostrará 1.000 registros por página, permitiendo navegar entre las mismas. El botón "Excel" descargará la información que se tiene en la pantalla que está visualizando. Si presiona el botón "Exportación Masiva" el sistema lo llevará a una nueva pantalla "Monitor de Exportación de Informes" (ver detalles en "Monitor de Exportación de Informes"). Donde podrá ver el estado del archivo que se está generando con la información completa con todas las páginas que se haya tenido como resultado.
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Al ingresar mostrará una pantalla como la siguiente: (v7.1.3) ver detalles de navegación en Referencias prácticas.
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A partir de la versión 7.1.0 se mostrarán los siguientes datos de promociones en el Informe de Promociones:
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Luego de seleccionar algunos de los filtros, se procede de acuerdo a lo detallado en Referencias Prácticas (desde v7.1.3)
Se dispone en el informe de Promociones (/promo/informes/promociones) un check que permite seleccionar las promociones que se desean descargar a un Excel.
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Este check se ubica a la izquierda de las promociones listadas.
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Al tildar una o
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más promociones, y presionar el botón "Excel" solo se
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descargarán en el archivo las promociones seleccionadas.
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De no seleccionarse ninguna promoción, y presionar el botón "Excel" No se
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exportarán promociones, se
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deshabilitará el botón de exportar a
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Excel hasta tanto se
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haya seleccionado al menos una promoción de la lista.
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La
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primera línea del
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Excel deberá mostrar el
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título de las columnas de cada
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uno de los campos de cada promoción, tal como se muestran en el informe de promociones
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Promociones por SKU
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones que contengan un determinado codigo código SKU entre sus condiciones. con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Código SKU: Podrá ingresarse códigos SKU para efectuar la búsqueda de promociones asociadas a ese SKU y a todos sus atributos. En caso de que se trabaje con Catálogo de productos, deberán proponerse los datos por catálogo.
- Fechas: podrá buscarse por las promociones vigentes o vencidas en una fecha determinada.
- Vigencia: Podrá indicarse si se desea filtrar entre las promociones vigentes o No vigentes para el SKU y fechas seleccionadas.
- Cuando una promoción este definida para todo el universo de Productos (Elemento "Productos", Atributo "Aplica a Todos"), tambien también se listara listará entre las promociones que apliquen para un SKU determinado.
- También posee las opciones de navegación, exportar a Excel (sólo los datos de pantalla) y Exportación Masiva (todos los datos existentes)., descriptas e Referencias Prácticas
Mapas (POS)
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los mapas creados, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
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Podrá filtrarse por Mapa, Código y Nombre de Promoción (luego de elegido un mapa). Por default se mostrarán las promociones con límites que se encuentren activas en el primer mapa activo disponible.
Historial Límites
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones cuyos beneficios tienen definidos "Límites", con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
En el Informe historial de límite solo aparecen las promociones cuyo límite fue modificado.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Código
- Nombre de la Promoción
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La columna "Mapa" mostrará el número del mapa en el cual se distribuyó la promoción. Esta actualización de la columna mapas se realizara con la distribución de la promoción luego de que el limite haya sido distribuido. |
Si una promoción con límites no ha sufrido modificaciones:
La misma no se verá reflejada en el informe de Historial de Límites:
Si esa promoción se edita y se agrega el beneficio de Límite Gral.:
Se ejecuta el Job de actualización de Límites:; la misma aparecerá en la vista Historial de Límites:
A partir de la versión 7.1.9 estará disponible en este informe el botón "Exportación Masiva" y los filtros de paginación para poder navegar los registros. Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.
Historial de Límites
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones cuyos beneficios tienen definidos "Límites", con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
En el Informe historial de límite solo aparecen las promociones cuyo límite fue modificado.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Código
- Nombre de la Promoción
A partir de la versión 7.1.9 estará disponible en este informe el botón "Exportación Masiva" y los filtros de paginación para poder navegar los registros. Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.
| Aviso | ||
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La columna "Mapa" mostrará el número del mapa en el cual se distribuyó la promoción. Esta actualización de la columna mapas se realizara con la distribución de la promoción luego de que el limite haya sido distribuido. |
Distribución: Redes Sociales
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- Código (de la promoción)
- Nombre de la Promoción
- Canal (Red Social en la que se distribuyó)
- Usuario (que la distribuyó)
(Solo aparecerá este informe cuando el modulo se haya adquirido)
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Los indicadores a mostrar serán:
- Transacciones (cantidad): aquí se indicara el nro. de transacciones realizadas en el día seleccionado sin importar si las transacciones fueron de venta o de devolución.
- Transacciones con descuento: aquí se indicara el nro. de transacciones que fueron beneficiadas por al menos un beneficio.
- Transacciones (valor): indicara indicara el motor monto total de las transacciones realizadas en el día seleccionado.
- Descuentos (valor): indicara el monto de descuentos aplicados en el día seleccionado.
- Productos vendidos (cantidad): Se informara la cantidad de items vendidos en todas las transacciones de ventas del día.
- Ticket promedio (valor): Mostrara el valor promedio de las transacciones realizadas en el día seleccionado.
- Ticket mediopromedio (cantidad): Mostrara el valor promedio de las transacciones realizadas en el día seleccionado.
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- Recargos (valor): Mostrará los recargos realizados en el rango de fecha seleccionado.
Detalle de transacción
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Contara con el filtro "Numero de Transacción", se ingresara allí el numero de transacción de PROMO a buscar, y al presionar "Enter" se mostrara, en caso de existir, la transacción con los elementos que la componen.
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Este informe expondrá por pantalla los movimientos de clientes en un determinado período.
Por default vendrá seteado el filtro en desde y hasta con la fecha del momento en que se accede al informe.
Se visualizaran las siguientes secciones:
- "Dinero Gastado por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de dinero gastado en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Dinero".
- "Puntos/Montos Ganados por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Puntos o Montos acumulados (independientemente del tipo de Puntos de fidelidad) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Puntos/Montos".
- "Cupones ganados por cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Cupones Ganados (emitidos) acumulados (independientemente del tipo de cupón) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por cantidad de cupones.
Errores de Reverso
Este informe expondrá el detalle de las transacciones de reverso donde se vieron involucrados elementos de fidelidad y que presentaron errores en el proceso.
Transaccional de Límite vía REST
Para acceder al informe transaccional vía Rest se debe acceder al request:
http://localhost:8180/promo/api/rest/limit/statements?companyId=exito&mapVersion=135&limit=20&offset=0&dateFrom=2018-01-01&dateTo=2021-12-02&promotionCode=12182
Localhost: dependerá de la versión con la cual se está trabajando
CompanyId: la compañía con la cual se está trabajando
N° de mapa: corres´pondiente a la promocion en la cual se distribuyó
ID de la promoción: identificador de la promoción que se está considerando y que debe poseer límites.
En Postman:
Si, en cambio, la consulta es por companyId y N° de mapa:
Cuando un mapa no se encuentre activo, debe enviar un mensaje de error:
Si el código de la promoción consultada no existe en el mapa informado.; en POSTMAN se observará el siguiente mensaje:
Si en cambio, la compañía no existe, so mostrará:
Reporte de transacciones
En este reporte se listarán las transacciones registradas en la base de PROMO en un período seleccionado. Cuenta con los filtros fecha "Desde" y fecha "Hasta" que se presenta precargado con la fecha hasta indicando la fecha actual y la fecha desde indicando 7 días antes a la fecha actual.
Este reporte se encuentra en el menú de Promo en Informes\ Transacciones.
Al ingresar en el informe "Reporte de Transacciones" mostrará una pantalla como la siguiente:
Los filtros de búsqueda que se mostrarán son los siguientes:
- El campo desplegable "Tienda" mostrará todas las tiendas activas.
- Los campos "Desde" y "Hasta" desplegarán un calendario para seleccionar las fechas desde y hasta la cual se desea realizar la búsqueda. Por default mostrará un rango de fechas con los últimos 7 días.
- El campo desplegable "Tipo de Transacción" mostrará las opciones "Venta" y "Devolución".
A partir de Promo v.7.0.3 estará disponible en el reporte el botón "Exportación Masiva" y el menú de Informes "Monitor de Exportación" (ver detalles mas abajo).
Para la navegación, se deben seguir los pasos descriptos en: Referencias Practicas
En el siguiente ejemplo, a pesar de haber puesto en el filtro que se desea ver 50 registros, sólo muestra 16 porque es la cantidad máxima de registros que encontró con las características indicadas.
Una vez ingresados los filtros de búsqueda deseados, presionar el botón lupa. Si desea borrar esos filtros para realizar otra búsqueda presionar el botón x. Si presiona el botón Excel, descargará en un archivo Excel los registros mostrados en pantalla.
Si desea ver por ejemplo a partir del tercer registro, dos registros por pantalla, (o sea mostrará el 3er y 4to registros) deberá indicarlo de la siguiente manera:
Para ver los siguientes registros deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la derecha, así el sistema mostrará en este último ejemplo los siguientes dos registros.
En Simulación en Masa tomará la cantidad de registros como se muestra por pantalla, si muestra los primeros 1.000 por ej hará la simulación con esos 1.000.
De no encontrarse transacciones para el período y tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".
Al listarse las transacciones, a la derecha que cada transacción se mostrara un combo de "Acciones" donde podrá seleccionarse entre "Ir al Detalle" , "Simulación" y "Generar Simulación".
Al presionar en "Ir a Detalle" se accederá al detalle de la transacción, direccionándose la página al "Informe de detalle de transacción". La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en el "Informe de detalle de transacción".
De presionarse en "Simulación" se presentará el pop-up de simulación de promociones/mapas, donde se podrá emular el resultado de los elementos de la transacción seleccionada simulado con un mapa o promoción determinado.
En caso de presionar "Generar Simulación", los elementos de la transacción seleccionada formarán parte de un nuevo ticket de simulación. La consola se redireccionará a la sección de Distribución >> Simulación, y se presentará la pantalla de "Definir Plantilla" con los elementos de la transacción seleccionada pre cargados para poder ser editados y simulados con un mapa o promoción según se requiera.
También, en esta pantalla se presentará el botón de "Simulación Masiva" por medio del cual se generará una simulación de una promoción o mapa en base a las transacciones filtradas y presentes en la pantalla de "Reporte de transacciones".
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Ver diferencia entre los botones "Excel" y "Exportación Masiva" (desde Promo v7.0.3) y el detalle de cómo funciona la "Exportación Masiva" y el "Monitor de Exportación de Informes" (desde Promo v7.0.3) en la explicación sobre el "Reporte de Promociones". |
Reporte de Promociones
En este reporte se mostrarán solo los ítems que hayan tenido algún descuento.
Si en un ticket hay por ejemplo 5 productos, y solo obtuvieron descuento 3 productos, estos 3 productos se mostrarán en el “Reporte de Promociones”, los otros 2 productos que no tuvieron descuento no se mostrarán en este reporte.
Al seleccionar Informes\ Transacciones\ Reporte de Promociones, se mostrará la pantalla “Reporte de Promociones”. Debajo del título se mostrarán los filtros de búsqueda:
- "Código Promoción", donde se podrá ingresar el código de la Promoción.
- "Nombre Promoción", donde se podrá ingresar el nombre de la Promoción.
- “Tienda”, donde se podrá seleccionar de un chekbox el nombre de la tienda deseada. Si no se selecciona una tienda mostrará la información de todas.
- "Fecha Desde”, Fecha desde cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha 7 días antes a la fecha actual.
- “Fecha Hasta",Fecha hasta cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha actual.
- "Tipo de Transacción", se muestra un combo donde se podrá seleccionar una de las siguientes opciones: "Venta" "Devolución". Si se deja seleccionada la opción que viene por default que es [Tipo de Transacción], mostrará "Venta y Devolución".
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, descripto en Referencias Prácticas.
A la derecha de estos filtros se mostrará el botón lupa. Al presionarlo se mostrará por pantalla el resultado de la búsqueda. Al lado de este botón se mostrará un botón con la x, con el cual se podrán borrar los filtros de búsqueda seleccionados. A la derecha de este se mostrará el botón EXCEL, al seleccionarlo bajará a un archivo Excel el resultado de la búsqueda indicada. El nombre del archivo tendrá el siguiente formato (si no se seleccionó Tipo de Transacción): Reporte de Promociones_[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls. Ejemplo: Reporte de Promociones_[01-10-2019_07-10-2019].xls. Si se seleccionó el Tipo de Transacción, el formato será: Reporte de Promociones_Tipo de transacción[Fecha Desde_Fecha Hasta].xls. Ejemplo: Reporte de Promociones_Venta[01-10-2019_07-10-2019].xls. Si el usuario selecciona el botón Excel sin haber seleccionado el botón lupa previamente, se bajará el archivo Excel sin mostrar por pantalla el resultado de la búsqueda.
Al lado del botón "Excel" encontrará el botón "Exportación Masiva".
Al ingresar en "Reporte de Promociones" por default mostrará una pantalla como la siguiente:
(Columna Offline: desde EP2.2. Botón: "Exportación Masiva" desde Promo v7.0.3).detallará sólo las transacciones de las tiendas que el usuario tenga configuradas-
Devolución Parcial
Cuando existe una devolución de algunos de los productos participantes de una venta,
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En el Informe de transacciones se registrarán todas las transacciones que envió el POS. Por lo tanto, si existe más de una devolución sobre un ítem, se registrarán todas esas devoluciones. Por ejemplo: se vende un solo producto y se devuelve dos veces en diferentes transacciones el mismo producto: la primera vez que se devuelve el producto el POS le informa a Promo esa devolución, Promo toma esa transacción, la registra en el Informe de transacciones y la valida luego en background (o sea más tarde). Luego se devuelve nuevamente el mismo producto en otra transacción, Promo registra la transacción en el Informe de transacciones, pero luego al procesarlo en background devuelve un error informando que ya se había realizado la devolución de ese producto (error de reverso). Tanto la devolución del producto, como el segundo intento de devolución quedan registrados en el Informe de transacciones.
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Ranking de Clientes
Este informe expondrá por pantalla los movimientos de clientes en un determinado período.
Por default vendrá seteado el filtro en desde y hasta con la fecha del momento en que se accede al informe.
Se visualizaran las siguientes secciones:
- "Dinero Gastado por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de dinero gastado en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Dinero".
- "Puntos/Montos Ganados por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Puntos o Montos acumulados (independientemente del tipo de Puntos de fidelidad) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Puntos/Montos".
- "Cupones ganados por cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Cupones Ganados (emitidos) acumulados (independientemente del tipo de cupón) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por cantidad de cupones.
Errores de Reversos
Este informe expondrá el detalle de todas las transacciones de devolución donde se presentaron errores en el proceso.
En Elemento, se podrá filtrar el tipo de elemento de fidelidad que está involucrado en el error:
Transaccional de límites
Este reporte permitirá visualizar las promociones con límites que tuvieron alguna transacción. El filtro "Mapa" traerá los mapas activos de los motores que contengan promociones con límites (el mapa activo siempre es el último que se distribuyó y esté vigente). Se podrá filtrar también por "Nombre de promoción". Al ingresar por primera vez a la sección y realizar un filtrado; al volver a ingresar debe mantener la última búsqueda realizada.
Mostrará los botones "Excel", "Exportación Masiva" y dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación, que se encuentran descriptos en Referencias Prácticas
Si la promoción contiene un tipo de limite General, el reporte tendrá valores nulos en las columnas Tienda y Cliente:
Se observa en la columna Estado, si el límite fue alcanzado o todavía puede ser aplicado el beneficio.
Si la promoción contiene un tipo de limite por Tienda, en la columna correspondiente se detallará el nombre de la tienda en la que se realizó la transacción:
Si la promoción contiene un tipo de limite por Cliente, en la columna correspondiente se detallará el nombre del cliente que participó de la transacción:
El detalle lo verá al presionar en el botón 
Si el tipo de Limites es Gral:
Si el tipo de Limites es Cliente:
Si el Tipo de limites es por Tienda:
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En caso que no existan mapas que contengan promociones con limites; el informe mostrará el siguiente banner
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Reporte de transacciones
En este reporte se listarán las transacciones registradas en la base de PROMO en un período seleccionado. Cuenta con los filtros fecha "Desde" y fecha "Hasta" que se presenta precargado con la fecha hasta indicando la fecha actual y la fecha desde indicando 7 días antes a la fecha actual.
Este reporte se encuentra en el menú de Promo en Informes\ Transacciones.
Al ingresar en el informe "Reporte de Transacciones" mostrará una pantalla como la siguiente:
Los filtros de búsqueda que se mostrarán son los siguientes:
- El campo desplegable "Tienda" mostrará todas las tiendas activas.
- Los campos "Desde" y "Hasta" desplegarán un calendario para seleccionar las fechas desde y hasta la cual se desea realizar la búsqueda. Por default mostrará un rango de fechas con los últimos 7 días.
- El campo desplegable "Tipo de Transacción" mostrará las opciones "Venta" y "Devolución".
Para la navegación y la exportación, se deben seguir los pasos descriptos en Referencias Prácticas
En el siguiente ejemplo, a pesar de haber puesto en el filtro que se desea ver 50 registros, sólo muestra 16 porque es la cantidad máxima de registros que encontró con las características indicadas.
Si desea ver por ejemplo a partir del tercer registro, dos registros por pantalla, (o sea mostrará el 3er y 4to registros) deberá indicarlo de la siguiente manera:
Para ver los siguientes registros deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la derecha, así el sistema mostrará en este último ejemplo los siguientes dos registros.
En Simulación en Masa tomará la cantidad de registros como se muestra por pantalla, si muestra los primeros 1.000 por ej hará la simulación con esos 1.000.
De no encontrarse transacciones para el período y tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".
Al listarse las transacciones, a la derecha que cada transacción se mostrara un combo de "Acciones" donde podrá seleccionarse entre "Ir al Detalle" , "Simulación" y "Generar Simulación".
Al presionar en "Ir a Detalle" se accederá al detalle de la transacción, direccionándose la página al "Informe de detalle de transacción". La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en el "Informe de detalle de transacción".
De presionarse en "Simulación" se presentará el pop-up de simulación de promociones/mapas, donde se podrá emular el resultado de los elementos de la transacción seleccionada simulado con un mapa o promoción determinado.
En caso de presionar "Generar Simulación", los elementos de la transacción seleccionada formarán parte de un nuevo ticket de simulación. La consola se redireccionará a la sección de Distribución >> Simulación, y se presentará la pantalla de "Definir Plantilla" con los elementos de la transacción seleccionada pre cargados para poder ser editados y simulados con un mapa o promoción según se requiera.
También, en esta pantalla se presentará el botón de "Simulación Masiva" por medio del cual se generará una simulación de una promoción o mapa en base a las transacciones filtradas y presentes en la pantalla de "Reporte de transacciones".
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Ver diferencia entre los botones "Excel" y "Exportación Masiva" y el detalle de cómo funciona la "Exportación Masiva" y el "Monitor de Exportación de Informes" en la explicación sobre el "Reporte de Promociones". |
Reporte de Promociones
En este reporte se mostrarán solo los ítems que hayan tenido algún descuento.
Si en un ticket hay por ejemplo 5 productos, y solo obtuvieron descuento 3 productos, estos 3 productos se mostrarán en el “Reporte de Promociones”, los otros 2 productos que no tuvieron descuento no se mostrarán en este reporte.
Al seleccionar Informes\ Transacciones\ Reporte de Promociones, se mostrará la pantalla “Reporte de Promociones”. Debajo del título se mostrarán los filtros de búsqueda:
- "Código Promoción", donde se podrá ingresar el código de la Promoción.
- "Nombre Promoción", donde se podrá ingresar el nombre de la Promoción.
- “Tienda”, donde se podrá seleccionar de un chekbox el nombre de la tienda deseada. Si no se selecciona una tienda mostrará la información de todas.
- "Fecha Desde”, Fecha desde cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha 7 días antes a la fecha actual.
- “Fecha Hasta", Fecha hasta cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha actual.
(Nota: permite realizar búsquedas con rango de fechas mayores a 7 días. No tiene límite el rango de fechas).
- "Tipo de Transacción", se muestra un combo donde se podrá seleccionar una de las siguientes opciones: "Venta" "Devolución". Si se deja seleccionada la opción que viene por default que es [Tipo de Transacción], mostrará "Venta y Devolución".
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, descripto en Referencias Prácticas
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El usuario que no tenga permisos para ingresar en la pantalla "Monitor de Exportación de Informes" (desde Promo v7.0.3) no verá en el menú de Promo la opción "Monitor de Exportación" (desde Promo v7.0.3) ni el botón "Exportación Masiva" (desde Promo v7.0.3) en los informes "Reporte de Transacciones" y "Reporte de Promociones". |
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- Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrará los códigos de todos los tipos de cupones disponibles "activos".
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- Promo de Emisión y Promo de Redención: Al seleccionar un tipo de cupón, los filtros de la promoción de Emisión y de Redención mostrarán las promociones correspondientes dadas de alta para ese tipo de cupón activas y vigentes. De no haber seleccionado ningún tipo de cupón, los filtros mostrarán todas las promociones activas para emisión y redención respectivamente.
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- Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días no pudiéndose filtrar por un rango mayor.
Cupones
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar su identificador, tipo y vigencia, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Identificador de cliente: podrá realizarse la búsqueda de los cupones asociados a un cliente en particular. Podrá ingresarse solamente el identificador del cliente para obtener todos los cupones asociados a éste.
Identificador de cupón: podrá realizarse la búsqueda por número de cupón, indicando el mismo en este campo. Podrá ingresarse solamente el identificador de cupón para obtener los datos de un cupón en particular.
Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrara los tipos de cupón disponibles para el filtro, por defecto se mostrara el primer tipo de cupón dado de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por su Tipo de Cupón, se requerirá también el ingreso del filtro Estado y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
Estado: podrá seleccionarse entre "Emitido", "Redimido", "Cancelado" e "Inactivo" (la opción "Vencido" no se encuentra aquí porque hay un informe específico: "Cupones Vencidos"). Por defecto, el campo mostrará el estado "Emitido". Cuando se desee filtrar los cupones por su Estado, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
Tienda: Menú desplegable donde podrá seleccionarse entre las distintas tiendas dadas de alta en PROMO. Por defecto se mostrara la primer tienda dada de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por el filtro Tienda, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
Emisión desde y hasta: permitirá buscar cupones emitidos en un determinado rango de tiempo o un determinado día. Cuando se desee filtrar los cupones por la Fecha de Emisión Desde y Hasta, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y del Estado.
Filtros de paginación para navegar los registros (a partir de v7.0.14): por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. Ver detalle de navegación y de botones "Excel" y "Exportación Masiva" en el Reporte de Transacciones.
...
- el filtro viene precargado con un rango de 7 días.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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El rango de fechas a seleccionar no puede ser mayor a 30 días. En caso que se supere ese rango, la aplicación emitirá un mensaje de error.
y retornará el filtro a un mes.
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El reporte detallará las siguientes columnas:
Código: Indica el código del tipo de cupón.
Nombre: Indica el nombre del tipo de cupón.
Promo de emisión: Indica el nombre de la promoción que emitió el cupón.
Emitidos: Indica la cantidad de cupones emitidos, para ese tipo de cupón.
Promo de Redención: Indica el nombre de la promoción que permite redimir los cupones del tipo correspondiente.
Redimidos: Indica la cantidad de cupones redimidos, para ese tipo de cupón.
Vencidos: Indica la cantidad de cupones vencidos, para ese tipo de cupón.
Activos: Indica el promedio de cupones activos, para ese tipo de cupón.
Monto Activo: Indica el promedio del monto de cupones activos, para ese tipo de cupón.
Cupones
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar su identificador, tipo y vigencia, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
Identificador de cliente: podrá realizarse la búsqueda de los cupones asociados a un cliente en particular. Podrá ingresarse solamente el identificador del cliente para obtener todos los cupones asociados a éste.
Identificador de cupón: podrá realizarse la búsqueda por número de cupón, indicando el mismo en este campo. Podrá ingresarse solamente el identificador de cupón para obtener los datos de un cupón en particular.
Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrara los tipos de cupón disponibles para el filtro, por defecto se mostrara el primer tipo de cupón dado de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por su Tipo de Cupón, se requerirá también el ingreso del filtro Estado y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta.
Estado: podrá seleccionarse entre "Emitido", "Redimido", "Cancelado" e "Inactivo" (la opción "Vencido" no se encuentra aquí porque hay un informe específico: "Cupones Vencidos"). Por defecto, el campo mostrará el estado "Emitido". Cuando se desee filtrar los cupones por su Estado, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta.
- Tienda: Menú desplegable donde podrá seleccionarse entre las distintas tiendas dadas de alta en PROMO. Por defecto se mostrara la primer tienda dada de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por el filtro Tienda, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta.
Emisión desde y hasta: permitirá buscar cupones emitidos en un determinado rango de tiempo o un determinado día. Cuando se desee filtrar los cupones por la Fecha de Emisión Desde y Hasta, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y del Estado. Al ingresar sugerirá la última semana; pero se podrán filtrar rangos superiores a 7 días. No habrá límite con el rango de fechas a filtrar.
Filtros de paginación para navegar los registros (a partir de v7.1.5): por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro.
Para navegación y exportación se detallaron los pasos en Referencias Prácticas.
Al ingresar por primera vez al informe de Cupones, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información (a partir de v7.01.14). Mostrará una pantalla como la siguiente:
El usuario deberá ingresar los filtros deseados y luego presionar el botón lupa. Al salir de este informe, el sistema mantendrá guardada la última búsqueda realizada y al volver a ingresar mostrará los filtros y los resultados de la última búsqueda realizada (a partir de v7.0.14).
5) y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda, el mensaje desaparece. Mostrará una pantalla como la siguiente:
| Informações | ||
|---|---|---|
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Si utiliza los filtros "Identificador del cliente" y/o "Identificador del cupón" no se tendrán en cuenta los otros filtros para esa búsqueda. Por ejemplo: en la siguiente pantalla se muestra que se filtró por "Identificador del cupón" y muestra correctamente el resultado a pesar de que en los filtros "Tipo de Cupón", y Fechas "Desde" y "Hasta" muestran información que no coincide con la información del cupón mostrado.
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Este informe solo se mostrara cuando el modulo de clientes y cupones este habilitado.
Extracto de Cupones
...
Por default este informe mostrará resultados de la última semana. Para realizar otras búsquedas se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
Filtros:
- Tipo de Cupón (Código del Tipo de Cupón),
- Tienda (Nombre de la Tienda),
- SKU (es un autocompletable que muestra código y nombre del ítem, pero la búsqueda se hace por el código del ítem),
- Fecha Desde (de la transacción),
- Fecha Hasta (de la transacción).
...
- Tipo de Cupón (Código del Tipo de Cupón),
- Nombre del Tipo de Cupón,
- Tienda (Nombre de la Tienda),
- Código de Tienda (Código de la Tienda),
- Fecha de transacción (Fecha y Hora de la transacción),
- Id Transacción (Código de identificación de la transacción),
- SKU (Código del ítem),
- Cantidad
- Magnitud,
- Descuento aplicado,
- Precio Unitario,
- Monto Total.
...
- aplicado,
- Precio Unitario,
- Monto Total.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Este informe mostrara el detalle de redención de cupones sobre las transacciones generadas desde el POS, por ende aquellas redenciones generadas por interfaz rest quedan por fuera del tipo de transacciones tomadas por este informe, quedando para estos casos el detalle de la redención disponible en el historial de cupón. |
Informes de Tarjetas
Tipos de Tarjetas de Fidelidad
Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo,
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cuantas tarjetas se encuentran
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Canceladas, Vencidas,
...
Activas (promedio) y cuál es su Monto activo.
Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Tipo
(- de tarjeta: menú desplegable que
mostrara - mostrará los tipos de tarjetas disponibles para el filtro
)- Fecha desde y hasta:
permitirá - permitirá indicar un rango
de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días.- de fechas por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro traerá los últimos 7 días. Se podrá filtrar un rango máximo de un mes partiendo desde la fecha hasta hacia adelante.
Nota: En este informe se mostrarán todos los tipos de tarjetas de fidelidad que tengan tarjetas vinculadas para el filtro de fechas aplicado.
Tarjetas de Fidelidad
Esta opción permite filtrar y obtener informes de las tarjetas de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también se podrá visualizar el estado de la tarjeta, su número, la fecha de creación y activación, a qué tipo de tarjeta pertenece y su saldo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:
- Identificador de cliente: podrá realizarse la búsqueda de las tarjetas asociados a un cliente en particular. Podrá ingresarse solamente el identificador del cliente para obtener todas las tarjetas asociados a éste.
- Numero de tarjeta: podrá ingresarse aquí el número de tarjeta que se desea buscar. Podrá ingresarse solamente el identificador de la tarjeta de fidelidad para obtener los datos de una tarjeta en particular.
- Tipo de tarjeta: menú desplegable que mostrara los tipos de tarjetas disponibles para el filtro, por defecto se mostrara el primer tipo de tarjeta dado de alta. Cuando se desee filtrar las tarjetas por su Tipo de tarjeta, se requerirá también el ingreso del filtro Estado y de la Fecha de Creación Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
- Estado: deberá indicarse el estado de las tarjetas que se desea filtrar, las opciones propuestas son "Activa", "Inactiva", "Vencida" o "Cancelada", estando por default "Activa" ya seleccionada. Cuando se desee filtrar los cupones por su Estado, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de tarjeta y de la Fecha de creación Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
- Creación desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Cuando se desee filtrar las tarjetas de fidelidad por la Fecha de Emisión Desde y Hasta, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Tarjeta y del Estado.
- Convenio: Podrá filtrarse por un convenio en particular y se mostraran todas la tarjetas que pertenezcan a ese convenio. Cuando se desee filtrar las tarjetas por el filtro Convenio, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de tarjeta y de la Fecha de validez Desde y Hasta. Se podrá indicar como máximo un rango de 7 días.
A partir de la versión 7.0.15 debajo Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación, se detallan en Referencias Prácticas
| Informações | ||
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IMPORTANTE: AL COMENZAR A UTILIZAR LOS FITLROS DE PAGINACIÓN, LUEGO DE INGRESAR LOS VALORES DESEADOS (O SI DEJA 1- 50 TAMBIÉN) DEBE PRESIONAR ENTER, LUEGO CONTINÚA NAVEGANDO CON LAS FLECHAS DOBLES. |
A partir de la versión 7.0.15 al lado del botón Excel muestra el botón Exportación Masiva. El botón Excel ya estaba en este informe, pero cambia la funcionalidad, hasta ahora bajaba todo, pero a partir de la versión 7.0.15 baja solo lo que está en pantalla. El botón Exportación Masiva permitirá en background bajar al Monitor de Exportación de Informes, un archivo con toda la información que cumpla con los filtros ingresados, bajando la información de todas las páginas. dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación. También posee los botones "Excel" para exportar a un archivo .xls sólo los datos mostrados en la pantalla y "Exportación Masiva" que permite exportar todos los datos de la consulta realizada. Para más información consultar el apartado Referencias Prácticas.
Puntos/Montos Vencidos
Este informe expondrá los puntos o montos que se han vencido en un rango determinado de tiempo, indicando a que cliente pertenecían los saldos vencidos, la fecha y el monto que se venció.
de tiempo, indicando a que cliente pertenecían los saldos vencidos, la fecha y el monto que se venció.
(a partir de la versión 7.1.12 mostrará la siguiente pantalla)
Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación. También posee los botones "Excel" para exportar a un archivo .xls sólo los datos mostrados en la pantalla y "Exportación Masiva" que permite exportar todos los datos de la consulta realizada. Para más información consultar el apartado Referencias Prácticas.
Tarjetas sin Movimientos
Este informe mostrara en base a un rango de fechas determinado, las tarjetas que NO han tenido movimientos durante ese período.
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Este informe expondrá los Montos otorgados o redimidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.
Informes de
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Consultar al administrador del sistema.
Informes de Listas de Precios
Informe de Listas de Precios
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Si se filtra por SKU, la aplicación mostrará la siguiente pantalla:
Si se filtra por Proveedor:
Tambíen También posee un módulo de paginado descripto en en Referencias Prácticas
y a través del botón Excel, se genera el documento .csv con los datos que figuran en pantalla:
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y a través del botón Exportación Masiva, se lleva a un documento csv. contenido total del informe:
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Informes de Monitor de Exportación
El monitor de Exportación se podrá acceder desde el menú principal de Promo\ Informes, "Monitor de Exportación" (desde Promo v7.0.3).
La pantalla "Monitor de Exportación de Informes" se verá como la siguiente:
La pantalla "Monitor de Exportación de Informes" mostrará al usuario las siguientes columnas:
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iddeusuario_NombreDelInforme_FechaHoraMinutosSegundos.csv(id de usuario sale de la tabla: secUser de la columna _id)
FechaHora: AAAAMMDDHHMMSS
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